수요일, 트루이스트 증권은 크리스퍼 테라퓨틱스 (NASDAQ:CRSP), 주식에 대한 매수 등급을 유지하면서 이전 $ 160에서 $ 120로 낮추었습니다. 이 수정은 CRISPR의 상업적 파트너 인 Vertex의 업데이트에 따라 약물 후보 인 CASGEVY에 대한 흡수 가정을 재평가 한 결과입니다.
이 증권사는 미국에서 CASGEVY 치료 센터가 12곳으로 늘어났지만, 아직 첫 환자 투약이 시작되지 않았다고 지적했습니다. 처방에서 투약까지의 과정은 주입 과정과 관련된 복잡성으로 인해 몇 달이 걸릴 것으로 예상됩니다. 이 회사는 또한 약 1억 명의 환자를 대상으로 하는 시너지 메디케이션 콜렉티브와의 계약과 메디케이드 주와의 계약도 유망하다고 판단했습니다.
이러한 발전에도 불구하고 트루이스트 증권은 환자 등록이 여전히 카세비 성공의 중요한 지표라고 강조했습니다. 따라서 이 회사는 이 약물에 대한 보급률 추정치를 수정했습니다. 2024년에는 겸상 적혈구 질환(SCD) 환자 치료에 대한 기대치를 기존 100명에서 40명으로 낮췄습니다. 2025년에는 기존 예상치인 300명에서 100명의 겸상 적혈구 질환 환자 치료가 가능할 것으로 전망했습니다.
또한, 캐지비의 매출 증가 가정도 조정했습니다. 이제 SCD의 미국 내 최대 매출은 2033년에 15억 달러에 달할 것으로 예상되며, 이는 이전 예상치인 20억 달러에서 감소한 수치입니다. 베타 지중해빈혈 시장 모델도 조정되어 2033년 미국 최대 매출은 이전 추정치인 6억 달러에서 3억 5,000만 달러로 감소할 것으로 예상됩니다. 이러한 변경의 결과로 목표가에 대한 CASGEVY의 부품 합계 (SOTP) 기여도는 이전 $ 50에서 $ 32로 낮아졌습니다.
인베스팅프로 인사이트
트루이스트 증권의 재평가 속에서 크리스퍼 테라퓨틱스(NASDAQ:CRSP)는 인베스팅프로의 최신 데이터에 따르면 혼합된 재무 환경을 보여주고 있습니다. 시가 총액이 52억 5천만 달러에 달하는 이 회사의 재무 건전성은 부채보다 현금을 더 많이 보유함으로써 강화되고 있으며, 이는 강력한 대차 대조표를 시사하는 InvestingPro 팁입니다. 이는 회사가 신약 개발 및 상용화의 복잡한 과정을 헤쳐나갈 수 있는 완충 역할을 할 수 있습니다.
크리스퍼 테라퓨틱스를 따르는 애널리스트들은 최근 치료 및 매출 전망의 조정에도 불구하고 올해 매출 성장이 예상되며, 이는 캐지비의 시장 침투 가능성과도 일치한다고 언급했습니다. 그러나 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 회사의 매출 총이익률이 -201.65%로 마이너스를 유지하고 있다는 점은 크리스퍼 테라퓨틱스가 여전히 연구 개발에 막대한 투자를 하고 있는 단계에 있으며, 이는 현재 매출 역량보다 더 많은 투자를 하고 있다는 것을 나타냅니다.
지난 6개월 동안 주가가 38.35% 상승한 것으로 볼 때, 크리스퍼 테라퓨틱스를 고려하는 투자자는 주식의 변동성에 유의해야 합니다. 이는 시장의 관심이 높다는 신호일 수도 있지만, 신중한 위험 평가가 필요하다는 점을 강조하는 것이기도 합니다. 보다 심층적인 분석을 원하는 분들을 위해 11가지의 InvestingPro 팁이 추가로 제공되며, https://www.investing.com/pro/CRSP 에서 확인하실 수 있습니다. 크리스퍼 테라퓨틱스의 재무 및 향후 전망을 보다 종합적으로 이해하려면 쿠폰 코드"SFY24"를 사용하여 2년 InvestingPro+ 구독을 10% 추가 할인 받거나"SFY241"을 사용하여 1년 InvestingPro+ 구독을 10% 추가 할인 받을 수 있습니다.
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