온투이노베이션(티커: ONTO)은 드래곤플라이 검사 시스템에 대한 높은 수요로 인해 예상을 뛰어넘는 매출을 기록하며 4분기 및 연간 견고한 재무 실적을 발표했습니다. 특히 AI 애플리케이션용 메모리 및 로직 디바이스 패키징에 사용되는 이 시스템은 회사 실적에 크게 기여했습니다. 온투이노베이션은 이러한 수요가 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이에 따라 1분기 가이던스 범위가 확대될 것으로 전망하고 있습니다. 또한 운영 효율성이 개선되고 통제가 강화되어 분기 중 현금 창출의 28% 이상이 운영에서 발생했습니다. 하반기까지 이어지는 강력한 수주잔고를 바탕으로 온투이노베이션은 1분기에 2억 1,500만 달러에서 2억 3,000만 달러 사이의 매출과 51%에서 53% 사이의 총 마진을 예상하고 있습니다. 고급 노드의 회복에 대한 불확실성에도 불구하고 연간 두 자릿수의 낮은 성장을 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 온투이노베이션은 드래곤플라이 검사 시스템에 대한 수요에 힘입어 4분기에 예상치를 뛰어넘는 매출을 달성했습니다.
- 지속적인 수요와 운영 효율성으로 인해 1분기 가이던스를 상향 조정했습니다.
- 특히 AI 디바이스용 첨단 패키징은 2024년에 주요 성장 동력이 될 것으로 예상됩니다.
- 온투이노베이션은 강력한 수주 잔고를 바탕으로 연간 두 자릿수의 낮은 성장을 예상하고 있습니다.
- 첨단 노드의 회복 시기와 규모에 대한 불확실성이 존재합니다.
회사 전망
- 온투이노베이션의 1분기 매출은 2억 1,500만 달러에서 2억 3,000만 달러, 총 마진은 51%에서 53% 사이가 될 것으로 예상합니다.
- 특수 장치 및 고급 패키징 시장은 연초 이후 분기별 매출이 65% 증가했습니다.
- 정확한 시기는 불확실하지만 2025년 초에 게이트 올어라운드 기술이 확대될 것으로 예상하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 고급 노드의 회복이 여전히 불확실하여 향후 수익 전망에 영향을 미치고 있습니다.
- 일본과 미국의 신규 팹은 소량의 주문을 받았으나 아직 완전히 가동되지 않았습니다.
강세 하이라이트
- AI 패키징 매출은 자본 집약도와 복잡한 아키텍처로 인해 크게 성장하고 있습니다.
- 고대역폭 메모리 고객 세 곳의 주문 모멘텀이 증가하고 있습니다.
- 온투이노베이션은 모바일 및 고성능 컴퓨팅 애플리케이션 고객에게 리소그래피 툴을 제공했으며, 2024년과 2025년에 재거래 및 신규 고객을 확보할 것으로 예상됩니다.
미스
- 회사는 내부 칩 생산을 위한 새로운 팹이 언제 완전히 가동될지에 대한 구체적인 세부 정보를 제공하지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 마이크 플리신스키 CEO는 큰 자본 비용 없이도 팹의 수율과 생산량을 개선할 수 있다고 언급했습니다.
- 플리신스키는 중국과 중국 외 시장 간의 매출 차이는 크지 않으며, 여러 시장에서의 활동이 활발하다고 말했습니다.
- 회사는 특수 장치 및 고급 패키징 부문에서 두 자릿수의 높은 성장을 예상하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
온투이노베이션의 최근 재무 실적은 드래곤플라이 검사 시스템에 대한 강력한 수요로 매출이 기대 이상으로 상승하고 있는 회사의 성장세를 반영합니다. 이 회사의 성공은 시장 성과에도 반영되어 1년 가격 총 수익률이 99.15%에 달하며 성장 궤도에 대한 투자자의 신뢰를 강조합니다. 이는 1개월 가격 총 수익률 13.96%와 일치하며 단기 투자심리도 긍정적임을 시사합니다.
인베스팅프로 팁은 회사의 가치와 성과를 더 깊이 이해할 수 있는 몇 가지 주요 재무 지표를 강조합니다. 회사의 주가수익비율은 51.74로 높은 수익 배수를 나타내며, 이는 투자자들이 향후 높은 성장을 기대하고 있음을 시사할 수 있습니다. 한편, 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 49.95로 약간 낮습니다. 이러한 지표는 대차대조표에 부채보다 현금이 더 많고 유동 자산이 단기 부채를 초과한다는 사실과 함께 온토가 재정적으로 탄탄한 회사라는 것을 보여줍니다.
하지만 앞날이 모두 밝은 것만은 아닙니다. 분석가들은 올해 매출이 감소하고 순이익이 감소할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 성장률 -13.02%에 반영되어 있습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 온투이노베이션은 52주 최고가의 95.59% 수준에서 52주 최고가 근처에서 거래되고 있으며, 이는 시장이 여전히 회사의 전망에 대해 낙관적이라는 신호입니다.
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