ESCO Technologies(NYSE: ESE)는 2024년 1분기에 괄목할 만한 매출 성장과 낙관적인 전망으로 순조로운 출발을 보였습니다. 매출은 6%, 조정 EBIT는 8% 증가했습니다. 특히 항공우주 및 방위 부문은 두 자릿수 매출 성장을 기록하며 견고한 성장세를 보였습니다. 프로젝트 지연으로 인해 테스트 사업 부문에서 일부 어려움이 있었지만, ESCO Technologies는 수익성 개선을 위한 조치를 취하고 있으며, 3년 연속 기록적인 해를 목표로 연간 목표를 달성할 수 있을 것으로 확신하고 있습니다. 2024년 조정 주당 순이익은 4.15달러에서 4.30달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
주요 테이크어웨이
- 항공우주 및 방위 부문은 항공기 부품과 해군 사업에 힘입어 매출이 크게 성장했습니다.
- 유틸리티 솔루션 그룹은 오프라인 제품 및 서비스가 성장에 기여하며 강력한 분기를 보냈습니다.
- 테스트 사업은 지연에 직면했지만 향후 수익성을 개선하기 위한 조치를 취하고 있습니다.
- 2024년 조정 주당순이익 가이던스는 4.15달러에서 4.30달러 사이로 설정되었으며, 전체 매출은 7~9% 증가할 것으로 예상됩니다.
- 회사는 관련 비용을 최소화하면서 300만~350만 달러의 비용 절감을 위해 노력하고 있습니다.
- ESCO Technologies는 공급망 문제를 해결하고 있으며 하반기에 개선될 것으로 예상하고 있습니다.
회사 전망
- 2024년에는 7%에서 9%의 매출 성장이 예상되며, 항공우주 및 방위 부문이 11%에서 13%의 증가를 주도할 것으로 예상됩니다.
- 연간 목표를 달성할 수 있을 것으로 예상되어 기록적인 한 해가 될 것으로 전망됩니다.
- 2분기 조정 주당순이익은 12%에서 18% 증가할 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 테스트 비즈니스 부문에서 1,000만~1,500만 달러의 매출 지연이 발생했으며, 이는 2025 회계연도까지 이어질 가능성이 있습니다.
- 특히 소규모 공급업체의 공급망 문제가 운영에 영향을 미치고 있습니다.
- 북미 지역에서 건설 지연이 만연하여 프로젝트 일정에 영향을 미치고 있습니다.
강세 하이라이트
- 항공우주 및 방위 부문의 강력한 두 자릿수 성장.
- 유틸리티 솔루션 그룹의 긍정적인 성과.
- 분기 중 비즈니스 매출이 증가했으며 연간으로 견고한 성장이 예상됩니다.
- 안정적인 주문 수준과 함께 MPE의 성공적인 통합.
미스
- 1분기에는 주식 환매가 완료되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 브라이언 세일러 CEO는 300만~350만 달러의 비용 절감을 목표로 하는 비용 절감 이니셔티브에 대해 논의했습니다.
- 버지니아의 블록 V 확장에 대한 주문이 올해부터 수익에 기여할 것입니다.
- 회사는 도블 컨퍼런스 참석률이 팬데믹 이전 수준으로 회복될 것으로 기대하며 기대에 부풀어 있습니다.
ESCO Technologies는 일부 역풍에도 불구하고 강력한 재무 성과를 달성하는 데 집중하고 있습니다. 회사의 경영진은 어려움을 극복하고 성장 부문을 활용하여 또 다른 기록을 세우는 한 해를 달성할 수 있을 것으로 낙관하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
ESCO Technologies(NYSE: ESE)는 최신 InvestingPro 데이터에 반영된 바와 같이 재무적 탄력성과 성장 잠재력을 지속적으로 보여주고 있습니다. 시가총액 26억 8,000만 달러와 꾸준한 배당금 지급 실적을 보유한 ESCO Technologies는 안정성과 주주 수익률의 균형을 보여줍니다. 이 회사의 주가수익비율은 28.63으로 현재 수익 대비 프리미엄 밸류에이션을 나타냅니다. 그러나 지난 12 개월 동안의 P / E 비율이 28.69라는 점을 감안할 때 이는 회사의 과거 실적과 일치합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 애널리스트들이 다가오는 기간에 대한 수익 기대치를 하향 조정했지만 ESCO Technologies는 인상적인 16 년 연속 배당금 지급을 유지해 왔습니다. 주주에게 가치를 환원하는 이러한 일관성은 회사의 재무 건전성을 나타내는 긍정적인 지표입니다. 또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 운영 유연성과 투자를 위한 쿠션을 제공합니다.
인베스팅프로 데이터의 지표는 또한 지난 12개월 동안 11.49%의 매출 성장률을 보여 포트폴리오의 성장을 원하는 투자자들에게 고무적인 신호입니다. 또한 ESCO Technologies의 매출 총이익률은 39.29%로 시장 변동성 속에서도 수익성을 유지할 수 있는 능력을 보여주고 있습니다.
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