Novelis는 오늘 Novelis의 단일 주주(힌달코 인더스트리(Hindalco Industries Limited)의 완전 소유 자회사)가 소유한 보통주 45,000,000주의 첫 번째 주식 공개 판매(IPO)를 위한 홍보 투어를 시작한다고 발표했습니다. Novelis는 매각 주주가 최종 투자 설명서 발행일로부터 30일 동안 인수자에게 초과 배정을 충당하기 위해 최대 6,750,000주의 보통주를 추가로 매입할 수 있는 선택권을 제공할 것으로 예상하고 있습니다. IPO의 보통주당 가격 범위는 현재 주당
Novelis는 단일 주주의 보통주 처분으로 인해 어떠한 자금도 받지 않을 것입니다.
IPO가 완료되면 힌달코의 전액 출자 자회사가 Novelis 보통주 555,000,000주의 소유권을 보유하게 되며, 이는 Novelis 총 발행 보통주의 92.5%에 해당합니다(인수자가 초과 배정에 대한 옵션을 완전히 사용할 경우 91.4%에 해당).
모건스탠리, BofA 증권, 씨티그룹이 이번 공모의 대표 주관사로 참여하고 웰스파고 증권, 도이치뱅크 증권, BMO 캐피털 마켓이 추가 주관사로 참여합니다. BNP 파리바, 아카데미 증권, 크레디트 아그리콜 CIB, PNC 캐피털 마켓 LLC, SMBC 니코는 이 공모의 부주간사로 참여하고 있습니다.
이 증권에 대한 등록 명세서는 증권거래위원회에 제출되었으나 아직 승인되지 않았습니다. 증권신고서가 승인되기 전까지는 해당 증권을 판매하거나 매수 제안을 수락할 수 없습니다. IPO는 투자설명서를 통해서만 진행됩니다. IPO에 대한 예비 투자설명서는 다음 주소로 요청할 수 있습니다: Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: 투자 설명서 부서,
이 발표는 증권의 매도 제안이나 매수 제안 요청을 나타내지 않습니다. 모든 증권의 매도 제안, 매수 제안 요청 또는 판매는 개정된 1933년 증권법(이하 "증권법")의 등록 요건을 준수합니다.
이 문서는 인공지능의 도움을 받아 제작 및 번역되었으며 편집자의 검토를 거쳤습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하세요.