는 2024 회계연도 2분기 총 매출이 전년 동기 대비 7% 증가한 6540만 달러를 기록하는 등 견고한 실적을 발표했습니다. 이러한 매출 증가는 주로 거래 및 구독 수익이 크게 증가했기 때문인데, 이러한 수익이 회계연도 예상 범위의 하단에 있을 것으로 예상되었음에도 불구하고 큰 폭으로 증가했습니다. 회사는 스포츠 엔터테인먼트 및 레스토랑 부문에서의 입지를 강화하기 위해 CHEQ를 전략적으로 인수했습니다. 캔탈루프는 4,350만 달러의 현금 및 현금 등가물을 보유한 탄탄한 재무상태표로 분기를 마감했으며, 회계연도 조정 EBITDA 가이던스를 상향 조정할 것으로 예상하고 있습니다.
주요 하이라이트
- 24년 2분기 총 매출은 전년 동기 대비 7% 증가한 6540만 달러를 기록했습니다.
- 거래 수익과 구독 수익은 각각 17%와 10% 증가했습니다.
- 새로운 분야로 확장하기 위해 CHEQ를 인수했습니다.
- 캔탈루프는 조정 EBITDA 가이던스의 상단을 달성할 것으로 예상하고 있습니다.
- 이 회사는 24 회계연도에 2억 7,500만 달러에서 2억 8,500만 달러 사이의 총 매출을 예상하고 있습니다.
- 24년 2분기의 조정 EBITDA는 전년 대비 119% 증가한 850만 달러를 기록했습니다.
- 회사는 총 마진 확대와 비용 최적화에 집중할 계획입니다.
회사 전망
- 캔탈루프는 '24 회계연도의 총 미국 GAAP 순이익을 900만 달러에서 1,500만 달러 사이로 예상하고 있습니다.
- 24 회계연도 하반기에 예상보다 높은 장비 매출이 예상됩니다.
- 단기적으로 유럽을 중심으로 한 국제적 확장과 라틴 아메리카에서의 잠재적 성장.
약세 하이라이트
- '24 회계연도의 구독 및 거래 매출 성장률은 17%에서 21% 범위의 하단에 그칠 것으로 예상됩니다.
- 국내 활성화 지연과 해외 매출 성장률 둔화가 전망치에 영향을 미쳤습니다.
- 3G 업그레이드 주기의 완료로 인해 장비 매출이 25% 감소했습니다.
긍정적 하이라이트
- '24년 2분기에 14% 증가한 182달러의 평균 가입자당 매출(ARPU)이 크게 증가했습니다.
- 분기 총 마진은 37.2%를 기록했습니다.
- 보통주에 적용되는 순이익은 310만 달러였습니다.
- 예정보다 일찍 마진 프로필에 도달하고 운영 레버리지 확장을 달성할 수 있게 되어 기쁘게 생각합니다.
미스
- 2분기 영업 현금이 감소한 것은 신용카드 처리 메커니즘과 미수금 증가에 기인합니다.
Q&A 하이라이트
- 새로운 파트너십을 통한 마진 프로필과 볼륨 할인 가능성에 대해 논의했습니다.
- 영업 현금 흐름은 3분기와 4분기에 걸쳐 고르게 분배될 것으로 예상됩니다.
- 운영 개선, 마이크로 마켓 오퍼링 확대, 제품 개발에 대한 투자에 대한 의지를 재차 강조했습니다.
요약하자면, 캔탈루프의 실적 발표는 일부 분야에서는 진전이 더디게 진행되었지만 건강한 성장과 전략적 확장을 경험하고 있는 회사의 모습을 보여주었습니다. CHEQ 인수는 새로운 시장의 문을 열 것이며, 회사의 견고한 재무 상태와 조정 EBITDA에 대한 낙관적인 전망은 비즈니스 모델과 성장 전략에 대한 자신감을 반영합니다. 칸탈루프는 운영 효율성과 시장 확장에 중점을 두고 역동적인 비즈니스 환경에서 지속적으로 적응하고 진화하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
(CTLP)는 최근 데이터에 따르면 유망한 재무 궤적을 보이고 있습니다. 이 회사의 시가총액은 4억 9,455만 달러로 시장에서 탄탄한 위치를 차지하고 있습니다. 46.26의 높은 주가수익비율에도 불구하고 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 38.65로 개선되어 투자자들이 회사의 수익 잠재력에 대해 더 나은 가치를 보기 시작했음을 시사합니다.
인베스팅프로 팁은 캔탈루프가 단기 수익 성장에 비해 낮은 주가수익비율로 거래되고 있으며, 이는 가치투자자들에게 매수 기회를 제공할 수 있다고 강조합니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 14.43% 증가한 매출 성장률도 인상적인데, 이는 캔탈루프의 비즈니스가 효과적으로 확장될 수 있음을 나타냅니다.
또한, 또 다른 InvestingPro 팁은 애널리스트들이 올해 회사가 수익을 낼 것이라고 예측한다고 지적합니다. 이는 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 36.78%의 높은 매출 총이익률로 뒷받침되며, 이는 Cantaloupe가 수익성 달성의 핵심 요소인 매출 원가를 효율적으로 관리하고 있음을 시사합니다.
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