번지 글로벌 SA(BG)는 2023년 4분기의 견고한 재무 실적을 발표하고 향후 몇 년간 전략적 이니셔티브와 재무적 기대치를 설명했습니다. 이 거대 농업기업은 Viterra와의 합병, CJ 셀렉타 인수, 인디애나에 새로운 대두 단백질 공장 건설, 루이지애나 정유공장 인수 완료 등 중요한 발전 사항을 발표했습니다.
잠재적인 시장 역풍에도 불구하고 번지는 2024년 조정 주당순이익을 약 9달러로 예상하고 2026년에는 11달러 이상의 주당순이익을 예상하는 등 긍정적인 전망을 유지하고 있습니다.
주요 내용
- 번지 글로벌 SA는 2023년 4분기에 강력한 재무 실적을 발표했습니다.
- 이 회사는 Viterra와의 합병 및 CJ 셀렉타 인수를 포함한 장기 전략을 진행하고 있습니다.
- 번지는 시장의 불확실성에도 불구하고 2024년 조정 주당순이익을 약 9달러로 예상하고 있습니다.
- 2026년에는 11달러 이상의 EPS를 예상하며 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.
- 번지는 올해 상반기에 4억 달러 규모의 자사주 매입을 계획하고 있습니다.
- 지정학적 사건, 기상 조건, 특히 식물성 기름 시장의 수요 변화 등이 위험 요인으로 작용할 수 있습니다.
회사 전망
- 번지는 설탕 및 바이오에너지 합작회사를 제외한 연간 실적이 전년보다 개선될 것으로 예상하고 있습니다.
- 조정된 연간 실효 세율은 21%에서 25%, 순이자 비용은 3억~3억 3천만 달러, 자본 지출은 12억~14억 달러, 감가상각 및 상각은 약 4억 5천만 달러로 2024년 가이던스를 제시했습니다.
- 번지는 2024년에도 큰 차질 없이 상반기와 하반기의 실적이 50대 50으로 나뉘는 균형 잡힌 전망을 예상하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 2024년에는 주로 가공 부문과 정제유 및 특수유, 설탕 부문에서 부문별 수익이 감소할 것으로 예상합니다.
강세 하이라이트
- 번지는 식물성 식품 및 사료 원료에 대한 수요 증가를 충족하는 데 주력하고 있으며 지속가능성과 탄소 배출량 감소에 전념하고 있습니다.
- 이 회사는 디지털 역량에 투자하고 있으며 2026년에 프로젝트가 온라인화되어 예상 주당순이익 11달러를 달성할 것으로 예상하고 있습니다.
- 번지의 성장 자본 지출은 2024년과 2025년에 고정되어 있으며, 대부분의 프로젝트는 이미 진행 중입니다.
미스
- 자본 지출이 다소 지연되었지만 M&A 활동이 증가했습니다.
Q&A 하이라이트
- 그레고리 헤크만 CEO와 존 네플 CFO는 재무 전망, 시장 요인, 회사의 자본 배분 전략에 대해 논의했습니다.
- 특히 유럽에서의 인플레이션과 에너지 가격 상승, 그리고 인플레이션을 상쇄하기 위한 효율성 개선에 초점을 맞추고 있는 회사의 노력에 대해 언급했습니다.
- 2024년에 대한 번지의 마진 가정은 기준 가정보다 양호할 것으로 예상되며, 마진은 유지되거나 개선될 것으로 예상됩니다.
- 잠재적인 상승 기회로는 중국 경제의 변화, 기상 조건, 공급망 문제, 수요 증가, 아르헨티나의 작물 규모, 글로벌 바이오 연료 정책 등이 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
번지 글로벌 SA(BG)는 주주 가치와 재무 안정성에 대한 의지를 적극적으로 보여주고 있습니다. 다음은 회사의 현재 재무 건전성과 시장 지위를 조명하는 인베스팅프로의 인사이트입니다:
- 시가총액 128억 4,000만 달러의 번지는 농업 부문에서 중요한 기업으로 자리 잡고 있습니다. 기사에서 언급된 벙게의 자사주 매입 노력은 경영진이 공격적으로 자사주를 매입해 회사의 본질적 가치에 대한 자신감을 드러냈다는 InvestingPro 팁을 통해 입증되었습니다.
- 2023년 3분기까지 최근 12개월 기준 번지의 주가수익비율은 6.31로, 수익을 고려할 때 주식이 저평가되어 있을 수 있음을 나타냅니다. 이는 번지가 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율과 낮은 수익 배수로 거래되고 있으며, 이는 가치 투자자에게 매력적인 기회가 될 수 있다는 InvestingPro 팁과 일치합니다.
- 제공된 날짜 기준 회사의 배당 수익률은 2.94%이며, 지난 12개월 동안 6.0%의 배당금 성장률로 보완되었습니다. 이는 3년 연속 배당금을 인상하고 24년 연속 배당금을 유지해온 번지의 역사와 일치하는 것으로, 주주에게 가치를 환원하겠다는 강력한 의지를 반영하는 것입니다.
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