[0422시황레이더] 금호석유, 1분기 실적 기대치 부합 전망 등에 상승

[인포스탁데일리=임재문 기자]

◇ 금호석유(011780), 1분기 실적 기대치 부합 전망 등에 상승

한국투자증권은 동사에 대해 1분기 매출액은 1.6조원(+5% QoQ, -7% YoY), 영업이익은 640억원(+73% QoQ, -51% YoY)으로 시장 기대에 부합할 것이라고 언급했다. 영업이익률은 4%로 아직 부진했지만, 합성고무 시황이 바닥을 지나 회복세가 나타나고 있다는 점에 더 주목할 필요가 있다고 설명했다.

아울러 동사는 합성고무 시장에서 글로벌 top-tier 경쟁력을 바탕으로 고부가 제품 비중을 끌어올림으로써 어려운 시황에서도 영업흑자를 꾸준히 유지하고 있다고 전했다. 특히, EPDM 실적은 정기보수 영향을 제외하면 10% 이상의 영업이익률을 기록하고 있다고 설명했다. 또한, 향후 3년간 자사주의 50%를 소각하는 한편, 추가로 500억원 규모의 자사주 매입을 계획하고 있다고 언급했다.

▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 180,000원[유지]

사진=금호석유화학

◇ 한솔케미칼(014680), 삼성전자 (KS:005930) HBM 시장 점유율 확대 수혜 전망 등에 소폭 상승

키움증권은 동사에 대해 삼성전자 HBM 시장 점유율 확대에 따른 수혜가 전망된다고 분석했다. 삼성전자가 HBM 사업이 올 하반기 NVIDIA와 AMD 등에 신제품을 납품하며 시장점유율 확대에 나설 전망인 가운데 HBM 양산 capacity도 1Q24 50K/월에서 4Q24 105K/월로 증가할 것이라며, 이는 동사의 HBM소재(과산화수소) 사용량 증가로 이어질 것으로 전망했다.

한솔케미칼의 1분기 실적은 매출액 2,031억원(+6%QoQ)과 영업이익 376억원(+79%QoQ)으로 본격적인 회복세에 접어들 전망이라며, 이는 삼성전자의 메모리 반도체(HBM, DRAM, NAND) 가동률이 상승 전환되고 QD 소재의 판매량도 크게 증가할 전망이기 때문이라고 밝혔다.

또한, 2분기에는 삼성의 NAND 가동률이 크게 반등하기 시작할 것으로 예상되기 때문에 동사의 반도체 소재 부문실적 성장세가 이어질 것으로 분석했다. 실적 반등 흐름은 하반기에도 지속되며, 2024년 총 영업이익이 1,461억원(+18%YoY)으로 증가할 것으로 전망했다.

▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 270,000원[유지]

◇ 큐리옥스바이오시스템즈(445680), 내달 신제품 출시 예정 속 세포분석공정 대중화 기대감 등에 상한가

CTT리서치는 동사에 대해 5월 초 신상품 출시로 세포분석공정 대중화가 기대되는데다 상반기중 글로벌 파트너사 확보로 폭발적 성장이 기대된다고 분석했다. 5월 초 AAI와 CYTO에서 신제품 Pluto LT(Code Name X)와 Venus HT/Auto를 공개하고 글로벌 판매를 시작할 예정인 가운데, Pluto LT는 세포분석 전과정을 자동화하는 장비로 한 대당 5만불 이하의 가격으로 본격적인 대중화를 선도하는 제품이 될 것이라고 밝혔다.

이어 현재 메인 제품인 AUTO1000이 대당 25만불인 것으로 감안하면 획기적으로 가격과 진입장벽을 낮춰 빠르게 장비를 대중화시키고, 소모품 비중은 40%이상으로 높여 수익성을 확보하는 전략이라고 설명. 이로 인해 그동안 자금력의 한계로 세포분석공정 자동화 니즈를 해소하지 못했던 글로벌 중소형 바이오텍들의 구매가 급격하게 늘어날 것으로 전망했다. 또한, 전혈, 비전혈 샘플 모두 분석이 가능해져 연구용 시장과 더불어 진단시장까지 한번에 아우르며 세포분석공정 시장 전반으로 판매가 확대될 것으로 전망했다.

특히, 상반기 중 글로벌 파트너사 확보로 폭발적 성장이 기대된다며, 동사는 글로벌 탑5 바이오텍들과 파트너십을 통한 OEM 글로벌 유통을 늦어도 6월 내 발표할 것으로 관측되는 상황이라고 설명했다.

큐리옥스바이오시스템즈 CI.

◇ 글로벌텍스프리(204620), 종속회사 GLOBAL TAX FREE FRANCE, 택스리펀드 사업자 자격 정지 의사 통지문 수령 등에 하한가

종속회사 GLOBAL TAX FREE FRANCE, 택스리펀드 사업자 자격 정지 의사 통지문 수령 공시했다. 종속회사인 GLOBAL TAX FREE FRANCE(이하 당사 현지법인)는 지난 19일 프랑스 세관 본부로부터 현지 택스리펀드 사업자 자격의 정지 의사 통지문을 수령했다고 밝혔다.

세부 내용은 프랑스 세관 본부에서 유럽 연합 법원의 정보에 기초하여 당사 현지법인의 택스리펀드 사업자 자격에 따른 의무(1. 환급 절차의 안전성 보장, 2. 관광객의 환급 자격 및 증빙 자료의 진위 확인 절차 시행, 3. 세금 환급전표 데이터 전송, 통합성 평가 및 이상징후를 관리할 수 있는 시스템 구축)를 충실히 이행하지 않은 것으로 판단됨에 따라 당사 현지법인의 택스리펀드 사업자 자격을 정지할 의사를 통보했다.

◇ HLB그룹주, HLB (KQ:028300) '리보세라닙', 中서 난소암 치료제 허가 소식에 상승

HLB는 언론을 통해 표적항암제 '리보세라닙'이 중국 식품의약국 관리총국(CFDA)으로부터 난소암 치료제로 허가받았다고 밝혔다. 이번 허가는 리보세라닙과 중국 항서제약의 항암제 '플루조파립'을 병용하는 것으로, 진행성 난소암에 대한 백금 기반 항암제 치료 후 유지 요법을 위한 것이라고 설명했다.

한편, HLB는 항서제약이 리보세라닙 간암 보조 요법, 간암·TACE(동맥 화학색전술) 병용 요법, 유방암, 위·식도암 등 임상 3상을 진행 중이며, 전립선암 대상 임상 3상도 곧 시작할 예정이라고 밝혔다.

이 같은 소식 속 HLB, HLB제약, HLB테라퓨틱스, HLB글로벌, HLB생명과학 등 HLB그룹주가 상승세를 기록중이다.

사진=HLB 홈페이지

임재문 기자 losthell@infostock.co.kr

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