선도적인 데이터 연결 플랫폼인 LiveRamp Holdings, Inc.(NYSE: RAMP)는 3분기 실적 발표에서 총 매출이 전년 대비 10% 증가하고 비일반회계기준(non-GAAP) 영업 이익이 40% 크게 증가하는 등 견고한 실적을 발표했습니다. 이 회사의 구독 매출은 5% 증가했으며, 특히 마켓플레이스 부문이 29% 급증했습니다. LiveRamp의 조정 매출(ARR)은 4억 4,700만 달러로 9분기 만에 가장 높은 증가율을 기록했습니다. 하부 인수는 타사 쿠키에서 벗어나고 있는 시장에서 입지를 강화하기 위한 전략적인 움직임으로, LiveRamp의 클린룸 서비스를 강화할 것으로 보입니다. 이 회사의 인증 트래픽 솔루션(ATS)과 Google의 DV360과의 파트너십은 개인 정보 보호 친화적인 맞춤형 광고의 길을 열어줄 것으로 기대됩니다. 라이브램프는 또한 지속 가능한 두 자릿수 매출 성장과 25~30%의 비일반회계기준(Non-GAAP) 영업 마진을 목표로 '룰 오브 40' 기업이 되기 위해 순항 중입니다.
주요 테이크어웨이
- LiveRamp의 3분기 총 매출은 전년 동기 대비 10% 증가했으며, 구독 매출은 5%, 마켓플레이스 매출은 29% 증가했습니다.
- 비일반회계기준(Non-GAAP) 영업 이익은 40% 증가했습니다.
- 3분기 조정 수익(ARR)은 4억 4,700만 달러였습니다.
- 하부의 인수는 LiveRamp의 클린룸 서비스를 강화할 것으로 기대됩니다.
- 라이브램프는 ATS와 구글의 DV360과의 파트너십을 통해 포스트쿠키 마케팅 환경을 준비하고 있습니다.
- 이 회사는 지속 가능한 성장과 영업 마진 증가를 통해 '룰 오브 40 기업'이 되는 것을 목표로 하고 있습니다.
회사 전망
- 라이브램프의 24 회계연도 총 매출은 6억4600만~6억5000만 달러, 비일반회계기준 영업이익은 1억300만~1억400만 달러로 예상됩니다.
- 영업 마진은 약 16%로 예상됩니다.
- 하부 인수, 인도 오프쇼어링 이니셔티브, 백엔드 제품 개선이 주요 성장 동력입니다.
약세 하이라이트
- 4분기 구독 순유지율은 100%를 기록할 것으로 예상되며, 고객 수는 보합 또는 감소할 것으로 예상됩니다.
- 운영 비용은 전년 동기 대비 약 10% 증가할 것으로 예상됩니다.
상승 하이라이트
- LiveRamp의 3분기 ARR은 9분기 만에 가장 높은 수치입니다.
- 포춘지 선정 500대 기업을 포함한 기존 고객으로부터 상당한 업셀을 달성했습니다.
- 옴니 호텔 앤 리조트의 사례 연구에서는 LiveRamp의 솔루션을 사용한 전환율이 4배 증가한 것으로 나타났습니다.
미스
- 이 회사의 구독 순 수익은 부분적으로 ARR 비즈니스 및 계절적 추세로 인해 약 100으로 감소할 것으로 예상됩니다.
Q&A 하이라이트
- CEO는 쿠키에서 벗어나고 있는 업계의 변화에 대해 논의하고 새로운 광고 방식에 적응하는 데 자신감을 표명했습니다.
- CFO는 하부 인수의 재무적 영향에 대한 자세한 설명과 함께 25 회계연도 하반기와 26 회계연도에 예상되는 매출 시너지 효과에 대해 설명했습니다.
라이브램프의 최근 실적 발표에서는 진화하는 디지털 광고 환경을 활용하기 위한 회사의 탄탄한 성장 궤적과 전략적 이니셔티브가 강조되었습니다. 라이브램프는 ATS와 Google의 DV360과의 협업 등 개인정보 보호 친화적인 솔루션에 집중함으로써 소비자 개인정보 보호에 점점 더 신중해지는 시장에서 유리한 위치를 점하고 있습니다. 라이브램프는 하부 인수를 통해 클린룸 서비스를 강화하고 클라우드 간 협업을 개선하여 향후 몇 년간 매출 성장에 기여할 것으로 예상됩니다. 변화하는 시장의 어려움에도 불구하고 LiveRamp의 경영진은 변화에 적응하고 계속해서 강력한 재무 성과를 낼 수 있는 능력에 대한 자신감을 표명했습니다. 다가오는 램프업 컨퍼런스에서 회사의 진행 상황과 이니셔티브에 대한 추가 업데이트를 제공할 예정입니다.
인베스팅프로 인사이트
(NYSE: RAMP)는 최근 주식 시장에서 주목할 만한 성과를 보였으며, 일부 주요 지표는 강력한 입지를 보여주고 있습니다. InvestingPro의 실시간 데이터에 따르면 이 회사의 시가총액은 약 27억 5천만 달러로, 데이터 연결 부문에서 상당한 존재감을 드러내고 있습니다. 투자자들이 현재 밸류에이션을 정당화하기 위해 미래 성장을 기대하고 있음을 시사하는 -47.59의 마이너스 P/E 비율에도 불구하고 2024 년 2 분기 기준 지난 12 개월 동안 LiveRamp의 매출 성장률은 8.66 %로 긍정적이었습니다.
인베스팅프로 팁은 경영진의 공격적인 자사주 매입과 재무제표상 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있다는 사실은 LiveRamp의 재무 건전성과 회사의 미래에 대한 경영진의 자신감을 나타내는 긍정적인 지표라고 말합니다. 또한 애널리스트들이 다가오는 기간의 수익을 상향 조정하고 올해 수익성을 예측하면서 회사의 재무 전망을 낙관적으로 보는 분위기가 형성되고 있습니다.
라이브램프의 재무 및 향후 전망에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 투자자는 https://www.investing.com/pro/RAMP 에서 추가적인 InvestingPro 팁을 확인할 수 있습니다. 회사의 실적과 잠재적 투자 기회에 대한 추가 통찰력을 제공할 수 있는 12가지 팁이 더 있습니다. 이러한 팁과 더 자세한 분석에 액세스하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 연간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받으세요.
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