고급 사운드 및 커뮤니케이션 솔루션 시장의 선두주자인 Knowles Corporation(티커: KN)은 2023년 4분기 및 연간 실적이 크게 성장했다고 발표했습니다. 이 회사는 하반기 의료 기술 및 특수 오디오 부문에서 17%의 연속 매출 성장과 함께 높은 영업 마진을 기록했다고 발표했습니다. 또한 정밀 기기 부문은 향후 성장을 견인할 Cornell Dubilier 인수를 완료하면서 가능성을 보여주었습니다. 놀스는 1억 6백만 달러의 인상적인 잉여 현금 흐름으로 한 해를 마무리했습니다.
4분기에는 2억 1,500만 달러의 매출과 0.28달러의 주당 순이익(EPS)을 기록했습니다. 의료 기술 및 특수 오디오 부문은 9%, 정밀 기기 부문은 10%의 매출 증가를 기록했습니다. 소비자 MEMS 마이크 사업 부문도 8%의 매출 성장을 기록했습니다. 앞으로 놀스는 2024년에 비용 관리와 용량 활용에 힘입어 정밀 장치 부문의 수익이 증가하고, 소비자 MEMS 마이크 사업에서 완만한 연간 매출 성장을 이룰 것으로 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 놀스 코퍼레이션은 4분기 및 2023년 연간 재무 실적을 발표했습니다.
- 의료 기술 및 특수 오디오 부문은 2023년 하반기에 17%의 연속 매출 성장을 기록했습니다.
- 정밀 기기 부문은 향후 성장에 기여할 것으로 예상되는 코넬 더빌리어(Cornell Dubilier) 인수를 완료했습니다.
- 4분기 매출은 2억 1,500만 달러, EPS는 0.28달러를 기록했습니다.
- 소비자 MEMS 마이크 사업은 2024년에 완만한 매출 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
회사 전망
- Knowles는 비용 관리와 용량 활용으로 인해 2024년 정밀 장치 부문에서 수익이 증가할 것으로 예상합니다.
- 2024년 소비자 MEMS 마이크 사업 부문에서는 완만한 연간 매출 성장이 예상됩니다.
- 회사는 고부가가치 제품과 시장에 집중하여 주주 가치를 높이기 위해 최선을 다하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 산업/유통 채널의 과도한 채널 재고가 정밀 디바이스(PD) 부문에 영향을 미치고 있습니다.
- 정밀 기기 사업 내 산업 및 통신 부문은 현재 재고 문제로 인해 약세를 보이고 있습니다.
강세 하이라이트
- 1분기에는 MSA 및 CMM 사업과 코넬 인수에 따른 추가 매출에 힘입어 강력한 유기적 성장이 예상됩니다.
- 회사는 가격 인상과 마진 개선을 계획하고 있으며, 가격 인상은 2024년 하반기에 시행될 것으로 예상됩니다.
미스
- 견고한 실적에도 불구하고, 회사는 PD 부문에 영향을 미치는 과잉 재고 문제를 해결하고 있습니다.
Q&A 하이라이트
- 이번 인수는 2024년 하반기부터 수익에 기여할 것으로 예상됩니다.
- 400만 달러의 비용 절감 효과가 확인되었으며, 2024년 하반기에는 상당한 마진 개선이 예상됩니다.
- 이 회사는 공장 가동률 최적화, 가치 창출, 운영 비용 관리에 집중하고 있습니다.
결론적으로, 놀스는 전략적 인수와 고부가가치 시장 부문에 집중함으로써 지속적인 성장과 수익성을 확보할 수 있는 입지를 구축했습니다. 재고 문제에 직면해 있지만 회사의 경영진은 비용 최적화와 매출 성장을 위한 전략에 확신을 가지고 있습니다.
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