Yum! (YUM)는 2023년 4분기 실적을 발표하며 지난 3년간 시스템 매출 600억 달러를 돌파하고 약 10,000개의 신규 레스토랑을 오픈하는 등 중요한 이정표를 세웠다고 밝혔습니다. 디지털 매출은 300억 달러에 육박하며 전체 매출 구성의 45% 이상을 차지했습니다.
중동 분쟁으로 인한 어려움에도 불구하고 Yum! 브랜드는 KFC, 타코벨, 피자헛, 더 해빗 버거 그릴 등 사업부 전반에 걸쳐 견고한 성장세를 보였습니다. 또한 지속 가능성 및 리더십 개발에 중점을 두고 있는 점을 강조하여 타임지로부터 인정받고 새로운 임원을 주요 직책에 임명하는 등 주목할 만한 성과를 거두었습니다.
주요 테이크어웨이
- Yum! 브랜드는 시스템 매출이 600억 달러를 돌파했으며, 디지털 매출은 300억 달러에 육박했습니다.
- 이 회사는 디지털 확장에 중점을 두고 3년 동안 거의 10,000개의 신규 레스토랑을 오픈했습니다.
- 해빗 버거 그릴은 8%의 매장 수 증가에 힘입어 시스템 매출이 6% 성장했습니다.
- Yum! 브랜드는 2024년에 최소 8%의 핵심 영업이익 성장을 달성할 계획입니다.
- 회사의 순 레버리지 비율은 5배에서 4.2배로 개선되었습니다.
회사 전망
- Yum! 브랜드는 2024년에 최소 8%의 핵심 영업이익 성장을 목표로 하고 있습니다.
- 강력한 유닛 개발 파이프라인과 동일 매장 판매 추세의 순차적 개선이 예상됩니다.
- 타코벨 회사 운영 마진은 23%에서 24% 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 연간 세율은 21%에서 23% 사이가 될 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 중동 분쟁의 영향을 받은 매출.
상승 하이라이트
- Yum! 브랜드는 동일 매장 매출이 6% 증가하여 장기 성장 알고리즘을 초과 달성했습니다.
- KFC와 피자헛이 브랜드 개발 기록을 세웠습니다.
- Yum! China의 성장과 운영 능력에 대해 찬사를 보냈습니다.
미스
- 실적 발표 요약에서는 구체적인 재무적 실적이 언급되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 디지털 매출 성장, 충성도, 노동 효율성에 대해 논의했습니다.
- 피자헛의 긍정적인 트렌드와 신규 매장 개발이 강조되었습니다.
- 효율성 개선을 통한 수익 성장에 대한 자신감이 표출되었습니다.
- 가치 카테고리에서 타코벨의 강점은 시장 점유율과 트래픽 증가의 잠재력으로 인정받았습니다.
Yum! 브랜드는 디지털 공간에서 혁신을 지속하고 있으며, Yum! 커머스 플랫폼을 미국 KFC와 타코벨에 성공적으로 구축했으며, 미국 및 전 세계 피자헛으로 확대할 계획입니다. 키오스크 보급, 포세이돈 POS 시스템, 드래곤테일 AI 플랫폼, 자동 재고 관리 시스템과 같은 기술 발전을 통해 운영 효율성을 높이고 고객 경험을 개선하고 있습니다. 잉여 잉여현금흐름을 자사주 매입과 투자에 사용하겠다는 약속을 통해 얌! 브랜드는 내년에도 지속적인 성장과 수익성을 이어갈 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
Yum! (YUM)는 6년 연속 배당금을 인상한 실적에서 알 수 있듯이 주주 환원에 대한 강력한 의지를 보여 왔습니다. 이러한 노력은 21년 연속 배당금 지급을 유지함으로써 더욱 강조되고 있습니다. 배당금의 안정성과 성장세는 Yum! 브랜드의 재무 건전성과 일관된 현금 흐름을 창출할 수 있는 능력을 보여주며, 이는 최근 회사가 발표한 사업부 전반의 견고한 성장과도 일치합니다.
인베스팅프로 팁은 또한 Yum! 브랜드는 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 P/E 비율(조정)이 23.06으로 단기 수익 성장에 비해 높은 가격/수익(P/E) 비율로 거래되고 있습니다. 이 높은 P/E 비율은 투자자들이 기사에서 강조한 회사의 성장 전략에 따라 향후 더 높은 수익 성장을 기대할 수 있음을 시사합니다.
2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 5.15%의 매출 성장률을 기록한 InvestingPro 데이터는 회사의 시스템 매출 증가와 디지털 매출 성장을 뒷받침합니다. 또한, Yum! 브랜드는 같은 기간 동안 25.4%의 인상적인 총자산수익률(ROA)을 기록하여 자산을 효율적으로 사용하여 수익을 창출하고 있음을 보여주었습니다.
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