내셔널 퓨얼 가스 컴퍼니(NFG)는 2024 회계연도 1분기에 조정된 주당 1.46달러의 영업 실적을 기록하며 견고한 실적을 달성했습니다. 이 회사는 업스트림 및 채집 부문의 실적 호조로 생산량과 처리량이 크게 증가했습니다. 유틸리티 부문도 펜실베이니아의 새로운 배송 요금으로 인해 수익이 증가했습니다. 천연가스 가격 하락에도 불구하고 회사의 헤지 전략은 수익과 현금 흐름을 효과적으로 보호했습니다. 내셔널 퓨얼 가스 컴퍼니는 탄탄한 마케팅 및 헤지 포트폴리오와 풍부한 시추 재고를 바탕으로 장기적인 전망을 낙관적으로 보고 있습니다.
주요 요점
- 내셔널 퓨얼 가스 컴퍼니는 1분기 조정 영업 실적이 주당 1.46달러라고 발표했습니다.
- 업스트림 및 채집 사업 부문은 생산량과 처리량이 각각 11%와 15% 증가했습니다.
- 헤징 관행은 천연가스 가격 하락의 영향을 완화했습니다.
- 펜실베니아 유틸리티 수익은 새로운 배송 요금으로 인해 12% 증가했습니다.
- 이 회사는 올해 수익 범위를 주당 4.90~5.20달러로 조정했습니다.
- 2024 회계연도의 잉여 현금 흐름 예상치는 7천만 달러 감소했습니다.
- 향후 3~5년 동안 한 자릿수 중반에서 높은 한 자릿수 수익 성장이 예상되는 견실한 재무상태표.
- 강력한 배당금 지급 능력을 유지하면서 뉴욕에서 요금 소송이 진행 중입니다.
- 인증된 책임 공급 가스가 캐나다 시장에서 프리미엄을 받을 수 있는 잠재력이 있습니다.
회사 전망
- 동부 개발 지역으로의 전환이 순조롭게 진행되고 있어 자본 효율성과 수익이 향상될 것으로 예상됩니다.
- 수정된 수익 범위는 현재의 천연가스 가격 환경을 반영합니다.
- 2024 회계연도의 잉여현금흐름은 당초 예상보다 낮을 것으로 예상됩니다.
- 장기 잉여현금흐름 창출은 여전히 견조합니다.
약세 하이라이트
- 천연가스 가격 하락으로 인해 수익 범위와 잉여현금흐름 전망치 수정이 필요했습니다.
- 뉴욕주의 새로운 임금 요건으로 인해 유틸리티에 대한 지출 지침이 증가했습니다.
- 천연가스 가격이 낮은 수준을 유지할 경우 생산량 축소 가능성.
강세 하이라이트
- 우수한 운영 실행에 따른 1분기 실적 호조.
- EDA로의 지속적인 전환으로 자본 효율성이 개선될 것으로 예상.
- 풍부한 시추 재고와 견고한 헤지 포트폴리오로 장기 전망은 여전히 긍정적입니다.
미스
- 2024 회계연도 잉여현금흐름 전망은 시장에 영향을 미치는 외부 요인으로 인해 하향 조정되었습니다.
Q&A 하이라이트
- 2024 회계연도와 2025 회계연도에 대한 세네카의 생산 궤적과 자본적 지출에 대해 논의했습니다.
- 향후 회계연도에는 생산량이 완만하게 증가하면서 자본 지출이 크게 감소할 것으로 예상됩니다.
- 회사는 책임감 있게 공급되는 인증된 가스를 프리미엄으로 판매하는 데 성공했습니다.
내셔널 퓨얼 가스 컴퍼니의 1분기 실적은 운영과 전략 계획에 대한 체계적인 접근 방식을 통해 회계연도를 위한 강력한 기반을 마련했습니다. 회사의 수정된 수익 전망과 자본 지출 계획은 장기적인 성장과 주주 가치에 초점을 유지하면서 시장 상황에 대한 신중한 조정을 반영합니다. 내셔널 퓨얼 가스 컴퍼니는 지속적인 요금 사례 논의와 탄탄한 시추 재고를 바탕으로 역동적인 에너지 시장을 효과적으로 탐색할 준비가 되어 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
내셔널 퓨얼 가스 컴퍼니 (NFG)는 2024 년 1 분기 실적에서 탄력성을 입증했으며 InvestingPro 플랫폼은 주식을 고려하는 투자자에게 가치가있을 수있는 추가 통찰력을 제공합니다. InvestingPro 팁에 따르면 NFG는 53 년 연속 배당금을 인상하여 변동하는 시장에서도 주주 수익에 대한 헌신을 보여주었습니다. 또한 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 주가수익비율(조정)이 9.44로 낮은 수익 배수로 거래되고 있어 수익에 비해 주식이 저평가되어 있음을 시사합니다.
또한 인베스팅프로 데이터에 따르면 이 회사의 시가총액은 45억 달러, 배당 수익률은 2024년 39일 기준 4.32%로 유틸리티 부문에서 경쟁력이 있는 것으로 나타났습니다. 또한 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 총이익률은 57.84%에 달해 효율적인 운영이 돋보입니다. 그러나 주가가 52주 고점의 77.28% 수준에서 52주 저점 근처에서 거래되고 있다는 점은 가치 투자자에게 잠재적인 매수 기회가 될 수 있습니다.
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