지속 가능한 인프라에 중점을 둔 부동산 투자 신탁 회사인 한논 암스트롱 서스테이너블 인프라 캐피털(Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.)(뉴욕증권거래소: HASI)이 연 6.375%의 이자율로 2034년 만기 7억달러의 녹색 선순위 무담보 채권을 발행한다고 발표했습니다.
이 채권은 2024년 7월 1일자 계약에 따라 한논 암스트롱과 운영 파트너십, 여러 자회사가 보증인 역할을 하고 미국 은행 신탁 회사, 내셔널 어소시에이션이 수탁자 역할을 하는 가운데 발행되었습니다.
2034년 7월 1일에 만기가 도래하는 이 채권은 1933년 증권법 등록 요건이 면제되는 미국 내 적격 기관 구매자와 역외 거래의 미국 외 개인에게 사모로 제공되었습니다. 회사는 순 수익금을 무담보 신용 시설에 따른 미결제 차입금의 일부를 상환하고 2025년 만기 6.00% 선순위 채권을 상환하는 데 사용할 계획입니다.
또한, 한논 암스트롱은 채권의 최초 구매자와 등록권 계약을 체결하여 SEC에 교환 제안 등록 명세서를 제출할 의무가 있습니다. 이 계약에 따라 특정 조건에 따라 발행일로부터 364일 이내에 새 어음을 기존 어음으로 교환할 수 있습니다.
이러한 재정적 움직임과 함께 한논 암스트롱은 2024년 7월 1일부로 세금 혜택 보존 계획을 종료한다고 발표했습니다. 이 종료는 2024년 6월 6일 2024년 연례 주주총회에서 주주들의 승인을 받아 메릴랜드주에서 델라웨어주로 재법인화할 예정인 회사의 계획과 일치합니다. 재통합은 2024년 7월 2일에 발효될 예정입니다.
이 채권은 발행사의 선순위 무담보 채무로, 한논 암스트롱의 모든 기존 및 미래 선순위 무담보 채무와 동등한 순위를 갖습니다. 이 채권은 해당 채무를 담보하는 자산 가치의 범위 내에서 모든 담보부 채무에 사실상 후순위입니다.
이 오퍼링에는 선택적 상환 조건과 함께 경영권 변경 시 환매 조항이 포함되어 있습니다. 자회사의 보증은 계약서에 명시된 특정 조건에 따라 해제될 것입니다.
이 재무 활동은 보도자료에 근거한 것이며, SEC 규정을 준수하여 보고되었습니다.
또 다른 최근 소식으로, 한논 암스트롱 지속 가능한 인프라 캐피털은 2034년 만기 7억 달러의 녹색 선순위 무담보 채권을 6.375%의 이자율로 발행했습니다. 약 6억 8,800만 달러로 추정되는 순 수익금은 부채 상환과 친환경 프로젝트 파이낸싱에 사용될 예정입니다. 또한 2024년 1분기에 카본카운트 홀딩스 1(CCH1)을 설립하고 5억 달러 이상의 거래를 성사시키며 KKR과 20억 달러 규모의 전략적 파트너십을 체결한다고 발표했습니다.
동시에 TD Cowen은 한논 암스트롱의 목표 주가를 35.00달러에서 40.00달러로 상향 조정하고 매수 등급을 유지했습니다. 이는 CCH1 발표와 회사의 1분기 10Q 보고서에 대한 자세한 분석에 따른 것입니다.
반면, Citi는 2024년부터 2026년까지 회사의 매출 예측을 재평가하고 매출 총이익률 전망치를 업데이트한 후 목표 주가를 기존 8.50달러에서 8.30달러로 조정했지만 매수 등급은 그대로 유지했습니다.
한편, 중국에 본사를 둔 라이더 제조업체인 헤사이 그룹은 미국 정부를 상대로 법적 소송을 시작했습니다. 이 회사는 중국군과의 관계를 암시하는 국방부 목록에 포함된 것에 대해 이의를 제기하고 있습니다. 헤사이는 대부분의 소유권이 중국 외부에 있으며 자사 제품은 상업용 및 민간용으로만 설계되었다고 주장하고 있습니다. 이러한 최근의 발전은 이러한 회사의 지속적인 변화와 전략적 움직임을 강조합니다.
인베스팅프로 인사이트
한논 암스트롱이 최근 녹색 선순위 무담보 채권을 발행한 것은 재무 상태를 강화하고 지속 가능한 인프라 프로젝트에 전념하기 위한 전략적 움직임입니다. 인베스팅프로의 실시간 데이터는 탄탄한 재무 상태를 가진 회사를 반영합니다. 2024년 1분기 기준 시가총액 33억1천만 달러, 주가수익비율(P/E) 12.43으로 지난 12개월 동안 13.27로 약간 조정된 이 회사는 재생에너지 부문에서 안정성을 찾는 투자자들에게 가치 제안을 제시하고 있습니다.
2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 35.19%라는 인상적인 매출 성장은 강력한 운영 성과를 보여줍니다. 또한, 같은 기간 동안 5.61%의 배당 수익률과 5.06%의 주목할 만한 배당 증가율로 주주 수익률에 대한 회사의 헌신이 분명하게 드러납니다.
이러한 견고한 재무 지표는 두 가지 주요 InvestingPro 팁으로 보완됩니다: 한논 암스트롱은 5년 연속 배당금을 인상했을 뿐만 아니라 12년 연속 배당금 지급을 유지하여 소득 창출 투자로서의 신뢰성을 강조하고 있습니다.
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