월요일, ON Semiconductor (NASDAQ:ON)는 3 분기가 다가옴에 따라 회사에 대한 긍정적 인 전망을 유지하면서 Wells Fargo로부터 재확인 된 비중 확대 등급과 95.00 달러의 주가 목표치를 받았습니다. 웰스파고는 온세미컨덕터의 매출과 수익 성장에 임박한 변곡점을 인식하고 있으며, 현재 밸류에이션이 매력적이라고 평가했습니다.
웰스파고 애널리스트는 온세미컨덕터를 포함한 자동차 칩 중심 기업들의 실적이 시장 전체에 비해 저조하다는 점을 강조했습니다. 특히 온세미컨덕터의 주가는 연초 이후 18% 하락한 반면, SOX 지수는 31% 상승했습니다. 이러한 격차는 올해 실리콘 카바이드(SiC) 수요에 대한 기대감이 낮아졌기 때문입니다.
SOX 지수에 비해 부진한 실적에도 불구하고 웰스파고는 장기 투자자들에게 온세미컨덕터 주식을 매수할 만한 가치가 있는 기회라고 보고 있습니다. 이 회사는 현재 주가가 비관적인 실적 추정치에 근거해 향후 12개월 예상 수익의 약 16배 수준에서 거래되고 있다고 지적했습니다.
이 애널리스트의 의견은 특히 비즈니스 사이클의 중요한 전환점에 가까워지고 있는 온세미컨덕터의 잠재적 성장에 대한 믿음을 반영합니다. 투자의견 '비중확대'와 목표주가는 향후 실적에 대한 자신감을 나타냅니다.
웰스파고의 온세미컨덕터에 대한 전망은 회사의 재무 지표가 반등할 것이라는 기대에 근거하고 있습니다. 웰스파고는 자동차 칩 주식에 대한 현재 시장 분위기에도 불구하고 투자자들이 온세미컨덕터 투자의 장기적인 이점을 고려할 것을 권장하고 있습니다.
한편, 온세미컨덕터는 제조 네트워크를 최적화하기 위한 구조조정 계획을 발표했는데, 9개 사업장을 통합하고 전 세계 인력을 약 1,000명 감축하는 것을 목표로 하고 있습니다.
이는 2025년까지 완료될 것으로 예상되는 회사의 "Fab Right" 전략의 일환입니다. 온세미컨덕터는 2024년부터 2025년까지 고용 관련 비용이 6,500만 달러에서 8,000만 달러 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다. 인력 감축에도 불구하고 온세미컨덕터는 절감 비용의 상당 부분을 현재 진행 중인 인력 및 일부 비즈니스 이니셔티브에 재투자할 계획입니다.
여러 애널리스트들도 온세미컨덕터에 대한 전망을 조정했습니다. TD Cowen은 회사의 높은 매출 총이익률과 성장 잠재력을 이유로 목표 주가를 85달러로 낮추긴 했지만, 온세미컨덕터의 주가에 대한 긍정적인 전망을 유지했습니다.
마찬가지로 미즈호는 목표 주가를 87달러로 낮추긴 했지만, 회사의 탄탄한 실리콘 카바이드(SiC) 사업을 주요 성장 동력으로 강조하며 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 반면 로젠블랫 증권은 중립 등급을 유지하면서 목표 주가를 70달러로 낮췄는데, 이는 수요 회복이 더딜 것이라는 신중한 전망을 근거로 들었습니다.
이러한 최근 상황은 경쟁이 치열한 반도체 산업에서 운영을 효율화하려는 온세미컨덕터의 지속적인 노력과 변화하는 시장 정서와 진화하는 산업 트렌드 속에서 회사의 전망에 대한 애널리스트들의 엇갈린 견해를 반영합니다.
인베스팅프로 인사이트
온세미컨덕터(NASDAQ:ON)가 시장의 어려움을 헤쳐나가는 동안, 인베스팅프로의 실시간 데이터와 분석은 투자자에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 시가총액이 296.3억 달러이고 조정 주가수익비율이 13.48인 온세미컨덕터는 단기 수익 성장과 함께 볼 때 흥미로운 밸류에이션을 제시하는데, 이는 온세미컨덕터가 이러한 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있기 때문입니다. 이는 웰스파고가 주장하는 온세미컨덕터의 매력적인 밸류에이션과 일치합니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 최근 애널리스트들은 다가오는 기간의 수익을 하향 조정하고 올해 매출 감소를 예상하고 있습니다. 이러한 수정에도 불구하고 분석가들은 여전히 올해 수익성이 좋을 것으로 예상하고 있으며, 긍정적인 결과를 예측하고 있습니다. 온세미컨덕터의 주가 변동은 상당히 변동성이 커서 장기적인 안목을 가진 투자자에게는 기회가 될 수 있습니다.
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