[인포스탁데일리=윤서연 기자] 바이넥스가 4분기 케미칼 회복과 바이오 고성장으로 사상 최대 매출이 전망된다.
신한금융투자는 18일 바이넥스 지난 4분기 연결 기준 매출액은 전년 동기 대비 13.5% 증가한 395억원, 영업이익은 16.3% 증가한 48억원으로 추정했다.
바이넥스 CI
추정치는 컨센서스 대비 매출액은 6%, 영업이익은 14% 상회하는 수준이다.
호실적의 근거는 두 가지다. 수익성이 높은 바이오사업부 매출 고성장, 의약품사업부(케미칼) 매출의 식약처 이슈로부터 뚜렷한 회복 지속에 기인한다.
올해에는 지난해 식약처 이슈에 따른 의약품사업부 매출 부진이 기저효과로 작용하는 가운데 바이오사업부 가동률 상승으로 큰 폭의 실적 성장이 예상된다.
이동건 신한금융투자 연구원은 "보수적 영구성장률 적용을 반영해 목표주가를 하향하나 2022년 예상 PER 29배로 글로벌 경쟁업체 대비 밸류에이션 매력은 크다"며 "올해 실적 고성장이 기대되는 가운데 셀트리온과의 CMO 협력 체결로 실적 성장 뿐만 아니라 글로벌 수준의 GMP 인증 획득이 가능할 것"으로 전망했다.
바이넥스 주가 추이. 출처=네이버
이에 따라 투자의견 '매수'를 유지하고, 목표주가는 2만4000원으로 낮췄다.
윤서연 기자 yoonsy0528@infostock.co.kr