헤모네틱스 코퍼레이션(뉴욕증권거래소: HAE)이 2024 회계연도 3분기 실적을 발표하면서 매출이 10% 증가한 3억 3600만 달러, 조정 희석 주당 순이익이 22% 증가한 1.04달러를 기록했다고 밝혔습니다. 회사의 혈장 사업부는 8% 성장했으며, 병원 사업부는 혈관 폐쇄 및 지혈 관리 제품에 힘입어 22%의 견고한 증가세를 보였습니다. 혈액 센터 매출은 물량 감소로 인해 감소했지만, 회사는 회계연도 총 매출 가이던스를 10~12%로 상향 조정했으며 구조조정 및 구조조정 관련 비용 전 잉여 현금 흐름은 1억 6천만 달러에서 1억 8천만 달러 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다.
주요 요점
- 해모네틱스의 2024 회계연도 3분기 매출은 3억 3,600만 달러로 10% 증가했습니다.
- 조정 희석 주당 순이익은 22% 증가한 1.04달러를 기록했습니다.
- 플라즈마 사업부 매출은 8%, 병원 사업부 매출은 22% 증가했습니다.
- 회사는 OpSens 인수를 완료하고 새로운 센서 유도 기술을 출시하고 있습니다.
- 2024 회계연도의 매출 가이던스는 10~12% 범위로 상향 조정되었습니다.
- 3분기 조정 영업이익률은 21.8%였으며, 2024 회계연도에는 약 21%를 목표로 하고 있습니다.
- 구조조정 및 관련 비용을 제외한 잉여현금흐름은 2024 회계연도에 1억 6천만 달러에서 1억 8천만 달러가 될 것으로 예상됩니다.
회사 전망
- 해모네틱스는 2024 회계연도 조정 희석주당순이익 가이던스를 3.90달러에서 4.00달러로 상향 조정하여 약 30%의 성장을 예상했습니다.
- 회사는 회계연도 말까지 1억 1,600만 달러의 비용 절감을 목표로 하는 운영 우수성 프로그램을 예정보다 앞당겨 진행하고 있습니다.
- 조정된 영업 마진은 약 21%를 유지할 것으로 예상됩니다.
- 해오네틱스는 강력한 잉여현금흐름을 창출하고 성장 계획을 실행할 수 있는 역량을 갖추고 있다고 확신합니다.
약세 하이라이트
- 혈액 센터 수익은 물량 감소로 인해 감소했습니다.
- OpSens 인수는 단기적으로 조정된 영업 마진에 약간의 희석 효과를 가져올 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- 병원 사업부의 강력한 실적은 22%의 매출 성장으로 두드러집니다.
- 회사는 제품 제공을 강화하기 위해 OpSens 인수를 완료했습니다.
- 해모네틱스는 운영 우수성 프로그램 목표를 초과 달성할 것으로 예상됩니다.
미스
- 3분기 영업 활동으로 인한 현금 흐름은 50만 달러로 비교적 저조했습니다.
- 일부 수금 지연이 발생했지만, 이는 곧 해결되어 향후 현금 흐름이 개선될 것으로 예상됩니다.
Q&A 하이라이트
- 크리스 사이먼 CEO는 플라즈마 성장과 페르소나 시스템이 수율 혜택과 생산성 향상에 미치는 영향에 대해 논의했습니다.
- 이 회사는 4분기 플라즈마 가이던스를 상향 조정했으며 시장 입지를 확대하기 위해 노력하고 있습니다.
- 헤모네틱스는 기술 발전을 통해 시장 점유율을 높이고 마진을 개선하는 데 주력하고 있습니다.
- 혈관 폐쇄 파이프라인은 해외 시장에서 상당한 성장세를 보이고 있습니다.
- 이 회사는 회계연도 말까지 절제술을 시행하는 상위 600개 병원에 진입하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 해모네틱스는 인터벤션 기술에 집중할 계획이며 EP 및 IC 제품군에서 M&A 기회에 열려 있습니다.
- TEG 사업은 기록적인 분기를 보냈으며, 2022년까지 20%대의 높은 영업이익률을 목표로 하고 있습니다.
2024 회계연도 3분기에 매출과 주당 순이익이 인상적으로 성장하며 강력한 실적을 보여주었습니다. 이 회사는 전략적 인수와 기술 발전에 집중함으로써 헬스케어 시장에서 지속적인 성공을 거둘 수 있는 입지를 다졌습니다. 혈액 센터 매출의 어려움과 OpSens 인수로 인한 단기적인 희석에도 불구하고 회사의 낙관적 전망과 운영 우수성 이니셔티브는 향후 성장과 수익성을 견인할 것으로 예상됩니다.
인베스팅프로 인사이트
해모네틱스(뉴욕증권거래소: HAE)는 최근 분기 보고서에서 회복력과 성장 잠재력을 보여주었습니다. 회사의 재무 건전성과 투자 잠재력을 더 자세히 이해하기 위해 InvestingPro의 몇 가지 주요 지표와 인사이트를 살펴보겠습니다.
인베스팅프로 데이터:
- 현재 이 회사의 시가총액은 약 39억 6,000만 달러입니다.
- 주가수익비율은 30.9로, 특히 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율이 27.75로 약간 낮기 때문에 미래 성장에 대한 투자자들의 기대를 반영하여 높은 수익 배수로 거래되고 있습니다.
- 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 12.48% 증가한 수익 성장률은 견조한 탑라인 확장을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁:
1. 해모네틱스는 단기 수익 성장에 비해 낮은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있어 성장 전망을 고려할 때 저평가되어 있을 수 있습니다.
2. 이 회사의 주식은 일반적으로 낮은 가격 변동성으로 거래되므로 투자 안정성을 원하는 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
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