Precision Drilling Corporation(티커: PD)이 2023년 4분기 및 연간 실적을 발표하며 상당한 재무적 성장과 운영 성과를 보여주었습니다. 연간 매출이 20% 증가하여 19억 캐나다 달러에 달했으며, 조정 EBITDA는 96% 증가한 6억 1,100만 캐나다 달러로 크게 증가했습니다. 운영 자금도 89% 증가하여 5억 3,300만 캐나다 달러에 달했습니다. 프리시전 드릴링은 이러한 성과를 달성하는 동시에 부채를 1억 5,200만 캐나다 달러 감축하고 3,000만 캐나다 달러 상당의 주식을 재매입했습니다. CWC를 전략적으로 인수하고 1,200만 캐나다 달러의 시너지 효과를 실현한 것이 실적 호조에 기여했습니다. 미국 내 시추 활동은 안정적으로 유지되었으며 캐나다 사업과 해외 부문은 성장세를 이어가고 있습니다. Precision Drilling은 2024년에 국제 시추 활동이 40% 증가할 것으로 예상하고 부채를 더욱 줄이고 주식을 재매입할 계획이라며 긍정적인 가이던스를 제시했습니다.
주요 내용
- 프리시전 드릴링의 매출은 한 해 동안 20% 증가한 19억 캐나다 달러로 증가했습니다.
- 조정 EBITDA는 96% 증가한 6억 1,100만 캐나다 달러, 운영 자금은 89% 증가한 5억 3,300만 캐나다 달러로 집계되었습니다.
- 부채는 1억 5,200만 캐나다 달러 감소하고 3,000만 캐나다 달러의 주식을 재매입했습니다.
- Precision은 CWC 인수를 완료하여 연간 1,200만 캐나다 달러의 시너지 효과를 달성했습니다.
- 4분기 시추 활동은 미국에서 평균 45개, 캐나다에서 64개, 해외에서 8개의 시추 장비를 운영했습니다.
- 회사는 2024년에 국제 시추 활동이 약 40% 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
- Precision은 2024년에 부채를 1억 5천만 달러에서 2억 달러까지 줄이고 잉여 현금 흐름의 25~35%를 주식 환매에 할당하는 것을 목표로 하고 있습니다.
회사 전망
- 프리시전 드릴링은 2024년에 약 2억 9,000만 달러의 강력한 잉여현금흐름과 감가상각을 예상하고 있습니다.
- 회사는 향후 몇 년 동안 주주에 대한 자본 수익률을 높이고 부채를 줄이는 데 우선순위를 둘 계획입니다.
- 2024년 자본 지출은 캐나다와 미국에 균등하게 분배되며, 해외 프로젝트에는 10% 미만이 할당될 예정입니다.
약세 하이라이트
- 미국 굴착장비 활동은 제자리걸음을 하고 있으며, 신규 굴착장비 배치 기회도 제한적입니다.
- 1분기에 미국 마진은 비용 상승, 가격 하락 압력, 계절적 CWC 리그 복귀로 인해 영향을 받을 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- Precision Drilling은 유역 및 공공 E&P 사업자와 함께 입지를 확대하는 데 주력하고 있습니다.
- 회사는 주요 송전 프로젝트로 인해 캐나다 시장이 강화될 것으로 예상하고 있습니다.
- Precision의 슈퍼 트리플과 패드가 장착된 슈퍼 싱글에 대한 수요가 높으며, AlphaAutomation 및 EverGreen 배출 감소 솔루션의 시장 침투력이 강합니다.
미스
- 이번 실적 발표 요약에서 보고된 구체적인 재무적 결손은 없었습니다.
Q&A 하이라이트
- 미국의 최첨단 요금은 일반적으로 하루 3만 달러에서 3만5천 달러 사이입니다.
- Precision의 굴착 장비는 입찰에 완벽하게 대응할 수 있으며, 장거리 유정에는 약간의 업그레이드가 필요합니다.
- 이 회사는 주주들에게 자본을 환원하는 방법으로 자사주 매입을 고려하고 있습니다.
프리시전 드릴링의 2023년 4분기 및 연간 실적은 석유 및 가스 산업의 경쟁 환경을 성공적으로 헤쳐나가고 있는 회사의 모습을 반영합니다. 재무 규율, 운영 효율성, 전략적 성장 이니셔티브에 중점을 두고 있는 프리시전 드릴링은 내년에도 시장 기회를 활용할 수 있는 유리한 위치에 있습니다. 주주 환원 및 부채 감축에 대한 회사의 노력과 자동화 및 배출 감소에 대한 기술 발전은 2024년에도 지속적인 성공을 이끌 것으로 예상됩니다.
인베스팅프로 인사이트
2023년 프리시전 드릴링 코퍼레이션(티커: PD)의 재무 실적은 놀라웠으며, 인베스팅프로의 데이터는 회사의 성과와 잠재력에 대한 추가 인사이트를 제공합니다. 시가총액 9억 9,663만 달러의 프리시전 드릴링은 강력한 시장 입지를 보여주고 있습니다. 이 회사의 주가수익비율은 경쟁력 있는 4.09로, 주가 대비 수익이 견고하다는 것을 나타냅니다. 이는 2023 년 3 분기 기준 지난 12 개월 동안 9.81의 P / E 비율로 더욱 강조되어 일관된 수익성을 시사합니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 프리시전 드릴링은 회사의 재무 건전성을 나타내는 강력한 지표인 피오트로스키 점수 9점을 받았습니다. 또한 회사의 주식은 지난 한 달 동안 강력한 수익률을 기록했으며, Y2024.D38 기준 1 개월 가격 총 수익률이 13.7 % 증가했습니다. 이는 국제 시추 활동을 확대하고 자사주 매입 프로그램을 계속할 계획인 2024년에 대한 회사의 긍정적인 전망과 일치합니다.
성장 기회를 찾는 투자자들을 위해 애널리스트들은 회사의 긍정적인 가이던스와 최근 재무 성과가 반영된 것처럼 올해 프리시전 드릴링이 수익을 낼 것으로 예측하고 있습니다. 또한 4년 연속 배당금을 인상하여 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여줬다는 점도 주목할 만합니다.
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