2024년 예산안에 명시된 대로 자금을 마련하기 위해 독일 국영 KfW 은행은 물류 대기업인 도이치 포스트의 주식 5천만 주를 매각하기 시작했습니다. 가속화된 북빌드 프로세스를 통해 기관 투자자를 대상으로 한 이번 매각으로 KfW의 지분은 약 20.5%에서 약 16.5%로 줄어들게 됩니다. 이러한 지분 감소에도 불구하고 KfW는 회사의 최대 주주로서의 지위를 유지하게 됩니다.
이 거래는 독일의 광범위한 자산 유동화 전략에 따라 도이치 포스트의 유동성을 증가시킬 것으로 예상됩니다. 독일 정부는 이러한 매각을 통해 올해 최대 40억 유로를 확보하는 것을 목표로 100개 이상의 기업 포트폴리오 주식을 매각할 수 있는 다양한 방법을 모색하고 있습니다.
도이체 포스트 대변인은 연방 정부의 지분 추가 감축 결정에 대해 중립적인 입장을 표명했습니다. 한편 독일 연방 재무부는 이번 매각에 대한 추가 논평을 거부했다.
뱅크오브아메리카, 도이치뱅크, JP모건이 주식 매각 주관사로 선정되었습니다. 도이치 포스트의 4.04%에 해당하는 이 주식의 공모가는 주당 43.45유로로 책정되었습니다. 이 공모가는 화요일 종가인 44.4유로보다 약간 낮은 가격으로, 최대 2.2% 할인된 가격이며, 거래 가치는 약 22억 2,000만 유로(23억 9,000만 달러)에 달합니다.
이번 매각을 통해 조달한 자금은 지난 12월 독일 재무부 장관 크리스티안 린트너가 발표한 국영 철도 회사 도이체반의 재무 전략의 일환입니다. 이는 독일의 2024년 예산에 관한 광범위한 합의의 일부입니다.
이번 매각은 런던증권거래소 그룹과 하이네켄에서 볼 수 있듯이 지난 한 해 동안 유럽 기업에서 발생한 여러 대규모 주식 처분 중 하나로, 주주들은 시장이 어려운 시기에 자본 확충의 기회를 활용했습니다. 특히, 이탈리아와 그리스 등 다른 유럽 정부들도 다양한 기업의 주식을 매각하고 있습니다.
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