코티(Coty Inc.)는 2024 회계연도 2분기와 상반기에 모든 지역에서 프레스티지 및 소비자 뷰티 부문이 크게 성장하며 강력한 실적을 달성했습니다. 2분기 유사 매출은 11%, 상반기 매출은 14% 증가하여 전체 뷰티 시장 성장률을 상회했습니다. 이익 성장, 영업 및 EBITDA 마진 확대, 잉여 현금 흐름도 달성했습니다. 코티는 지속적인 매출 성장과 16%에서 25% 사이의 조정 주당순이익 성장을 목표로 하는 2024 회계연도 전망을 재확인했습니다.
주요 내용
- 코티는 2분기에 전년 동기 대비 11%, 상반기에는 14%의 매출 증가를 기록하며 뷰티 시장을 능가하는 성과를 거두었습니다.
- 수익 성장, EBITDA 마진 확대, 잉여 현금 흐름, 디레버리징이 두드러졌습니다.
- 마르니와 신규 라이선스를 체결하고 브룬바나니 및 멕스와 라이선스 계약을 연장했습니다.
- 2024 회계연도 전망은 뷰티 시장을 앞지르는 매출 성장과 10억 8,000만 달러에서 10억 9,000만 달러로 조정된 EBITDA를 포함합니다.
- 회사의 올인 투 윈 프로그램은 2024 회계연도 절감 목표를 1억 1,000만 달러에서 1억 2,000만 달러로 상향 조정했습니다.
- 2분기 조정 영업이익과 EBITDA는 각각 18%와 15% 증가했습니다.
- 2분기 희석 조정 주당순이익은 12% 증가한 1.19달러로, 주식 스왑 시가평가 이익을 제외했습니다.
- 2분기 잉여 현금 흐름은 3억 6,300만 달러로 벤더 대금 지급 단계 변경으로 인해 전년 대비 20% 감소했습니다.
회사 전망
- 코티는 소폭의 매출 총이익 확대로 뷰티 시장보다 앞선 매출 성장을 목표로 하고 있습니다.
- 2024년 말까지 약 2.5배의 레버리지로 투자 등급 프로필에 도달하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 2024 회계연도 하반기에 6~8%의 유사 매출 성장을 예상하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 2분기 조정 매출 총이익은 재고 증가로 인해 전년 대비 40베이시스포인트 감소했습니다.
- 2분기 잉여 현금 흐름은 전년 대비 20% 감소했습니다.
긍정적 하이라이트
- 프레스티지 및 소비자 뷰티 부문 모두에서 높은 성장세를 보였습니다.
- 성공적인 향수 출시와 럭셔리 향수 사업의 성장.
- 올인 투 윈 프로그램과 목표 자사주 매입 프로그램을 통한 비용 절감 효과 증가.
- 배출량 감축 목표를 달성하여 지속가능성을 위한 노력.
미스
- 재고 과잉 및 노후화로 인한 2분기 조정 매출 총이익 감소.
Q&A 하이라이트
- 커버걸 심플리 에이지리스 스킨 퍼펙터 에센스 파운데이션 출시의 성공을 포함한 전략적 진전에 대해 논의했습니다.
- 코티는 프레스티지 메이크업 및 스킨케어 브랜드의 뛰어난 성과를 강조했습니다.
- 경영진은 라코스테 라이선스 매각과 이것이 보고된 수익에 미치는 영향에 대해 언급했습니다.
코티는 물량 증가, 프리미엄화 믹스, 목표 가격 책정 등 균형 잡힌 성장 전략에 계속 집중하고 있습니다. 회사의 재무 건전성은 강력한 잉여현금흐름과 디레버리징의 진전에 반영되어 있습니다. 어려운 경제 환경에도 불구하고 혁신, 전략적 파트너십, 지속 가능성에 대한 코티의 노력은 경쟁이 치열한 뷰티 시장에서 지속적인 성공을 거두는 데 유리한 위치를 점하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
코티(Coty Inc.)는 역동적인 글로벌 뷰티 시장에서 탄력성과 적응력을 입증했습니다. 회사의 재무 건전성과 주식 성과를 자세히 살펴보는 가운데, 인베스팅프로는 투자자들이 관심을 가질 만한 몇 가지 중요한 인사이트를 제공합니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 코티의 시가총액은 108억 6,000만 달러로, 업계에서 코티의 상당한 입지를 반영하고 있습니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 총이익률은 63.74%에 달해 시장 변동에도 불구하고 수익성을 유지할 수 있는 능력을 보여주고 있습니다. 또한 같은 기간 동안의 매출 성장률은 9.07%로 견고한 탑라인 확장을 보여주었습니다.
InvestingPro 팁에 따르면 5 명의 분석가가 향후 기간 동안 수익을 상향 조정했으며 이는 Coty의 향후 실적에 대한 긍정적 인 감정을 시사합니다. 또한 이 회사는 지난 12개월 동안 수익성이 좋았으며, 이는 기사에서 보고된 2024 회계연도 2분기 및 상반기 실적과도 일치합니다. 또한 코티의 주가가 지난 3개월 동안 21.44% 상승하는 등 견조한 수익률을 보이며 투자자들의 신뢰를 입증했다는 점도 주목할 만합니다.
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인베스팅프로의 재무 지표와 전문가 팁은 경쟁이 치열한 뷰티 시장에서 코티의 현재 위치와 미래 잠재력에 대한 미묘한 시각을 제공합니다. 애널리스트들이 수익성과 높은 매출 총이익률을 예측하는 가운데, Coty의 전략적 이니셔티브는 지속 가능한 성장과 주주 가치를 촉진할 준비가 잘 되어 있는 것으로 보입니다.
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