[인포스탁데일리=윤서연 기자] SK바이오사이언스가 코로나19 백신 너머로 새로운 성장 전략이 필요하다는 평가다.
삼성증권은 6일 SK바이오사이언스 (KS:302440) 3분기 연결 매출은 전년 동기 대비 66.5% 감소한 740억원, 영업이익은 82.4% 감소한 177억원으로 추정했다.
컨센서스인 매출 2382억원, 영업이익 1116억원을 크게 하회하는 수준이다.
(사진=SK바이오사이언스)
노바백스 (NASDAQ:NVAX) 위탁개발생산(CDMO) 계약 변경으로 3분기 생산 감소가 예상된다.
노바백스의 코로나19 백신이 국내에서 부스터샷 미승인으로 접종이 부진하다. 다만 향후 국내 부스터샷 승인 이후 접종률이 개선될 것으로 예상된다.
SK바이오사이언스의 코로나19 백신 스카이코비원 일부 물량(60만 도즈)에 한해서 3분기 국내 유통을 시작했다.
FDA, EMA, WHO 등의 승인을 받지 못한 이유로 해외 출국 시 접종 미인정되어 선호도 낮지만, 향후 승인 이후 접종률 개선이 기대된다.
SK바이오사이언스 주가 추이. 출처=네이버
서근희 삼성증권 연구원은 "국내뿐만 아니라 글로벌 코로나19 백신 접종에 대한 선호도가 하락했다"며 "노바백스의 오미크론 변이 코로나19 백신 CDMO 매출이 발생하겠지만 메신저 리보핵산(mRNA) 백신 대비 선호도가 떨어지는 만큼 관련 매출도 보수적으로 추정하고 노바백스 국내향 완제 매출은 스카이코비원으로 대체를 예상한다"고 말했다.
이에 투자의견 '중립(HOLD)'을 유지하고 목표주가를 9만원으로 하향했다.
윤서연 기자 yoonsy0528@infostock.co.kr