아테네 - 국제적인 에코 탱커 선박 운영사인 TOP Ships Inc.(나스닥:TOPS)가 중국의 주요 금융기관과 여러 건의 세일 앤 리스백 금융 계약을 완료했다고 발표했습니다. 이 거래에는 유조선 4척의 재금융과 2024년 5월까지 예정된 또 다른 유조선의 재금융이 포함됩니다.
15만 7천 톤급 수에즈막스 유조선 2척과 30만 톤급 VLCC 유조선 2척이 포함된 이 거래는 이미 체결되었으며, 5만 톤급 MR 제품 유조선에 대한 재금융은 3월에서 5월 사이에 마무리될 것으로 예상됩니다. 거래가 완료됨에 따라 부채 상환 후 4,790만 달러의 수익이 발생했으며, 이 중 4,390만 달러는 회사의 발행된 시리즈 F 영구 우선주를 전액 상환하는 데 사용되어 상당한 현금 흐름 절감 효과를 거두었습니다.
연간 13.5%의 배당금과 3,600만 표 이상의 투표권을 가진 시리즈 F 주식의 상환은 독립 이사회 멤버들의 승인을 받았습니다. 에반젤로스 피스티올리스 사장, CEO 겸 이사는 이번 거래의 재무적 영향에 대해 언급하며, 이번에 확보한 현금이 현재 회사 시가총액의 약 77%에 달하고 선단의 레버리지가 약 45%로 보수적으로 유지되고 있다고 말했습니다.
수에즈막스 유조선의 금융 계약은 10년에 걸쳐 진행되며, 바이백 옵션과 기간 종료 시 척당 1,900만 달러에 의무적으로 바이백할 수 있는 조항이 포함되어 있습니다. 이 계약으로 8,200만 달러의 수익이 발생했으며, 이 중 6,120만 달러는 이전 부채 상환에 사용되었습니다. 수에즈막스 유조선 계약의 이자율은 유조선 한 척에 2.65%+기간 SOFR, 다른 한 척에 2.5%+기간 SOFR이며, 연간 상환액은 척당 220만 달러입니다.
VLCC의 8년 금융 계약에는 이자와 상환을 모두 포함하는 연 730만 달러의 고정 용선료와 기간 종료 시 척당 3750만 달러에 대한 환매 의무가 포함되어 있습니다. VLCC 계약은 총 1억 2,500만 달러로, 이 중 9,790만 달러는 기존 부채 상환에 사용되었습니다.
마지막으로 MR 제품 유조선의 금융 계약은 2,800만 달러의 수익이 예상되며, 주로 선박의 현재 금융 시설 상환에 사용될 예정입니다. 이 7년간의 계약에는 계약 종료 시 1,400만 달러에 대한 바이백 옵션이 포함되어 있으며, 이자율은 2.6% + 기간 SOFR, 연간 상환 일정은 200만 달러입니다.
파이낸싱 계약에는 최대 순부채 대 선박 시장가치 비율 75%, 회사 차원의 최소 유동성 요건 척당 50만 달러 등 표준 약정 및 채무 불이행 조항이 포함되어 있습니다.
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