최고의 유전 서비스 회사인 SLB(구 슐룸베르거)는 오늘 1분기 수익이 14% 증가하여 애널리스트들의 기대치를 충족했습니다. 이 회사는 중동과 아프리카의 석유 및 가스 시추 수요가 급증한 것이 이러한 증가의 원인으로 꼽았습니다. 이러한 상승세는 북미 지역의 실적 약세를 상쇄하는 데 도움이 되었습니다.
SLB는 2분기 동안 북반구에서 계절적 성수기를 맞이할 것으로 예상하면서 연간 10% 중반의 이익 성장률 전망치를 유지했습니다. 또한 국제적인 활동도 지속적으로 강세를 보일 것으로 예상하고 있습니다.
올리비에 르 푸흐 CEO는 글로벌 석유 수요 증가에 따라 생산 및 저류층 복구에 대한 투자를 늘려 효율성을 높이고 생산 자산의 수명을 연장하는 것을 목표로 하는 사업자의 잠재력에 대해 언급했습니다.
회사의 해외 매출은 전년 같은 분기의 59억 9,000만 달러에서 18% 증가한 70억 6,000만 달러로 증가했습니다. 그러나 북미 매출은 6% 감소한 16억 달러로 예상치인 16억 5천만 달러에 미치지 못했습니다. 르 푸흐는 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 천연가스 가격 약세와 석유 생산업체 간의 통합으로 인해 수익이 감소했다고 설명했습니다.
전반적인 매출 증가에도 불구하고 북미와 해외 시장 모두에서 연속 3% 감소했으며, 이는 계절적 요인에 기인한 것으로 SLB는 분석했습니다. 앞으로 르 푸흐는 2분기에는 해외 매출이 1분기 대비 한 자릿수 중반의 성장률을 보일 것으로 예상하는 반면, 북미 매출은 한 자릿수의 낮은 증가율을 보일 것으로 전망했습니다.
텍사스 휴스턴에 본사를 둔 이 회사는 3월 31일로 마감된 분기에 10억 7,000만 달러(주당 74센트)의 수익을 기록했으며, 이는 작년 같은 기간의 9억 3,400만 달러(주당 65센트)와 비교했을 때 크게 증가한 수치입니다.
조정 기준으로는 주당 75센트의 수익을 올렸으며, 이는 애널리스트들의 예상치에 부합하는 수준입니다. 해당 분기 매출은 87억 1,000만 달러로 예상치 86억 9,000만 달러를 약간 상회했습니다.
또한 향후 2년간 70억 달러를 주주에게 환원할 계획도 발표했습니다. 이러한 결정은 라이벌 기업인 ChampionX를 약 80억 달러에 인수한 직후에 내려진 것입니다. 예상 주주 수익률은 2024년에 약 30억 달러, 2025년에 40억 달러로 설정되어 있습니다.
SLB는 사우디아라비아의 최대 지속 생산 능력을 줄이고 가스 개발로 초점을 전환하려는 계획에도 불구하고 사우디아라비아의 성장 전망에 대해 낙관적인 태도를 유지하고 있습니다.
르 푸흐는 이러한 변화가 사우디에서 SLB의 성장 야망을 저해하거나 중동에서 지속적인 성장을 위한 회사의 지침을 바꾸지 않을 것이라고 확신했습니다. 또한 그는 잠재적으로 이집트를 제외한 거의 모든 중동 국가에서 활동이 광범위하게 증가할 것으로 예상합니다.
뉴욕 증권 거래소 (NYSE:SLB)의 주가는 금요일에 2.6 % 하락했습니다.
인베스팅프로 인사이트
SLB의 1분기 수익 증가와 지속적인 성장 전망에 이어, 인베스팅프로 데이터는 회사에 대한 더 심층적인 재무적 관점을 제공합니다. SLB의 시가총액은 현재 712억 2,000만 달러로 유전 서비스 업계에서 상당한 입지를 차지하고 있습니다. 또한 회사의 주가수익비율은 16.95로 매력적이며, 2023년 4분기 기준 최근 12개월 조정 주가수익비율은 16.89로 단기 수익 성장에 비해 낮은 가격에 거래되고 있어 가치 중심 투자자에게 중요한 고려 사항이 될 수 있음을 나타냅니다.
고려해야 할 또 다른 주요 지표는 주가수익비율(PEG)인데, 같은 기간 0.79로 SLB의 주가가 수익 성장 전망치를 고려할 때 잠재적으로 저평가되어 있음을 시사합니다. 이는 현재 시장에서 안정적인 투자 기회를 찾는 투자자에게 어필할 수 있는 주식의 낮은 가격 변동성을 강조하는 InvestingPro 팁 중 하나와 일치합니다.
주주 환원에 대한 회사의 노력은 54년 연속 배당금 지급을 유지한 인상적인 실적에서 잘 드러나며, 이는 재무적 탄력성과 SLB의 비즈니스 모델에 대한 경영진의 자신감을 입증하는 증거입니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 19.81%의 매출 총이익률에서 알 수 있듯이 SLB는 매출 총이익률 약화로 어려움을 겪고 있지만, 애널리스트들이 올해 수익성을 예측하고 지난 12개월 동안 수익성이 입증된 만큼 회사의 전반적인 수익성에는 문제가 없습니다.
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