박스터 인터내셔널(BAX)은 4분기 수익과 매출이 예상을 뛰어넘고 여러 부문에서 성장세를 보이며 2023년을 탄탄하게 마무리했다고 발표했습니다. 회사의 조정 주당 순이익은 전년 대비 13% 증가하여 0.88달러를 기록했으며, 이는 가이던스의 최상단에 해당합니다.
계속 영업 매출은 신장 치료 부문의 소폭 감소에도 불구하고 헬스케어 시스템 및 기술, 의료 제품 및 치료, 제약 부문에서 주목할 만한 성과를 거두며 보고 기준 4% 성장했습니다. 박스터는 신장 관리 사업을 분리할 계획이지만 2024년의 성장 전망을 낙관적으로 내다보고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 박스터 인터내셔널의 4분기 조정 주당 순이익은 0.88달러로 전년 동기 대비 13% 증가했습니다.
- 의료 제품 및 치료 부문에서 4%, 제약 부문에서 7% 증가하는 등 여러 부문에서 매출이 증가했습니다.
- 신장 관리 부문 매출은 1% 감소했는데, 이는 어려운 경쟁 환경과 중국에서의 매출 감소에 기인합니다.
- 박스터는 2024년 총 매출 성장률을 2%로 예상하고 있으며, 신장 케어 부문에서 1~2% 감소가 예상됩니다.
- 박스터는 신장 케어 사업 분리를 포함한 전략적 우선순위를 계획하고 있으며, 두 자릿수 주당순이익 성장을 기대하고 있습니다.
회사 전망
- 박스터는 2024년에 2%의 매출 성장을 예상하며, 의료 제품 및 치료, 헬스케어 시스템 및 기술, 제약 부문이 성장을 주도할 것으로 전망합니다.
- 신장 관리 부문은 시장 및 제품 퇴출과 중국 내 정부 조달 이니셔티브로 인해 1~2% 감소할 것으로 예상됩니다.
- 회사는 2024년에 조정된 영업 마진을 최소 50 베이시스 포인트 높이는 것을 목표로 하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 신장 관리 부문 매출은 경쟁 심화와 중국 내 매출 감소로 인해 1% 감소했습니다.
- 환율은 마진에 약 40베이시스포인트의 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- 고급 수술 부문과 헬스케어 시스템 및 기술 부문의 매출은 각각 6%와 7% 증가했습니다.
- 박스터의 기존 힐롬 사업은 시장 성장률을 상회하는 성장을 지속하고 있으며, 3~4% 가이던스의 상단에 위치할 것으로 예상됩니다.
- 이 회사의 수액 펌프는 2023년과 2024년 사이에 40% 이상의 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
미스
- 이번 실적 발표에서는 구체적인 실적이 언급되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 박스터 인터내셔널은 중대형 시스템 개선을 예상하고 있으며 1분기 모멘텀에 대해 조심스럽게 낙관하고 있습니다.
- 이 회사는 시그마 스펙트럼 펌프로 시장 점유율을 높이고 있으며 새로운 고객을 확보하고 있습니다.
- 박스터는 더 큰 규모의 계약과 가격 책정 진행 상황을 모색하고 있지만 자세한 내용은 공개되지 않았습니다.
박스터 인터내셔널은 혁신, 상업적 확장, 운영 개선을 통한 유기적 성장을 강조하는 장기 전략에 계속 집중하고 있습니다. 또한 성장을 강화하기 위해 전략적 인수도 고려하고 있습니다. 신장 치료 사업부에서는 글로벌 복막 투석 보급률을 높이고 디지털 역량을 강화하는 것이 핵심 목표입니다. 박스터의 계획된 신장 케어 사업 분리는 각 사업부가 특정 성장 기회에 집중할 수 있도록 하기 위한 것이며, 신장 케어는 다장기 지원 요법으로 확장하는 것을 목표로 하고 있습니다. 자본 배분과 건전한 부채 구조에 대한 회사의 강조는 성장을 지원하고 내재 가치를 개선하려는 노력을 강조합니다.
인베스팅프로 인사이트
박스터 인터내셔널(BAX)은 최근 수익 보고서에 반영된 바와 같이 탄력성과 성장 잠재력을 입증했으며, 여러 부문에서 견고한 실적을 보였습니다. 회사의 재무 건전성과 향후 전망을 이해하고자 하는 투자자는 InvestingPro의 다음 인사이트가 특히 유용할 수 있습니다:
인베스팅프로 데이터는 BAX의 유망한 재무 환경을 나타냅니다. 이 회사의 시가총액은 205억 1천만 달러로 시장에서 강력한 입지를 자랑합니다. 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 주가수익비율은 64.18로 높았지만, 같은 기간의 주가수익비율은 0.43으로 현저히 낮아 회사의 수익 성장이 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다. 또한 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 7.04%의 매출 성장률은 건전한 상승 궤도를 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 회사의 긍정적인 보고서와 일치하는 몇 가지 핵심 사항을 강조합니다. BAX는 7년 연속 배당금을 인상하고 53년 연속 배당금 지급을 유지하는 등 꾸준한 배당금 성장의 역사를 가지고 있습니다. 이는 회사의 재무 안정성과 주주 환원에 대한 의지를 보여주는 증거가 될 수 있습니다. 또한 애널리스트들은 지난 3개월 동안 19.78%의 높은 수익률로 뒷받침되는 지난 3개월 동안의 높은 수익률로 올해도 수익성이 좋을 것으로 예측하고 있습니다.
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