2024 회계연도 3분기에 6억 1,900만 달러의 매출과 2.89달러의 비일반회계기준 주당순이익(EPS)을 기록하며 사상 최대 실적을 달성한 Cirrus Logic(CRUS)이 발표했습니다. 이 회사는 스마트폰 오디오 리더십, 혼합 신호 솔루션, 신규 시장 진출에 중점을 둔 전략적 이니셔티브를 통해 성장을 주도하고 있습니다. 5억 8,700만 달러의 강력한 현금 잔고를 보유한 Cirrus Logic은 R&D 및 공급망 발전에 투자하는 동시에 바이백 및 인수합병(M&A) 기회를 모색하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 시러스로직의 2024 회계연도 3분기 매출은 6억 1,900만 달러, 비일반회계기준 EPS는 2.89달러를 기록했습니다.
- 이 회사의 성장 전략에는 스마트폰 오디오, 혼합 신호 솔루션, 신규 시장 진출이 포함됩니다.
- R&D 노력은 전력 및 배터리 성능 향상에 초점을 맞추고 있습니다.
- 2024 회계연도 4분기 매출은 2억 9천만 달러에서 3억 5천만 달러, 총 마진은 49%에서 51% 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 회사는 3억 6,500만 달러의 자사주 매입을 적극적으로 추진하고 있습니다.
- 시러스로직은 향후 제품 출시와 M&A 기회에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다.
회사 전망
- 씨러스 로직은 전 분기 대비 재고자산이 소폭 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
- 2024 회계연도 4분기 매출은 2억 9천만 달러에서 3억 5천만 달러, 매출 총이익은 49%에서 51% 사이로 예상됩니다.
- 비일반회계기준 운영 비용은 2024 회계연도 4분기에 2분기 연속 감소할 것으로 예상됩니다.
- 2024 회계연도의 비일반회계기준 세율은 약 21%에서 23% 사이가 될 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 회사의 최대 고객과의 관계에 대한 구체적인 세부 정보는 제공되지 않았습니다.
강세 하이라이트
- 22나노미터 기술을 기반으로 한 새로운 코덱과 부스트 앰프가 올해 말에 출시될 예정으로, 2025 회계연도 실적을 견인할 것으로 예상됩니다.
- 증강 현실 제품에 대한 참여와 파운드리 파트너십의 지리적 다양성.
- 전략적 성장 분야에 대한 지속적인 투자를 뒷받침하는 5억 8,700만 달러의 강력한 현금 잔고.
미스
- 회사는 이번 컨퍼런스 콜에서 특별한 실적이 없다고 보고했습니다.
Q&A 하이라이트
- 씨러스 로직은 부스트 앰프와 햅틱 드라이버의 가변 어태치먼트 속도에 대해 논의했습니다.
- 이 회사는 바이백과 M&A 활동을 고려하면서 비즈니스 성장과 R&D 투자에 집중하고 있다고 강조했습니다.
- 판매량 증가와 전력 효율 개선 등 엣지에서의 AI의 잠재적 이점을 강조했습니다.
씨러스 로직의 3분기 실적은 사상 최대 매출과 주당순이익을 기록하며 새로운 선례를 남겼습니다. 스마트폰 시장에서의 입지를 공고히 하고 새로운 애플리케이션으로 확장하기 위해 R&D 및 공급망 개선에 투자하는 등 회사의 전략적 방향은 분명합니다. 다가오는 기술 컨퍼런스를 통해 씨러스 로직의 성장 궤적과 제품 파이프라인에 대한 더 많은 인사이트를 얻을 수 있을 것입니다. 탄탄한 현금 잔고와 주식 환매 및 M&A 고려를 포함한 선제적인 자본 배치 접근 방식을 통해 Cirrus Logic은 진화하는 기술 환경에서 지속적인 성공을 거둘 수 있는 입지를 다지고 있는 것으로 보입니다.
인베스팅프로 인사이트
씨러스 로직(CRUS)은 2024 회계연도 3분기에 강력한 실적을 보였으며, 인베스팅프로의 재무 지표는 회사의 가치와 재무 건전성에 대한 미묘한 그림을 보여줍니다. 시가총액이 42억 3천만 달러인 이 회사의 주가수익비율(P/E)은 31.84이며, 2024년 2분기 기준 지난 12개월을 고려하면 18.73으로 다소 낮아집니다. 이는 투자자들이 최근 회사의 수익성을 우호적으로 평가하고 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 경영진이 자사주 매입을 추진한다는 회사의 발표에 맞춰 공격적으로 자사주를 매입하고 있습니다. 이는 회사의 미래 전망에 대한 자신감의 표출이자 경영진이 주식이 저평가되어 있다고 판단하고 있다는 신호로 볼 수 있습니다. 또한 애널리스트들이 향후 수익 전망치를 하향 조정했지만 올해도 수익성을 유지할 것으로 예상하고 있다는 점도 주목할 필요가 있습니다. 이는 향후 제품 출시 및 M&A 기회에 대한 회사의 낙관적인 전망과도 일치합니다.
현금 흐름이 이자 지급을 충분히 감당할 수 있고 유동 자산이 단기 부채를 초과한다는 사실로 인해 Cirrus Logic의 재무 건전성은 더욱 강화되었습니다. 이러한 재무 안정성은 회사가 전략적 투자와 잠재적 인수의 시기를 탐색하는 데 매우 중요합니다.
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