상파울루 - 라틴 아메리카의 저명한 클라우드 기반 고객 경험(CX) 플랫폼 기업인 Zenvia(NASDAQ: ZENV)가 자금 조달 격차를 관리하기 위한 일련의 계약을 체결하고 2024년 EBITDA 가이던스를 발표했습니다. 이 회사는 부채 조건을 재협상하고 밥신 코퍼레이션을 통해 설립자 겸 CEO인 카시오 밥신에게 신주를 발행했습니다.
이 계약에는 2026년 12월에 만기가 도래하는 총 1억 브라질 헤알 규모의 은행 단기 부채를 연장하는 내용이 포함되어 있습니다. 또한 젠비아는 무비데스크와 D1 인수에 따른 인수 대금 지급을 재협상하여 지급 조건을 연장하고 무비데스크의 부채 일부를 자본으로 전환할 수 있도록 했습니다.
젠비아는 자본 구조를 강화하기 위해 밥신 코퍼레이션에 주당 1.14달러, 약 5천만 헤알에 해당하는 8,860,535주의 클래스 A 보통주를 발행했습니다. 이 투자로 인해 향후 유동성 또는 기업 거래 이벤트에 따라 젠비아의 주주 기반이 최대 약 11% 희석될 수 있으며, 3년 동안 회사의 주가 상승과 연계된 추가 수익이 발생할 수 있습니다.
젠비아의 2024년 상각전영업이익(EBITDA) 가이던스는 1억 2,000만~1억 4,000만 헤알이 될 것으로 예상됩니다. 재무 구조 조정으로 2024년 젠비아의 현금 유출이 약 1억 2천만 헤알 감소하고, 평균 부채 만기가 1.6년에서 2.8년으로 개선되며, 2024년 말에는 Movidesk의 수익이 자본으로 완전히 전환된다고 가정할 때 약 2.0배의 공식적인 레버리지가 발생할 것으로 예상됩니다.
젠비아의 최고재무책임자인 셰이 초르는"몇 달간의 건설적인 논의 끝에 중장기 부채를 미래 현금 창출로 충당함으로써 자본 구조 격차를 완화하는 데 핵심이 되는 이번 계약에 도달하게 되어 기쁘다 "며 이번 계약에 만족감을 표했습니다.이러한 거래를 통해 젠비아는 대차대조표를 현재의 비즈니스 요구사항에 더 잘 맞출 수 있을 것입니다."
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