미국 대선 ‘SNS 테마주’ 형성 … 트럼프 당선여부, 틱톡·메타·구글·엑스 운명 가른다 [투자박사]

CityTimes - [시티타임스=글로벌일반]

최근 미국 공화당 대선 후보로 확정된 트럼프 전 대통령이 메타를 공개 비난하며 고공행진 중이던 메타 주가가 급락한 바 있다.

올해 다시 질주를 시작한 메타가 미 대선 정국에서 '트럼프 위기'를 극복할 수 있을까? 트럼프의 당선여부가 미국 SNS 기업들의 운명에 영향을 미칠 전망이다.

메타를 중심으로 엑스, 알파벳 등 미 대선 ‘SNS 테마주' 현안들을 투자박사에서 긴급하게 풀어봤다.

진행: 유은길 시티타임스 편집국장

출연: 이완수 그레너리투자자문 대표

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Q. 쾌속질주 '메타'...주가를 전망하자면?

01:50

이박: 한 2월 달에 잠깐 저희가 메타 언급하면서 우리 애가 달라졌다고 말씀을 드렸어요. 일단 올해 1월 말 쯤에 메타가 2023년 실적을 발표했는데 실적이 괜찮았어요. 왜냐하면 일론 머스크가 친 아랍쪽 발언으로 이스라엘을 약간 안 좋게 얘기를 하면서 광고가 다 떨어져 나갔거든요. 이 광고들이 이제 메타한테 가면서 실적이 좋아진거죠.

02:46

이박: 그리고 작년 11월 달만 해도 직원의 13%인 1만1천명을 해고하면서 비용을 많이 절감했어요. 또 이제 비즈니스 모델을 바꿔서 작년 하반기부터 데이터 센터를 구축하겠다고 발표했죠. 그 다음에 이제 생성형 챗 GPT를 개발하겠다고 하면서 작년에 라마2, 올해 라마3를 개발했어요.

03:43

이박: 사실 메타가 기존에는 '가상현실로 간다', '코인 만든다' 이렇게 삐딱선 타다가 욕을 많이 먹었잖아요. 이제 정신차리고 메타버스 비중을 많이 줄여서 그 여력으로 클라우드 서비스라든지 아니면 생성형 챗 GPT, 그리고 게임 쪽으로 비즈니스 제도를 구축해 정상 궤도로 가고 있죠.

04:23

이박: 다른 종목들에 비해서 쭉쭉쭉쭉 올라간 측면이 있어요. 저커버그가 상대적으로 젊은 CEO잖아요. 그러다 보니까 혁신적으로 안 하는 거를 빠르게 진출하는 것도 있지만 좀 아니다 싶으면 전환하는 것도 빠른 것 같아요. 그런 면들이 장점으로 작용하지 않았나 싶습니다.

04:46

유박: 작년 하반기까지 기대감이 없었는데 갑자기 기대감이 생기니까 주식은 그걸 엄청 빠르게 반영을 한 거죠.

Q. 트럼프, '메타' 공개 비난...주가 영향 있을까?

06:10

이박: 솔직하게 약간 좀 연세가 있으시고 아주 보수적인 분들은 소셜미디어를 사실 별로 안 좋아하거든요. 독립적으로 '숲 속에서 혼자 살아야 돼' 같은 컨셉을 싫어해요. 그걸 알고 트럼프가 자기의 표를 더 공고히 하려는 느낌이에요. 사실 틱톡을 금지하면 메타보다 구글, 알파벳 이쪽이 더 수혜를 보겠죠.

07:50

이박: 트럼프가 메타하고 엑스에 좋지 않은 감정으로 자꾸 공격하고 근데 이게 주가에 또 어느 정도 반영이 지금 되는데 이런 상황이 근본적인 가치나 시장을 분석해 볼 때 '맞는 건 아니다'라고 봐야죠.

08:18

유박: 트럼프가 대통령이 될 가능성이 높으니까, 그럴 경우 메타나 엑스나 어느정도 제재를 받기 때문이죠?

08:49

이박: 그렇죠. 실제로 지난 대선에서 트럼프가 당선되고 구글을 많이 압박했었요. 그런 경험이 한번 있었기 때문에 이제 반영이 된거죠.

유박: 포털이나 SNS 쪽 비즈니스는 자꾸 정치적인 논리가 개입되서 그냥 있는 그대로 보면 단순하게 분석하기가 쉬운데 여론이 움직여질수도 있고 아닐수도 있으니까 이제 모르는거죠.

11:05

이박: 사실 그래서 좀 크게 빠졌어요. 지금 메타의 비즈니스는 정상적으로 가고 있고 매출도 괜찮고 다 좋기 때문에 문제가 없는데 올해 대선이 트럼프 쪽으로 기울어지면 앞으로 또 모르죠.

11:36

유박: 메타, 엑스, 알파벳 이렇게 묶어서 대선 트럼프 테마주가 형성되겠네요.

Q. 저커버그의 한국 방문....LG·삼성과 협력 사업 나올까?

13:11

이박: 당연하죠. 메타가 지금 비즈니스를 데이터 센터를 구축해서 클라우드 서비스나 생성형 챗 GPT를 더 강화해야거든요. 그럴려면 AI, 반도체 같은 기술이 필요하잖아요. 그런데 이미 엔비디아는 충분히 공급처와 수요처가 많기 때문에 메타가 제때 공급받기 힘듭니다. 그래서 이제 대만하고 한국으로 눈을 돌리는 거죠. 메타가 자신들이 해야 하는 비즈니스를 안정적으로 구축하기 위해서는 결국 한국이 필요한거죠.

14:35

이박: 단순히 선호도가 아니라 전략적 판단으로 보셔야 될 것 같아요. 빨리 이쪽 비즈니스를 구축하면은 메타 입장에서도 다시 빅테크에 합류해서 역할을 할 수 있는 그런 기회가 오겠죠.

14:50

유박: 미국 입장에서는 안정적인 공급처로 대만, 한국, 일본이 있는데 대만은 이런 쪽으로 케파가 거의 찼죠. 일본도 대만과 비슷한데 이제 가격적으로도 약간 높은 상황이이까 한국이 메리트가 있는거죠. 그리고 한미 관계는 워낙 좋으니까 안정적으로 협력할 수 있는거군요.

[투자박사]

유은길(시티타임스 편집국장/부동산학박사)과 이완수(그레너리투자자문 대표/국제학박사) 두 박사가 풀어가는 투자이야기. 주식, 부동산, 대체투자, 인재 등 모든 투자대상에 대해 주요 핫이슈 및 변수를 분석해드립니다. 두 명의 박사(Tｗo박)가 형식은 투박하지만 내용과 전략은 세련되게 전해드립니다. (댓글 등으로 문의사항 및 투자고민 등 의견주시면 같이 고민해드리겠습니다.)

※편집자주

업종 및 종목, 투자에 대한 분석은 전문가의 견해로 당사의 시각과 일치하지 않을 수 있습니다. 투자는 투자자 본인의 판단에 따라 하는 것으로 투자결과에 대한 책임은 당사 및 본 기사 내용과는 무관하다는 점을 알려드립니다.

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