최근 증권거래위원회(SEC)에 제출된 자료에 따르면 SolarEdge Technologies, Inc.(NASDAQ:SEDG)가 3억 달러 규모의 전환사채를 매각하는 최종 계약을 체결했습니다. 2029년 만기 2.250% 전환사채는 자격을 갖춘 기관 구매자를 대상으로 사모로 발행되었습니다.
이 채권은 2029년 6월 28일(금) 골드만 삭스 앤 코(Goldman Sachs & Co. LLC가 이끄는 초기 구매자들에게 2024년 6월 28일 금요일에 판매되었습니다. 이 채권은 조기에 환매 또는 전환되지 않는 한 2029년 7월 1일에 만기됩니다. 어음에 대한 이자는 연 2.250%의 이자율로 반기별로 지급됩니다.
이 채권은 솔라엣지의 선순위 무담보 채무로, 후순위 채무가 아닌 회사의 모든 기존 및 미래 부채와 동등한 순위입니다. 이 채권은 구조적으로 회사 자회사의 부채에 후순위입니다. 수수료와 예상 비용을 공제한 후의 공모 순 수익은 약 2억 9,320만 달러입니다.
솔라엣지는 또한 특정 금융기관과 한도 콜 거래를 체결했으며, 이는 채권 전환 시 보통주에 대한 잠재적 희석을 줄이거나 전환된 채권의 원금을 초과하는 현금 지급을 상쇄할 것으로 예상되며, 한도에 따라 상한이 정해집니다.
회사는 채권 공모를 통해 얻은 수익금 중 약 2,520만 달러를 한도 콜 거래에 지불하는 데 사용했으며, 약 2억 6,790만 달러를 2025년 만기 0.000% 전환사채의 일부를 재매입하는 데 사용했습니다. 나머지 순 수익금은 일반 기업 용도로 사용됩니다.
전환사채 보유자는 특정 조건에 따라 2029년 4월 1일 이전에는 언제든지, 그 이후에는 만기일 직전 두 번째 예정 거래일까지 언제든지 전환사채를 전환할 수 있습니다. 초기 전환율은 원금 1,000달러당 보통주 29.1375주이며, 조정될 수 있습니다.
이 채권과 전환 시 발행되는 보통주의 공모 및 판매는 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며 등록 또는 해당 등록 요건 면제 없이는 미국에서 공모 또는 판매할 수 없습니다. 이 SEC 제출은 증권의 매도 제안이나 매수 제안 권유를 의미하지 않습니다.
다른 최근 소식으로는 SolarEdge Technologies가 슈키 니르를 새로운 최고 마케팅 책임자로 임명했습니다. 재무 개발과 관련해서는 2029년 만기 선순위 전환사채를 통해 3억 달러를 조달할 계획을 공개했으며, 2024년 2분기 실적 가이던스를 통해 1억 5천만 달러의 잉여 현금 흐름이 부족할 것으로 예상한다고 밝혔습니다. 이는 컨센서스 예상치인 2억 1,500만 달러의 이익에서 벗어난 수치입니다. 이러한 재무적 우려에도 불구하고 GLJ 리서치 애널리스트는 SolarEdge에 대해 매수 등급을 유지했고, 오펜하이머는 회사의 지속적인 마이너스 현금 흐름을 강조하며 '보통' 등급을 유지했습니다.
Canaccord Genuity는 재고 포화에 대한 우려로 SolarEdge의 목표 주가를 38달러로 조정한 반면, RBC Capital은 71.00달러의 안정적인 목표 주가와 함께 Sector Perform 등급을 유지했습니다. 이는 현재 9억 4,880만 달러의 현금 및 등가물을 보유하고 있는 SolarEdge의 최근 재무 환경의 변화입니다. 솔라엣지를 포함한 미국 태양광 업계는 동남아시아산 태양광 패널에 대한 관세 유예가 종료됨에 따라 태양광 설치가 급증할 가능성에 대비하고 있습니다.
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