금요일에 Stifel은 HEICO (NYSE:HEI) 및 목표 주가를 이전 $ 250에서 $ 235로 올렸습니다. 이 회사의 애널리스트는 항공 우주 회사의 견고한 펀더멘털 전망을 언급하면서 애프터 마켓 부품 및 서비스에 대한 유리한 가격 및 수요 환경을 강화한 최근 TDG의 투자자의 날을 강조했습니다.
HEICO는 대부분의 산업 동종 업체를 능가하는 10년 잉여현금흐름(FCF) 복리율을 달성하고 연평균 성장률(CAGR)이 10% 중반에 달할 것으로 예상되는 것으로 알려졌습니다.
애널리스트는 하이코와 주문자 상표 부착 생산(OEM) 경쟁사 간의 가격 격차가 커지면서 하이코의 부품 제조업체 승인(PMA) 제품에 대한 가격 인하가 순풍이 될 것으로 예상되는 만큼 회사의 다년간 가시성이 향상되고 있다고 지적했습니다.
또한 수리 부문 성장세가 개선되고 회사의 전자 기술 그룹(ETG)이 순차적으로 성장할 가능성이 있다는 점도 긍정적으로 평가했습니다. 이러한 요인들을 바탕으로 스티펠은 항공우주 부문에서 하이코를 최선호주로 재차 추천했습니다. 회사의 추정치를 조정하여 재무 모델을 2026 년까지 연장하여 목표 가격을 250 달러로 인상하기로 결정했습니다.
스티펠은 2024년 7월 말에 열리는 판버러 에어쇼에서 하이코의 경영진과 다시 만날 예정입니다. 다가오는 이 행사에서 회사의 성과와 전략적 방향에 대한 더 많은 통찰력을 얻을 수 있을 것입니다.
최근의 다른 소식으로, 하이코는 탄탄한 재무 성과와 전략적 이니셔티브에 따라 다양한 애널리스트들의 주목을 받고 있습니다. BofA 증권은 회사의 비행 지원 그룹 제품에 대한 높은 수요와 시장 입지 확대를 이유로 HEICO의 목표 주가를 220.00달러에서 250.00달러로 올렸습니다.
마찬가지로 Benchmark는 애프터마켓 수요의 급증과 웬코 인수로 인한 제품 시너지 효과에 주목하며 목표 주가를 245달러로 올렸습니다.
HEICO의 회계연도 2분기 주당 순이익(EPS)은 0.88달러로 컨센서스 예상치를 상회했으며, 매출은 전년 동기 대비 39% 증가한 9억 5,500만 달러에 달했습니다. 그 밖에도 최근 모건 스탠리, 트루이스트 증권, RBC 캐피탈에서 하이코의 신용등급을 상향 조정했습니다.
모건 스탠리는 HEICO의 주식을 비중 축소에서 동일 비중으로 상향 조정하고 목표 주가를 225달러로 올렸습니다. 트루이스트 증권은 목표 주가를 240달러로 올렸고, RBC 캐피탈은 견조한 실적과 성공적인 전략적 이니셔티브를 이유로 목표 주가를 250달러로 상향 조정했습니다.
이러한 최근의 발전은 분석가들이 HEICO의 재무 건전성과 지속적인 성장 가능성에 대한 자신감을 반영합니다. 회사의 탄탄한 재무 실적과 효과적인 전략적 이니셔티브가 전망 개선과 목표가 상승의 주요 요인으로 작용했습니다.
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