금요일, 차단 캐피털 마켓은 Synlogic Inc.(NASDAQ:SYBX)에 대한 입장을 조정하여 매수 등급에서 중립으로 전환했습니다. 이 바이오 제약 회사는 최근 페닐케톤뇨증(PKU) 치료를 위해 개발 중이던 약물 라바페노진 마르셀레코박(SYNB1934)에 대한 3상 Synpheny-3 시험의 종료를 발표했습니다.
임상시험 중단 결정은 내부 검토 결과 임상시험이 1차 평가변수를 충족하지 못할 것이라는 독립적인 데이터 모니터링 위원회 평가에 앞서 내려졌습니다. 이에 따라 Synlogic은 임상시험 운영을 중단하기로 결정했으며, 이사회는 잠재적으로 주주 가치를 높일 수 있는 전략적 옵션을 검토하고 있습니다.
이러한 상황을 고려하여 사장 겸 CEO인 아이오이프 브레넌 박사가 퇴사하는 등 직원의 90% 이상을 감원하는 대규모 감원 조치를 시행하고 있습니다. 남은 직원들은 임상시험 기관과 협력하여 임상시험 중단을 관리하는 임무를 맡고 있습니다.
이전 매수 등급으로 이어진 낙관론은 초기 2상 임상시험 결과에 근거했습니다. SYNB1934로 치료받은 환자의 D5-Phe 수치가 42.9% 감소한 것으로 입증된 SynPheny-1 임상시험 결과는 2023년 9월 Nature Metabolism에 발표되었습니다. 그러나 최근 상황이 바뀌면서 차단 캐피털 마켓은 Synlogic의 주식 목표 주가를 철회했습니다.
이 회사는 2023년 4분기 말에 4,770만 달러의 현금을 보유하고 있다고 보고했으며, 현재 추정치에 따르면 주당 현금은 2.00달러로 추정됩니다. 중추적 임상시험의 중단과 그에 따른 운영상의 변화로 인해 Synlogic은 이제 다음 단계를 평가하면서 현금 소모를 최소화하는 데 집중하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
(NASDAQ:SYBX)의 최근 발전으로 인해 회사의 재무 및 시장 지표는 중단 된 Synpheny-3 시험의 의미를 고려하는 투자자에게 추가 컨텍스트를 제공합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 Synlogic의 시가총액은 3,170만 달러에 불과합니다. 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 매출은 0.71만 달러로, 이전 기간에 비해 57.5% 크게 감소했습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 Synlogic의 매출 총 이익률은 100%를 유지하여 매출 원가가 매우 낮거나 존재하지 않음을 나타냅니다.
싱로직에 대한 인베스팅프로 팁은 몇 가지 주요 인사이트를 강조합니다. 경영진의 공격적인 자사주 매입 전략은 회사 가치에 대한 자신감을 시사하며, 이는 투자자에게 긍정적인 신호가 될 수 있습니다. 또한 Synlogic은 대차대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 불확실한 시기에 어느 정도 재무 안정성을 제공합니다. 그러나 애널리스트들은 올해 수익성이 좋을 것으로 예상하지 않으며, 밸류에이션은 낮은 잉여현금흐름 수익률을 의미하므로 장기 투자자에게는 우려스러울 수 있습니다.
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