중국의 전기 자동차 제조업체인 Zeekr Intelligent Technology는 지난주 기업공개 안내서를 업데이트하여 곧 있을 미국에서의 기업공개에 대한 세부 사항과 목표를 제공했습니다.
투자자는 다음 5가지 중요한 사항을 숙지해야 합니다:
지커는 주당 18~21달러의 가격 범위에서 1750만 개의 미국예탁주식(ADS)을 판매하여 3억 1500만 달러에서 4억 2300만 달러, 추가 배정 옵션을 모두 사용할 경우 최대 2억 1000만 달러의 자금을 모으는 것을 목표로 하고 있습니다.
이는 44억 달러에서 52억 달러 사이의 시가총액 또는 48억 달러에서 56억 달러 사이의 기업 가치를 나타냅니다. 이는 2023년 2월 마지막 펀딩 라운드에서 125억 달러로 평가받았던 기업 가치와 비교하면 약 60% 하락한 수치입니다.
현재 지리 자동차(GELYY)가 54.8%로 가장 많은 지분을 보유하고 있으며, 공모 이후에도 대주주로 남을 것으로 예상됩니다.
애널리스트들은 "지리 자동차가 기업공개 이후에도 지커의 지배 지분을 유지할 것으로 예상한다"고 말했습니다. 지커는 2023년 12월에 상장을 시도했지만 충분한 관심 부족으로 실패했습니다. 이번에는 지리 자동차, 모빌아이, CATL이 지커의 공모에 최대 3억 4,900만 달러를 투자하겠다는 의사를 밝혔습니다."
2021년 설립된 지커는 현재 26만 9,000위안부터 시작하는 중대형 세단인 지커 001, 50만 위안부터 시작하는 중대형 다목적 차량인 지커 009, 19만 위안부터 시작하는 소형 스포츠 유틸리티 차량인 지커 X, 21만 위안부터 시작하는 중형 세단인 지커 007 등 4개 모델을 시판하고 있습니다.
또한 올해 안에 두 가지 모델을 추가로 출시할 계획입니다.
분석가들은 치열한 경쟁에도 불구하고 지커의 실적은 2023년 월평균 10,000대의 차량을 인도하는 등 가변적이었다고 평가했습니다. 그러나 최근 특히 Zeekr 007의 출시 이후 판매량이 증가했습니다.
2023년 매출 총이익률은 15%(2022년 5% 대비)를 달성했으며, 순손실률은 -16%(2022년 -24% 대비)로 감소했습니다. 지커는 2024년까지 수익 측면에서 손익분기점에 도달하는 것을 목표로 하고 있습니다.
번스타인은 지커의 주식에 대해 '아웃퍼폼' 등급을 부여하고 목표 주가를 11홍콩달러로 설정했습니다.
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