솔라나 비치, 캘리포니아 - 위장 치료제를 전문으로 하는 제약 회사인 Evoke Pharma, Inc.(NASDAQ: EVOK)는 총 수익이 최대 3,000만 달러에 이를 수 있는 인수 공모의 가격을 발표했습니다. 난타할라 캐피털 매니지먼트가 주도하고 다른 주요 투자자들이 참여한 이번 공모는 관례적인 마감 조건에 따라 2024년 2월 13일경에 마감될 예정입니다.
이 회사의 공모는 약 1,100만 주의 보통주 또는 사전 자금 조달 워런트와 주당 0.68달러에 각각 행사할 수 있는 3개의 추가 워런트로 구성됩니다. 시리즈 A 워런트는 5년, 시리즈 B 워런트는 9개월, 시리즈 C 워런트 역시 5년이지만 시리즈 B 워런트 행사에 따라 9개월 조기 만료될 수 있는 조건부 워런트입니다.
오퍼링의 초기 자금은 인수 할인, 수수료 및 예상 오퍼링 비용을 공제하기 전 약 750만 달러에 달합니다. 모든 워런트가 전액 행사되면 Evoke Pharma는 초기 자금을 포함하여 총 3,000만 달러의 총 수익금을 받을 수 있습니다.
이보크 파마는 순 수익금을 일반 기업 목적과 운전 자본에 할당할 계획입니다. 또한 자금의 일부를 보완적인 사업, 기술, 제품 또는 자산에 투자하거나 인수하는 데 사용할 수도 있지만, 현재 구체적인 계획은 없습니다.
이번 공모의 공동 주간사는 크레이그-할럼과 레이들로 앤 컴퍼니(영국)입니다. 이 증권은 이전에 제출되어 SEC의 효력을 인정받은 등록 명세서에 따라 제공되며, 투자 설명서 보충 자료는 SEC 웹사이트에 제출되어 제공될 예정입니다.
이보크 파마는 위가 내용물을 너무 천천히 비워 심각한 위장 증상을 유발하는 당뇨병성 위마비 치료를 위한 메토클로프라미드 비강 스프레이 제형인 지모티®를 개발 및 판매하는 회사로 잘 알려져 있습니다.
이 공모 발표는 보도자료를 기반으로 하며 공모 완료, 시기, 규모 및 예상되는 수익금 사용과 관련된 미래예측진술을 포함하고 있습니다. 이러한 진술은 시장 상황, 관례적인 마감 조건 및 투자자가 발행된 워런트를 행사하지 않을 가능성에 따라 달라질 수 있습니다.
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