Arrow Electronics(ARW)는 4분기 및 2023년 연간 실적을 발표하면서 가이던스에 부합하는 실적을 달성하고 주목할 만한 자사주 매입 이정표를 세웠습니다. 연간 매출은 331억 달러, 영업이익률은 4.8%를 기록했습니다. Arrow는 한 해 동안 약 7억 5,000만 달러 상당의 주식을 환매했습니다. 4분기에는 78억 달러의 매출과 3.98달러의 비일반회계기준 주당 순이익을 기록하여 가이던스 범위의 상단을 넘어섰습니다. 부품 비즈니스의 재고 조정과 북미 지역의 IT 지출 환경의 약화에도 불구하고, Arrow는 시장 개선을 예상하고 장기적인 기술 트렌드에 집중하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- Arrow Electronics는 연간 매출 331억 달러와 4.8%의 영업 마진을 기록했습니다.
- 4분기 매출은 78억 달러, 비일반회계기준 주당 순이익은 3.98달러로 가이던스 범위를 상회했습니다.
- 회사는 한 해 동안 7억 5,000만 달러의 주식을 매입했으며 4분기에 5,000만 달러를 매입했습니다.
- 부품 사업의 재고 조정이 진행 중이며 점진적인 시장 개선이 예상됩니다.
- 엔터프라이즈 컴퓨팅 솔루션 비즈니스는 인프라 소프트웨어와 네트워킹 제품에서 성장했지만 북미 지역의 IT 지출 환경이 약화되었습니다.
- 2024년 1분기 매출은 67억 달러에서 73억 달러 사이가 될 것으로 예상되며, 글로벌 구성 요소와 엔터프라이즈 컴퓨팅 솔루션 매출이 모두 감소할 것으로 전망됩니다.
회사 전망
- Arrow는 2024년 1분기 매출이 67억 달러에서 73억 달러 사이가 될 것으로 예상합니다.
- 글로벌 컴포넌트 매출은 전년 동기 대비 8%, 엔터프라이즈 컴퓨팅 솔루션 매출은 4% 감소할 것으로 예상됩니다.
- 1분기 비일반회계기준 희석 주당 순이익은 2.20달러에서 2.40달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 부품 사업의 재고 조정이 예상보다 오래 걸리고 있습니다.
- 북미 지역의 IT 지출 환경이 약화되고 있습니다.
- 1분기는 서구의 거시적 압박과 산업 및 자동차 부문의 약세로 인해 정상적인 계절적 요인보다 낮을 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- 회사의 장부 대비 청구 비율은 거의 평준화되었습니다.
- Arrow의 글로벌 부품 비즈니스는 차별화된 시장 진출 모델을 통해 좋은 성과를 거두고 있습니다.
- 클라우드 및 구독 기반 라이선스 모델에 힘입어 엔터프라이즈 컴퓨팅 솔루션 비즈니스에서 반복 매출의 성장이 두드러집니다.
미흡
- 점유율 수에 대한 구체적인 지침이 제공되지 않았습니다.
- 2분기는 예측하기에는 너무 이르며, 백로그가 처리되고 재고가 정상화되면서 가시성이 개선되기를 기다리고 있습니다.
Q&A 하이라이트
- Arrow는 정상적인 환경에서 부품 비즈니스의 마진 범위를 5.5%에서 6%로 예상하고 있습니다.
- 성공적인 유럽 모델을 복제하기 위해 미주 지역에서 엔터프라이즈 컴퓨팅 솔루션 부문의 고객 및 라인 카드 믹스를 최적화하기 위한 노력이 진행 중입니다.
Arrow Electronics는 참석자들에게 감사를 표하고 수요 창출, 엔지니어링 서비스, 공급망 서비스, 인터커넥트, 패시브, 전자기계 부품 등 회사의 전략적 중점 분야에 대한 낙관적인 전망으로 실적 발표를 마무리했습니다. 일부 역풍에도 불구하고 Arrow의 경영진은 회사의 장기적인 목표와 시장 변화에 적응할 수 있는 능력에 대한 자신감을 표명했습니다.
InvestingPro 인사이트
최근 4분기 및 2023년 연간 실적 발표에 이어, InvestingPro 데이터와 팁을 통해 회사의 재무 건전성과 시장 지위를 자세히 살펴보면 회사의 실적과 잠재적 전망에 대한 추가적인 정보를 얻을 수 있습니다.
InvestingPro 데이터 지표는 시가총액 61억 4천만 달러와 6.18의 낮은 주가수익비율(P/E)로 탄탄한 재무 기반을 강조합니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 조정된 이 낮은 P/E 비율은 6.4로, 수익에 비해 저평가되어 있음을 시사할 수 있습니다. 또한 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 매출은 전년 대비 10.82% 감소했음에도 불구하고 331억 달러에 달합니다.
특히 두 가지 인베스팅프로 팁이 Arrow의 현재 상황과 관련이 있습니다. 첫째, Arrow 경영진은 지난 한 해 동안 약 7억 5천만 달러 상당의 주식을 환매하는 등 공격적인 자사주 매입 전략을 펼쳤습니다. 이는 회사의 높은 주주 수익률과 일치하며, 이는 환매 및 잠재적 자본 이득의 형태로 수익을 기대하는 투자자에게 매력적인 특징입니다.
또한 Arrow는 가격 변동성이 낮기 때문에 특히 전자 장비, 기기 및 부품 업계에서 저명한 기업이라는 회사의 위상을 고려할 때 위험을 회피하는 투자자에게 매력적일 수 있습니다. 이는 낮은 수익 밸류에이션 배수로 거래되고 있다는 점과 함께 가치 투자자에게는 잠재적인 매수 기회로 작용할 수 있습니다.
Arrow의 재무 및 시장 지위에 대해 더 자세히 알고 싶은 독자를 위해 인베스팅프로는 추가 인사이트를 제공합니다. InvestingPro 팁은 https://www.investing.com/pro/ARW 에서 14개 더 확인할 수 있습니다. 쿠폰 코드 SFY24를 사용하면 2년용 InvestingPro+ 구독을 10% 추가 할인 받을 수 있고, SFY241을 사용하면 1년용 InvestingPro+ 구독을 10% 추가 할인 받을 수 있습니다. 이 팁은 해당 기업의 매출 전망, 밸류에이션, 애널리스트의 올해 수익성 기대치에 대한 추가 가이드를 제공할 수 있습니다.
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