최근 2024 회계연도 3분기 실적 발표에서 23andMe Holding(ME)의 CEO인 Anne Wojcicki는 매출 33% 감소와 순손실 증가에도 불구하고 회사의 전략적 발전에 대해 보고했습니다. 이 회사는 새로운 개인 맞춤형 예방 관리 서비스인 Total Health를 도입하고 유전자 보고 기능을 개선했으며, 특히 BRCA 검사를 강화했습니다. 치료 사업부는 긍정적인 임상시험 데이터를 발표하고 신약에 대한 FDA 허가를 획득했습니다. 그러나 재무 부문에서는 GSK와의 협업 종료와 소비자 서비스 매출 감소로 인해 매출이 감소하고 순손실이 크게 증가했습니다.
주요 시사점
- 23andMe의 매출은 3분기에 33% 감소하여 2억 7,800만 달러의 순손실을 기록했습니다.
- 소비자 서비스가 전체 매출의 96%를 창출했으며, 리서치 서비스가 4%를 차지했습니다.
- 이 회사는 개인 맞춤형 예방 관리 서비스인 Total Health를 출시하고 유전자 보고서를 개선했습니다.
- 치료제에 대한 1상/IIa상 임상시험에서 긍정적인 데이터가 나왔고 자연살해세포 활성화제에 대한 FDA 허가를 받은 것도 중요한 이정표였습니다.
- 23andMe는 특정 투자자를 유치하기 위해 소비자 사업과 치료제 사업 분리를 고려하고 있습니다.
- 2024 회계연도 전체 가이던스는 2억 1,500만 달러에서 2억 2,000만 달러 사이의 매출과 5억 2,000만 달러에서 5억 2,500만 달러 사이의 순손실을 예상하고 있습니다.
회사 전망
- 23andMe는 2024 회계연도에 2억 1,500만 달러에서 2억 2,000만 달러 범위의 매출을 예상하고 있습니다.
- 순손실은 5억 2,000만 달러에서 5억 2,500만 달러 사이가 될 것으로 예상합니다.
- 가치를 극대화하기 위해 소비자 및 치료 사업 부문의 잠재적 분할을 모색하고 있습니다.
- 회사는 신약 후보물질 1473에 대한 임상 1상 시험을 시작할 계획입니다.
약세 하이라이트
- GSK와의 협업 종료와 소비자 서비스 매출 감소로 인해 수익이 크게 감소했습니다.
- 순손실은 전 분기의 9,200만 달러에서 2억 7,800만 달러로 증가했습니다.
- 매출총이익은 35% 감소했으며, 영업권은 비현금성 영업권 손상 비용으로 인해 영업비용이 증가했습니다.
긍정적 하이라이트
- 토탈 헬스 제품 출시는 본인 부담 예방 치료 시장에서 가능성을 보여줍니다.
- 회사는 전략적 진전과 ROI가 높은 성장 이니셔티브에 대한 목표 투자에 대해 낙관적입니다.
미스
- 데이터 유출과 관련하여 270만 달러의 비용이 발생했지만 데이터 보안 및 개인정보 보호에 대한 노력을 강화하고 있습니다.
Q&A 하이라이트
- CEO Anne Wojcicki는 Lemonaid의 건강 서비스를 통합한 Total Health의 성공적인 출시에 대해 논의했습니다.
- 임원 제니퍼 로우는 다른 프로그램과 비교하여 NK 경로에 대한 접근 방식에 자신감을 표명했습니다.
- 이 회사는 2단계 인증을 통해 개인정보 보호에 중점을 두고 있으며, 대규모 유전자형 표현형 데이터베이스를 연구에 활용하고 있습니다.
요약하자면, 23andMe는 재정적인 역풍에도 불구하고 개인 맞춤형 의료 및 신약 개발 분야에서 혁신을 지속하고 있습니다. 성장을 촉진하고 비용을 최적화하기 위한 전략적 이니셔티브를 통해 경쟁이 치열한 시장의 어려움을 헤쳐나가면서 수익성을 높이기 위해 노력하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
23andMe Holding(ME)의 최근 재무 업데이트에 비추어 회사의 성과 지표와 애널리스트의 기대치를 자세히 살펴보면 투자자에게 추가적인 맥락을 제공할 수 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 이 회사의 시가총액은 3억 4,721만 달러에 불과합니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 수익은 2억 7,018만 달러로 9.22% 감소한 것으로 보고되었습니다. 이러한 매출 감소는 GSK와의 협력 종료 및 소비자 서비스 매출 감소 등 회사의 수익 발표에서 강조된 문제와 일치합니다.
인베스팅프로 팁은 23andMe에 대한 신중한 전망을 제시하며, 회사가 현금을 빠르게 소진하고 있으며 분석가들은 올해 수익성을 기대하기 어렵다고 지적했습니다. 이러한 우려는 회사의 전략적 발전과 성장 이니셔티브를 고려할 때 상당한 수준입니다. 또한 회사의 주가는 작년에 71.24%나 급락하여 회사의 재무 성과와 향후 전망에 대한 시장의 반응을 잘 보여주고 있습니다.
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요약하면, 23andMe는 개인 맞춤형 의료 및 치료 분야에서 진전을 이루고 있지만, 재무 데이터와 애널리스트 인사이트에 따르면 경쟁이 치열한 시장 환경에서 수익성을 확보하는 데 어려움이 있을 수 있습니다.
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