DHI 그룹(DHX)이 2023년 4분기 및 연간 재무 실적을 발표하면서 어려운 기술 고용 환경 속에서 혼조세를 보인 실적을 공개했습니다.
4분기 총 매출은 전년 동기 대비 6% 감소했지만, 시장의 불확실성이 줄어들면서 채용 플랫폼에 대한 수요가 증가할 것이라는 낙관적인 전망이 나오고 있습니다. 이 그룹은 해당 분기의 반복 매출이 2% 성장했으며 2024년 조정 EBITDA 마진 24%를 목표로 하고 있습니다. 특히, 클리어런스잡스 플랫폼은 9%의 매출 증가로 회복력을 보여주었습니다.
주요 테이크아웃
- DHI 그룹의 4분기 총 매출은 전년 동기 대비 6% 감소한 3,730만 달러를 기록했습니다.
- 클리어런스잡스 매출은 9% 증가했습니다.
- 순이익은 210만 달러 또는 희석 주당 0.05달러를 기록했습니다.
- 해당 분기의 조정 EBITDA는 24% 증가한 1,010만 달러를 기록했습니다.
- 2024년 하반기에는 총 예약 성장률로 돌아갈 것이라는 낙관적인 전망이 나왔습니다.
- 주사위와 클리어런스잡스 플랫폼에 대한 새로운 번들 전략이 시행되었습니다.
회사 전망
- DHI 그룹은 거시적 불확실성이 해소됨에 따라 자사 플랫폼에 대한 수요가 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
- 2024년 연간 조정 EBITDA 마진 24%를 목표로 하고 있습니다.
- 연간 총 매출은 한 자릿수의 낮은 감소율을 보일 것으로 예상합니다.
- 전분기 대비 예약률 개선 전망.
약세 하이라이트
- 해당 분기의 총 예약 건수는 전년 동기 대비 4% 감소했습니다.
- 주사위 수익과 예약 모두 전년 동기 대비 감소했습니다.
- 현재 실행 가능한 인수 기회가 확인되지 않았습니다.
강세 하이라이트
- 클리어런스잡스 플랫폼은 매출과 예약 모두 성장세를 보였습니다.
- 새로운 번들 전략으로 11월 중순 이후 100건 이상의 매출이 발생했습니다.
- 2023년 중반에 전환한 고객은 Dice의 갱신 가능한 예약을 개선할 것으로 예상됩니다.
미스
- Dice의 이탈률 또는 매출 갱신율에 예상되는 변화가 없습니다.
- 시장 동향에 따라 후보 활동에 대한 마케팅 지출 조정.
Q&A 하이라이트
- 비용이나 팀 구조의 변화를 예측하지 못했습니다.
- 채용 공고에 대한 프로그래매틱 광고 부문의 성장 잠재력.
- 경영진은 3분기에 비해 4분기에 Dice 예약이 전년 대비 감소폭이 줄어들 것으로 예상합니다.
- 신규 비즈니스와 계정 관리 모두에서 번들 판매로 긍정적인 진전이 있었습니다.
실적 발표에서 DHI 그룹의 경영진은 번들 패키지에 대한 전략적 집중을 강조하며, 특히 다이스 상업용 계정의 경우 연평균 계약 금액이 크게 증가한 것으로 나타났습니다. 회사는 인수에 대한 접근 방식을 보수적으로 유지하며 마케팅 지출에 영향을 미칠 수 있는 시장 동향에 주의를 기울이고 있습니다. 제품 라인에 새롭게 추가된 프로그래매틱 부문도 매출 성장의 기회로 보고 있습니다. CEO 아트 자일은 특히 연초에 계절적 효과를 활용하기 위해 후보 지출의 중요성을 강조하고 이해관계자와의 소통에 대한 회사의 노력을 강조했습니다.
인베스팅프로 인사이트
DHI 그룹(DHX)은 복잡한 시장을 헤쳐나가고 있지만, 회사의 미래 전망을 고려하는 투자자들이 관심을 가질 만한 몇 가지 주요 지표와 인사이트가 InvestingPro에서 제공되고 있습니다. 최근 데이터에 따르면 회사의 시가총액은 9,452만 달러로 현재 시장에서의 가치를 반영하고 있습니다.
주목할 만한 인베스팅프로 팁 중 하나는 경영진이 공격적으로 주식을 매입하고 있으며, 이는 회사의 미래 실적에 대한 자신감의 신호가 될 수 있다고 지적합니다. 또한, 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 총이익률은 87.3%로 매우 인상적입니다. 이러한 높은 마진은 매출 변동에도 불구하고 수익성을 유지할 수 있는 회사의 능력을 나타냅니다.
투자자들은 표준 P/E 비율은 적용되지 않지만 같은 기간의 조정 P/E 비율은 25.36이라는 점도 통찰력을 얻을 수 있습니다. 이 지표는 0.25의 낮은 주가수익비율과 함께 회사가 단기적인 수익 성장 잠재력에 비해 낮은 가격에 거래되고 있음을 시사합니다.
그러나 이 회사에도 어려움이 없는 것은 아니라는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 지난 1년 동안 주가가 크게 하락하여 2024년 39일 기준 1년 총 수익률이 54.6% 하락했습니다. 이러한 하락세는 52주 최고가의 36.12%에 불과한 주가에 반영되어 있습니다.
보다 심층적인 분석과 추가 인사이트를 원하는 투자자를 위해 몇 가지 인베스팅프로 팁이 더 있습니다. 예를 들어, 분석가들은 이 회사가 올해 수익을 낼 것으로 예측하고 있으며 지난 12개월 동안 수익을 냈습니다. 그러나 회사가 주주에게 배당금을 지급하지 않는다는 점을 고려할 가치가 있으며, 이는 투자에서 수익을 원하는 사람들에게는 요인이 될 수 있습니다.
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