한국 기업들의 달러 채권 발행액이 연초 이후 150억 달러를 돌파하며 최고치를 기록했습니다. 이는 작년 같은 기간에 비해 30% 증가한 수치입니다. 이러한 급증은 해외 성장 전략을 위한 자금을 확보하려는 한국 기업들의 노력을 반영하고 있으며, 중국 채권 발행 감소로 인해 변화된 투자자들의 관심을 활용하고 있습니다.
일반적으로 연초는 한국에서 채권 발행이 활발한 시기이지만, 현재 활동 수준은 예상을 뛰어넘는 수준입니다. 이러한 추세는 한국에 대한 긍정적인 투자자 심리가 일부 영향을 미쳤습니다. 금리 상승을 예상한 일부 한국 기업은 2023년 채권 발행을 연기했지만, 다가오는 자금 조달의 필요성으로 인해 다시 시장에 진입했습니다.
중국의 역외 채권 거래는 크게 감소했으며, 한때 달러 채권의 주요 발행자였던 부동산 부문은 현재 위기에 처해 있습니다. 또한 중국은 여전히 팬데믹의 경제적 여파를 겪고 있습니다. 이에 반해 한국은 AA에서 BBB 사이의 신용등급을 가진 발행사가 AA 등급을 유지하며 안정적인 투자처로 꼽히고 있습니다.
선도적인 글로벌 메모리 칩 제조업체인 SK하이닉스는 지난달 두 차례에 걸쳐 15억 달러 조달에 성공해 65억 달러의 주문을 이끌어냈습니다. 현재 아시아에서 발행된 한국물 채권은 거래액이 10% 감소한 일본과 호주를 제외한 전체 발행액의 44%를 차지하고 있습니다.
업계 전문가들은 한국물 채권 발행의 모멘텀이 올해 내내 지속될 것으로 보고 있습니다. 씨티의 아시아 채권 신디케이트 책임자는 2023년에도 큰 하락 없이 거래 규모가 300억~400억 달러에 이를 것으로 예상하고 있습니다.
미국과 같은 시장으로 확장하고 있는 한국의 배터리 제조업체들은 올해 내내 자금 수요가 지속될 것으로 예상됩니다. 뱅크 오브 아메리카의 한국 자본 시장 책임자에 따르면 한국 배터리 부문의 성장은 상당한 투자와 자금 조달을 수반 할 것이며, 미국 달러 채권 시장은 이들 기업이 투자자 기반을 다각화하려는 주요 원천 역할을 할 것이라고 합니다.
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