월요일, BTIG는 Avita Medical Ltd. (NASDAQ: RCEL)에 대해 5월 말 FDA의 신제품인 RECELL GO에 대한 승인 이후에도 중립 입장을 유지했습니다. 이 장치는 기존 피부 채취용 RECELL 시스템의 자동화된 버전으로, 임상 환경에서 처음 사용되기 시작했습니다.
외상 및 화상 전문 외과의가 새로운 시스템에 대한 피드백을 제공하면서 장점과 단점을 모두 강조했습니다. 화상 케이스의 상당 부분에서 기존 RECELL 시스템을 사용하고 있는 이 외과의는 기존 장비의 장점인 세포 농도 조절의 유연성이 부족하기 때문에 전체 두께의 피부 결손에 대해서는 RECELL GO의 적용이 제한적일 것으로 예상했습니다.
이러한 우려에도 불구하고 RECELL GO의 자동화된 특성은 경험이 적은 의료진에게 보다 효율적이고 사용자 친화적인 옵션을 제공함으로써 잠재적으로 도움이 될 것으로 보입니다. 사용의 용이성은 특히 스크럽 테크니션의 노동력을 줄여 시술 효율성을 향상시킬 수 있습니다.
BTIG는 특히 2024년 하반기 신규 사용자 유치와 사용자 기반 확대 측면에서 RECELL GO의 미래 잠재력에 대해 낙관적인 전망을 내놓았습니다. 그러나 회사는 또한 예상되는 빠른 매출 성장으로 인해 올해 하반기에 대한 매출 기대치를 수정해야 할 수도 있다고 경고했습니다.
다른 최근 소식으로, 아비타 메디컬은 첨단 상처 치료 기기인 RECELL GO™ 시스템에 대한 FDA 승인을 받았습니다. 이 자가 세포 채취 기술의 발전으로 6월에 미국 최고의 화상 치료 센터에서 출시될 예정입니다. 이 시스템은 환자 자신의 피부 세포를 사용하여 치유 과정을 개선하도록 설계되어 체표면적의 50% 미만 화상의 입원 기간을 잠재적으로 줄일 수 있습니다.
한편, 아비타 메디컬의 1분기 상업 매출은 1,110만 달러로 전년 대비 5.8% 증가했지만 예상 목표치에는 미치지 못했습니다. 또한 86.4%의 높은 매출 총이익률을 유지했음에도 불구하고 1,870만 달러의 순손실을 기록했습니다. BofA 증권은 회사에 대한 매수 등급과 목표주가 21.00달러를 그대로 유지하면서 24 회계연도부터 26 회계연도까지의 운영 비용 예상치를 상향 조정했습니다.
이러한 최근의 발전에는 2024년 5월 31일로 예정된 RECELL GO의 출시와 2024년 6월로 예정된 RECELL GO 미니의 시판 전 승인 제출이 포함됩니다. 또한 2024년 말에 발표될 것으로 예상되는 톤 앤 헬스 이코노믹 연구는 2025년에 백반증 치료제에 대한 급여를 확보하는 데 중요한 역할을 할 것으로 보입니다. 아비타 메디컬은 다가오는 리셀 고의 출시와 국제적 확장 계획에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
Avita Medical Ltd. (NASDAQ: RCEL)가 새로 FDA 승인을받은 RECELL GO로 시장을 탐색함에 따라 투자자들은 회사의 재무 건전성과 주식 성과를 면밀히 모니터링하고 있습니다. 최근 승인과 BTIG의 중립적 입장을 고려할 때 RCEL의 전망에 관심이 있는 사람들에게 추가적인 맥락을 제공할 수 있는 InvestingPro의 몇 가지 주요 인사이트를 살펴 보겠습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 Avita Medical의 시가총액은 현재 2억 5,552만 달러이며 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 35.44%의 괄목할 만한 매출 성장을 기록하고 있습니다. 이러한 성장에도 불구하고 회사의 영업 이익률은 -98.35%로 매출 대비 운영 비용이 상당하다는 것을 나타냅니다.
3개월 총 수익률 -49.07%에서 알 수 있듯이 주가는 하락 압력을 받고 있습니다. 이는 회사의 주가가 현재 52 주 최고가의 35.81 %에 불과한 52 주 최저치 근처에서 거래되고 있으며 이전 종가는 $ 7.92라는 사실로 인해 더욱 악화됩니다.
인베스팅프로 팁은 아비타 메디컬이 대차대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며 이는 유동성의 긍정적인 신호라고 강조합니다. 그러나 현금이 빠르게 소진되고 있어 일부 투자자는 우려할 수 있습니다. 또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하는 등 회사의 단기 재무 안정성을 평가하는 투자자에게 중요할 수 있는 인사이트를 포함하여 RCEL에 대한 더 많은 InvestingPro 팁을 이용할 수 있습니다.
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