목요일, 씨티는 HB 풀러에 대한 입장을 조정했습니다 (NYSE:FUL), 접착제 회사의 목표 가격을 $ 87에서 $ 84로 낮추고 주식에 대한 중립 등급을 유지하면서. 이번 조정은 HB 풀러가 최근 2024년 하반기에 ND 인더스트리를 인수하면서 1,300만 달러의 EBITDA(이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 이익) 증가를 예상한 데 따른 것입니다. 예상되는 이익은 올해 3분기와 4분기에 고르게 분배될 것으로 예상됩니다.
이 회사는 공급망 중단으로 인한 주요 경쟁사의 철수에 따른 시장 기회를 활용할 준비가 되어 있습니다. HB 풀러는 항공우주 및 운송과 같은 중공업 분야와 관련된 ND 인더스트리의 첨단 혐기성 접착제 제품을 추가함으로써 기존 제품군을 긍정적으로 강화할 수 있게 되었다고 강조했습니다.
위생 및 건설(HHC) 부문에서는 시장이 여전히 침체되어 있지만 순차적으로 개선되고 있습니다. HB 풀러는 HHC 부문의 재고 정리 작업이 완료됨에 따라 향후 2분기에 더 많은 진전이 있을 것으로 예상하고 있습니다.
전자 및 조립(EA) 사업부는 2분기에 18%의 EBITDA 마진을 기록하여 이 부문의 목표인 20%의 EBITDA 마진을 향해 긍정적인 궤도를 달리고 있습니다. 회사는 거래량이 증가함에 따라 EA 부문의 EBITDA 마진이 더욱 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
씨티의 수정된 목표주가는 HB 풀러의 전망과 현재 성과 지표를 통해 파악한 단기 수익 잠재력과 시장 역학을 반영한 것입니다. 회사의 전략적 움직임과 시장의 기대치가 업데이트된 재무 전망의 기초를 형성합니다.
다른 최근 소식으로, HB 풀러의 2024 회계연도 2분기 수익 추정치는 Citi에 의해 수정되었으며, Citi는 목표 주가를 86달러에서 87달러로 상향 조정하고 중립 등급을 유지했습니다. Citi의 분석에 따르면 같은 기간 유기적 성장은 감소할 것으로 예상되지만 엔지니어링 접착제(EA) 사업부의 실적은 견조할 것으로 예상됩니다. 특수 접착제 및 패스너 솔루션 공급업체인 ND Industries의 인수도 씨티의 H.B. 풀러 재무 모델에 반영되어 2024 회계연도 주당순이익(EPS) 추정치가 약 2% 상승할 것으로 예상됩니다.
다른 개발 사항으로, H.B. 풀러는 코팅, 접착제, 실란트 및 엘라스토머(CASE) 산업에서 회사의 성장을 촉진하기 위한 조치로 ND 인더스트리 인수를 발표했습니다. 미시간에 본사를 둔 ND Industries는 사전 도포 패스너 산업에서 탄탄한 글로벌 입지와 포괄적인 포트폴리오로 잘 알려져 있으며, HB Fuller의 엔지니어링 접착제 글로벌 사업부에 통합될 예정입니다.
또한 H.B. 풀러는 정기 분기 현금 배당금을 8.5% 인상하여 55년 연속 연간 배당금 인상 기록을 이어가겠다고 발표했습니다. 베어드는 회사 포트폴리오 전반의 상당한 마진 확대를 반영하여 H.B. 풀러의 목표 주가를 80달러에서 90달러로 조정하고 주식에 대한 중립 등급을 유지했습니다.
마지막으로, 2024년 1분기 실적은 전년 동기 대비 4%의 유기적 매출 감소를 기록했지만 조정 EBITDA와 EPS는 각각 12%와 22% 증가하여 시장 기대치를 충족시켰습니다. 2024 회계연도에 대한 재무 가이던스는 순 매출 성장률 2~6%, 유기적 매출 성장률 보합에서 3%, 조정 EPS 성장률 7~15%를 예상했습니다.
인베스팅프로 인사이트
HB 풀러의 전략적 발전 과정에서 투자자들은 InvestingPro의 최신 재무 지표와 애널리스트 인사이트에 특히 관심을 가질 수 있습니다. 이 회사의 시가총액은 현재 41억 5,000만 달러이며, 미래 예상 주가수익비율은 23.78로 수익 잠재력에 대한 시장의 신뢰를 나타냅니다. 또한 31년 연속 배당금을 인상하고 54년 동안 배당금을 유지해 온 HB 풀러의 탄탄한 배당 내역은 주주 환원에 대한 강력한 의지를 반영합니다. 이러한 배당에 대한 헌신은 InvestingPro의 가치 평가 지표에서 알 수 있듯이 견고한 잉여현금흐름 수익률로 보완됩니다.
InvestingPro 팁에 따르면 4 명의 분석가가 향후 수익 기대치를 하향 조정했지만 회사의 낮은 가격 변동성과 단기 부채를 능가하는 유동 자산은 투자자에게 어느 정도 안정성을 제공 할 수 있습니다. 또한 분석가들은 지난 12개월 동안 HB 풀러가 수익을 냈으며 올해도 수익성이 지속될 것으로 예상하고 있습니다.
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