수요일에 JPMorgan은 Essity AB (ESSITYB : SS) (OTC : ESSYY) 주식에 대한 목표 주가를 250.00에서 255.00으로 약간 높이고 주식에 대한 비중 축소 등급을 유지하면서 목표 주가를 조정했습니다. 이 회사의 전망은 2024년 7월 18일에 발표될 예정인 2024년 2분기 실적을 앞두고 최근 회사의 추정치를 검토한 결과를 바탕으로 한 것입니다.
이 수정은 최근 에시티가 새로운 중기 재무 목표를 공개하고 자사주 매입을 시작한 데 따른 것입니다. 그러나 JP모건은 주가의 주요 동인은 수익 모멘텀이 될 것으로 예상하고 있으며, 이는 여전히 부정적일 것으로 보고 있습니다. 2분기에 대한 기대치는 완만한 탑라인 성장과 펄프 비용 증가로 인한 조정 EBITA 마진의 순차적 완화를 포함합니다.
JP모건은 또한 2024년 연간 에시티의 조정 EBITA와 주당순이익(EPS) 전망치를 조정하여 약 2% 낮췄습니다. 이러한 변경은 펄프 비용 상승과 불리한 환율로 인한 단기적인 어려움을 고려한 것으로, 이는 회사의 자사주 매입 프로그램을 통해 일부 완화될 수 있을 뿐입니다.
다가오는 재무 보고서에서는 특히 유럽 티슈 부문에서 에시티의 가격 책정 전략에 상당한 관심이 집중될 것으로 예상됩니다. 이는 연평균 약 20% 상승한 펄프 비용의 지속적인 급등에 따른 결과입니다. 경쟁사들은 가격 인상을 발표했고, 시장은 이것이 Essity의 단기 수익성에 어떤 영향을 미칠지 촉각을 곤두세우고 있습니다.
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