첨단 프로세스를 구현하고 생산성을 향상시키는 기술을 제공하는 글로벌 기업 MKS Instruments, Inc.(나스닥: MKSI)가 2023년 4분기 및 연간 재무 실적을 발표하며 어려운 시장 환경 속에서도 회복력을 보여주었습니다. 연간 매출은 36억 달러, 조정 EBITDA는 8억 6,300만 달러, 희석주당 순이익은 4.43달러를 달성했습니다. 2022년 8월 아토텍 인수를 통해 회사의 역량을 확장하여 소모품 및 서비스 매출 증가에 기여했으며, 비용 시너지 효과를 달성하기 위해 순조롭게 진행 중입니다. 계절적 요인과 메모리 지출 감소로 인해 2024년 1분기 매출이 전 분기 대비 감소할 것으로 예상되지만, MKS는 하반기에 시장 회복을 기대하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 연간 매출은 36억 달러, 희석주당 순이익은 4.43달러를 기록했습니다.
- 2022년 8월 아토텍 인수로 MKS의 역량이 확대되었으며 비용 시너지 효과를 거둘 것으로 예상됩니다.
- 반도체 시장은 기대치를 상회한 반면, 전자 및 패키징 시장은 안정세를 유지했지만 소강상태를 보였습니다.
- 2024년 1분기 매출은 전분기 대비 감소할 것으로 예상되며, 하반기에 회복될 것으로 예상됩니다.
- MKS는 4분기 매출 총이익률 46%, 영업 비용 2억 2,900만 달러, 20.3%의 견고한 영업 마진을 달성했습니다.
회사 전망
- MKS는 2024년 하반기에 최종 시장이 회복될 것으로 예상하고 있습니다.
- 1분기 매출은 1억 4,000만 달러, 총 마진은 45.5%로 예상하고 있습니다.
- 2024년 상반기의 실적은 현재 수준과 비슷할 것으로 예상되며, 하반기에 개선될 가능성이 있습니다.
약세 하이라이트
- 일반적인 계절적 요인과 메모리 지출 감소로 인해 2024년 1분기 매출이 전 분기 대비 감소할 것으로 예상됩니다.
- 포토닉스 솔루션 사업부는 연구 및 방위 분야의 수요 감소로 인해 매출이 소폭 감소했습니다.
긍정적 하이라이트
- MKS는 첨단 전자제품의 중요한 원동력으로서 입지를 굳히고 있습니다.
- 회사는 파이프라인에서 두 자릿수 고객 기회와 MKS와 아토텍 간의 시너지 효과를 확인했습니다.
- 반도체 및 전자 부품 시장은 동시에 회복될 것으로 예상되며, MKS는 소모품 중심의 E&P와 반도체 중심의 자본 지출에 더 많이 노출되어 있습니다.
미스
- 연구 및 방위 부문은 기대에 미치지 못했습니다.
- 스마트폰, PC, 서버 시장의 낮은 가동률로 인해 HDI 사업은 여전히 부진했습니다.
Q&A 하이라이트
- 존 리 전무는 WFE 시장 대비 실적에 대해 설명하면서 메모리 특정 제품군의 재고 소진이 결국 마무리될 것이며, 이는 공급망 업체들에게 도움이 될 수 있다고 전망했습니다.
- PCB 사업의 역학 관계는 가동률과 용량 확장에 따라 결정되며, 소모품은 가동률이 증가함에 따라 즉각적인 영향을 받을 것으로 예상됩니다.
- 자동차 시장은 칩 회사들의 업계 가이던스 하향 조정에도 불구하고 MKS의 꾸준한 성장세를 유지하고 있습니다.
다양한 포트폴리오와 비용 관리 방안을 갖춘 MKS Instruments는 어려운 시장 환경에서도 회복력을 보여주었습니다. 아토텍의 전략적 인수는 이미 효과를 거두기 시작했으며, 2024년 하반기에는 시장 상황이 개선될 것으로 예상되는 만큼 MKS는 미래 성장을 위한 준비를 마쳤습니다. 회사의 재무 상태는 여전히 견고하며, 시장 변동을 극복하고 성장 기회에 투자할 수 있는 상당한 유동성을 보유하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
(NASDAQ: MKSI)는 어려운 시장 상황에서도 전략적 인수와 성장에 집중하여 경제의 격랑을 헤쳐나가고 있습니다. 다음은 투자자들이 관심을 가질 만한 InvestingPro의 최신 데이터를 기반으로 한 몇 가지 인사이트입니다:
- 이 회사의 시가총액은 76억 3,000만 달러로 기술 부문에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 2023년 4분기 말 기준 주가순자산비율은 3.09로, MKS Instruments는 유형자산에 걸맞은 가치를 인정받고 있는 것으로 보입니다.
- 주목할 만한 인베스팅프로 팁은 MKS 인스트루먼트가 14년 연속 배당금을 유지해 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여준다는 점입니다. 현재 배당 수익률은 0.77%이며, 마지막 배당금은 2023년 11월 24일에 보고되었습니다.
- 실적 측면에서 MKS Instruments는 지난 3개월 동안 69.06%의 가격 총 수익률을 기록하며 높은 수익률을 보였습니다. 이는 주식이 모멘텀을 얻고 있음을 시사하며, 포트폴리오에서 성장을 원하는 투자자에게 관심을 가질 수 있습니다.
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