댈러스 - 노인 생활 커뮤니티의 저명한 소유-운영사인 Sonida Senior Living, Inc.(뉴욕증권거래소: SNDA)가 회사의 대주주인 컨버선트 캐피털(Conversant Capital)의 주목할 만한 기여로 4,775만 달러의 사모 투자를 유치했다고 발표했습니다. 이번 자본 투자는 Sonida의 대차대조표 구조조정을 지원하고, 커뮤니티 시설을 개선하며, 잠재적 인수를 촉진하는 데 목적이 있습니다.
주식의 가격은 주당 9.50달러로 책정되었으며, 이는 거래 완료 전 30일 거래량 가중 평균 가격에 5%의 프리미엄이 붙은 가격입니다. 이 자금은 두 부분으로 구성되어 있는데, 첫 번째 3,200만 달러 트랜치는 2024년 2월 1일에 마감되었고, 두 번째 1,600만 달러 트랜치는 승인된 보통주 증자에 대한 주주 승인을 조건으로 2024년 3월 31일에 마감될 예정입니다.
소니다는 자금의 일부를 활용하여 2024년 2월 2일에 프로텍티브 라이프로부터 7,740만 달러 상당의 모기지 부채를 48% 할인된 4,020만 달러에 인수했습니다. 얼라이 뱅크의 모기지 부채 2,480만 달러로 자금을 조달한 이번 조치로 소니다의 총 부채는 5,260만 달러, 연간 부채 상환액은 약 320만 달러가 감소합니다. 이제 소니다의 총 부채는 5억 8,070만 달러이며 가중평균 만기는 3.7년입니다.
소니다의 CFO인 케빈 데츠는 이러한 재무적 조치와 지난 한 해 동안의 지속적인 마진 개선이 더해져 회사가 매출과 마진 성장에 집중하고 운영 확장성을 준비할 수 있게 되었다고 강조했습니다.
회사는 기존 아파트를 메모리 케어 유닛으로 전환하고 입주율이 높은 커뮤니티를 확장할 계획입니다. 또한 운영 효율성, 케어 품질 및 거주자 경험을 향상시키기 위해 신기술 도입을 서두를 것입니다.
이 거래가 완료되면 소니다는 잠재적 인수 및 운전 자본으로 약 2,500만 달러를 확보하게 됩니다. 이 회사는 텍사스에서 입지를 확대하고 두 자릿수의 안정된 자본 비율을 달성할 것으로 예상되는 4개 자산 포트폴리오의 과반수 지분을 인수하기 위한 협상을 진행 중입니다.
이번 발표는 노인 생활 자산의 자본 및 자금 조달이 제한적인 상황에서 나온 것으로, 소니다의 최근 움직임은 회사의 장기적 전망에 대한 투자자들의 신뢰를 반영합니다. 이러한 이니셔티브는 소니다의 성장 전략의 일환으로, 사장 겸 CEO인 브랜든 리바(Brandon Ribar)와 컨버선트 캐피털의 설립자 겸 매니징 파트너인 마이클 시마노브스키(Michael Simanovsky)는 다음과 같이 밝혔습니다.
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