일라이 릴리 앤 컴퍼니(Lilly)는 2023년 4분기 실적 발표에서 연간 매출이 20%, 분기 매출이 28% 증가했다고 발표하며 강력한 재무 성과를 보여주었습니다. 문자로, 베르제니오, 자르디앙, 제바운드 등 주요 제품이 이러한 성장에 크게 기여했습니다. 또한 다양한 개발 단계에 있는 여러 약물에 대한 긍정적인 결과와 새로운 치료법에 대한 규제 승인을 포함하여 제품 파이프라인의 발전을 강조했습니다. 2024년에 대한 일라이 릴리의 낙관적인 전망은 404억~416억 달러의 예상 매출과 약 80%의 매출 총 이익률로 뒷받침됩니다.
주요 테이크아웃
- 연간 매출은 20% 증가했으며, 최근 분기에는 28% 증가했습니다.
- 도나넴맙, 티르제파타이드, 미리키주맙, 퍼티브루티닙의 긍정적인 임상 3상 결과.
- 오르포글리프론과 레타트루타이드의 2상 임상시험이 성공하여 이제 3상 임상시험으로 전환되었습니다.
- 2023년에는 상당한 규모의 제조 투자와 함께 인수 및 협력이 이루어졌습니다.
- 제바운드, 제이피르카, 옴보, 베르제니오 라벨 확대, 두 가지 새로운 자디앙 적응증에 대한 FDA 승인.
- 문자로의 미국 환자 접근성이 확대되어 4분기 순이익에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.
- 2024년 매출은 404억 달러에서 416억 달러 사이로 예상됩니다.
- 매출 총이익률은 약 80%가 될 것으로 예상되며, 매출보다 비용 증가율이 더 느릴 것으로 예상됩니다.
- 비일반회계기준 실효세율은 약 14%, 주당순이익은 12.20달러에서 12.70달러 사이로 예상됩니다.
회사 전망
- 전략적 결과물 및 자본 배치를 통한 매출 성장과 마진 확대.
- 2024년 하반기에 인크레틴 투여량 증가에 집중.
- 상업용 포트폴리오와 최근 제품 출시로 지속적인 성장 기대.
약세 하이라이트
- R&D 비용이 증가하여 마케팅 및 관리 비용 증가를 앞지를 것으로 예상됩니다.
- 주로 이자 비용 증가로 인해 4억~5억 달러의 기타 수입 및 지출이 발생할 것으로 예상됩니다.
긍정적 하이라이트
- 여러 자산에 대한 3상 결과가 곧 발표될 예정인 강력한 파이프라인.
- 핵심 비즈니스 매출 성장과 최근 제품 출시에 대한 낙관론.
Misses
- 미국에서 30%의 연속 순매출 성장을 달성할 수 있었던 것에 일회성 변경이 영향을 미쳤습니다.
Q&A 하이라이트
- 중간 임상시험 데이터는 clintrials.gov의 최종 데이터 시기를 나타내지 않습니다.
- 티르제파타이드의 당뇨병 치료 이상의 잠재적 혜택에 대한 긍정적인 전망.
- 의료진과 약물에 대한 접근을 간소화하기 위해 릴리 다이렉트 플랫폼 출시.
- NASH에서 티르제파타이드에 대한 3상 임상시험 고려 사항.
- 당뇨병 및 비만 인구에서 GLP-1 약물 사용 기간 평가.
결론적으로, 일라이 릴리의 2023년 4분기 실적 발표는 상당한 매출 성장과 제약 파이프라인의 유망한 개발로 상승 궤도에 오른 회사의 모습을 반영했습니다. R&D 및 제조에 대한 전략적 투자와 강력한 제품 포트폴리오, 긍정적인 규제 환경이 결합되어 내년에도 지속적인 성공을 거둘 수 있는 유리한 위치를 점하고 있습니다. 일라이 릴리는 혁신과 시장 확대를 위해 환자와 주주 모두에게 가치를 제공하는 데 집중하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
일라이 릴리 앤 컴퍼니(LLY)는 2023년 4분기 실적 발표에서 강조한 바와 같이 괄목할 만한 성과를 보여주었습니다. 이 회사의 재무 건전성과 제약 업계에서의 전략적 포지셔닝은 인베스팅프로의 주요 지표와 인사이트를 통해 더욱 잘 드러납니다.
인베스팅프로 데이터는 6,322억 달러의 견고한 시가총액을 나타내며, 이는 시장에서 회사의 중요한 입지를 반영합니다. 주가수익비율은 127.9로, 현재 수익에 기반한 투자자들의 높은 밸류에이션을 시사합니다. 이는 2023 년 3 분기 기준 지난 12 개월 동안 56.51의 상당한 가격 / 장부 비율로 더욱 강조되어 투자자들이 회사의 순자산에 대해 프리미엄을 지불 할 의향이 있음을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁 중 특히 눈에 띄는 것은 두 가지입니다. 일라이 릴리는 54년 연속 배당금 지급을 유지하며 주주 환원에 대한 강한 의지를 보여줬습니다. 또한 지난 1년 동안 109.6%의 1년 총 수익률을 기록하는 등 높은 수익률을 기록하여 탁월한 실적과 투자자의 신뢰를 보여주고 있습니다.
일라이 릴리의 재무 건전성과 주식 성과에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 독자를 위해 InvestingPro 팁이 추가로 제공됩니다. 이러한 팁은 실적 수정, 주가 변동성, 업계 포지셔닝 등의 측면에 대한 인사이트를 제공합니다. 이러한 팁에 액세스하고 투자 전략을 향상시키려면 쿠폰 코드 SFY24를 사용하여 2년용 인베스팅프로+ 구독 시 10% 추가 할인을 받거나, 1년용 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있는 SFY241을 사용하세요.
요약하면, 인베스팅프로 인사이트는 일라이 릴리가 제품 파이프라인과 매출 성장에서 발전하고 있을 뿐만 아니라 강력한 수익률과 꾸준한 배당 내역으로 매력적인 투자 프로필을 제시하고 있다는 것을 알 수 있습니다.
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