비흑색종 피부암에 대한 비침습적 치료법을 전문으로 하는 의료 기기 회사 센서스 헬스케어(SRTS)는 2023년 4분기 및 연간 재무 실적을 발표했습니다. 4분기 매출은 1260만 달러로 전년의 1310만 달러에 비해 감소했고, 연간 매출은 2022년 4450만 달러에서2023년 2440만 달러로 크게 감소했지만, 4분기 순이익은 전년 동기의 280만 달러에서 420만 달러로 증가했습니다. 이 회사는 2023년에 4분기에만 33대를 포함하여 총 66대의 시스템을 출하할 예정입니다. 센서스 헬스케어는 SRT 치료의 활용도 증가와 새로운 반복 수익 모델 도입으로 인해 4분기에 수익이 증가할 것으로 예상하며 미래를 낙관적으로 전망하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 4분기 순이익은 420만 달러, 희석 주당 0.26달러로 증가했습니다.
- 연간 매출은 2022년 4450만 달러에서 2440만 달러로 감소했습니다.
- 2023년에는 66개의 시스템을 출하했으며, 4분기에는 미국 외 지역 3개를 포함해 33개의 시스템을 출하했습니다.
- 4분기 매출 총이익은 780만 달러로 매출의 62.3%를 차지했습니다.
- 연간 조정 EBITDA는 0.3백만 달러로 2022년의 2,810만 달러에서 감소했습니다.
- 이 회사는 반복 수익 모델을 도입했으며 국제적으로 확장할 계획입니다.
- 센서스 헬스케어는 TDI 제품에 대한 510(k) 신청서를 FDA에 제출했습니다.
회사 전망
- 2024년 새로운 모델 도입으로 긍정적인 모멘텀을 기대합니다.
- 반복 수익 모델이 장기적인 성장에 기여할 것으로 예상합니다.
- SRT가 비흑색종 피부암 치료를 위한 최고의 선택이 될 것으로 예측합니다.
- 라틴 아메리카, 유럽 및 아시아에서 입지를 확대할 계획입니다.
약세 하이라이트
- 전년 대비 연간 매출 및 조정 EBITDA가 크게 감소했습니다.
- 유동인구 감소로 인한 고객 감소와 에스테틱 시술의 현금 사업 감소.
- 2023년 매출 감소 및 고객 연기로 인한 어려움.
긍정적 하이라이트
- 2022년 4분기에 비해 2023년 4분기 순이익 증가.
- 전 세계적으로 750개 이상의 SRT 설치.
- 특히 대규모 사모펀드 지원 그룹에서 반복 수익 모델에 대한 높은 관심.
- SRT 시스템의 사용률 추세가 전년 대비 27% 증가했습니다.
미스
- 4분기 및 연간 수익은 전년도 수치에 미치지 못했습니다.
- 매출 감소와 공급업체 비용 증가로 인해 2023년 매출 총이익과 조정 EBITDA가 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 2024년에 출하할 시스템 수에 대한 구체적인 지침은 제공하지 않았습니다.
- 총 마진은 현재와 동일하게 유지될 것으로 예상하며, 반복 수익 모델이 발전함에 따라 개선될 것으로 예상합니다.
- TDI 제품은 FDA 승인 시 한 해 동안 100만~200만 달러의 수익을 창출할 것으로 예상됩니다.
- 반복 수익 모델에는 최소 환자 수가 정해져 있지 않지만, 일반적으로 한 달에 10명 정도의 환자를 치료합니다.
센서스 헬스케어는 성장 기회를 포착하고 SRT 시스템으로 턴키 솔루션을 제공하는 데 주력하고 있습니다. 이 회사는 비용 절감을 구현하고 SRT 시장의 성장에 대한 자신감을 표명했습니다. 이미 관심을 불러일으키고 있는 새로운 반복 수익 모델을 도입함으로써 센서스 헬스케어는 미래 성장을 위한 준비를 마쳤습니다. 센서스는 3월에 열리는 제36회 연례 로스 컨퍼런스 등 다양한 컨퍼런스에서 제품을 선보일 예정이며, 5월에는 1분기 재무 실적을 발표할 예정입니다.
인베스팅프로 인사이트
센서스 헬스케어(SRTS)는 매출 감소에서 알 수 있듯이 어려운 시기에 직면해 있습니다. 그러나 회사의 전략적 움직임은 잠재적인 턴어라운드의 발판을 마련할 수 있습니다. 투자자가 고려할 수 있는 인베스팅프로와 인베스팅프로 팁의 최신 데이터를 기반으로 한 몇 가지 인사이트를 소개합니다:
인베스팅프로 데이터:
- 시가총액 (조정): $59.8M USD
- 2023년 3분기 기준 최근 12개월 주가수익비율(조정): -64.15
- 2023년 3분기 기준 지난 12개월 매출 성장률: -43.89%
인베스팅프로 팁:
1. 경영진의 공격적인 자사주 매입 전략은 회사의 미래 전망에 대한 자신감의 신호일 수 있습니다.
2. 대차 대조표에 부채보다 현금이 더 많은 회사의 강력한 유동성 위치는 성장 전략을 실행하는 데있어 재정적 유연성을 제공합니다.
센서스 헬스케어는 매출과 수익이 감소하는 시기를 겪고 있지만, 자본을 관리하고 투자자의 신뢰를 강화하기 위해 적극적인 조치를 취하고 있다는 점을 인베스팅프로 팁을 통해 알 수 있습니다. 특히 자사주 매입과 탄탄한 현금 포지션은 주가를 안정시키고 성장 이니셔티브에 자금을 지원할 수 있다는 점에서 주목할 만합니다. 또한 애널리스트들이 향후 실적 전망치를 상향 조정하면서 향후 실적에 대한 낙관론이 확산될 수 있습니다.
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