목요일, Morgan Stanley는 XETRA에 ADS:GR로 상장되어 있고 장외시장에서는 ADDYY로 상장되어 있는 Adidas AG에 대한 긍정적인 입장을 재확인하면서 비중 확대 등급과 258.00 유로의 목표 주가를 유지했습니다. 이 회사의 분석에 따르면 2분기 실적에 대한 매출 및 이익 전망치가 모두 상향 조정되었습니다.
이 보고서는 아디다스의 실적이 1분기부터 2분기까지 연속적으로 크게 개선될 것으로 예상하며, 외환 및 이지 브랜드 영향을 제외하면 성장률이 두 배 이상 증가할 것으로 전망했습니다. 이러한 성장 궤적은 시장의 기대치에 부합하는 수준입니다.
모건 스탠리의 최근 채널 점검에 따르면 아디다스는 향후 분기에도 강력한 매출 모멘텀을 유지할 것으로 보입니다. 또한, 이 회사는 2024년 2분기와 연간 수익에 대한 컨센서스 추정치를 상회할 것으로 예상하는데, 이는 주로 상당한 총 마진 확대로 인한 것입니다.
이 애널리스트의 전망은 글로벌 스포츠웨어 부문에서 뛰어난 성과를 거둘 수 있는 아디다스의 능력에 대한 자신감을 반영합니다. 이 평가는 회사의 운영 능력과 단기적으로 지속적인 성장 및 수익성에 대한 기대에 근거한 것입니다.
2분기 실적 발표를 앞두고 있는 아디다스의 주식 실적과 투자자 심리는 이러한 전망에 영향을 받을 것으로 보입니다. 비중 확대 등급은 모건 스탠리가 아디다스를 스포츠웨어 업계의 동종 업계에 비해 투자하기 좋은 종목으로 보고 있음을 시사합니다.
다른 최근 소식으로는 2024년 1분기에 동일 매장 매출이 8% 증가하고 매출 총이익이 51.2%로 크게 증가하여 기대치를 뛰어넘는 실적을 달성한 Adidas AG가 있습니다. 이에 따라 연간 가이던스도 상향 조정되었습니다. 북미 지역의 4% 감소에도 불구하고 다양한 스포츠 카테고리에서 성공적인 신발 프랜차이즈와 제품 출시가 실적을 견인했습니다. 이커머스 매출도 34% 급증하여 전체 영업이익이 전년도 6천만 유로에서 3억 3,600만 유로로 증가했습니다.
아디다스는 판매량이 급격히 증가한 삼바 및 가젤 스니커즈에 전략적으로 집중하고 있습니다. 번스타인의 애널리스트인 아니샤 셔먼은 이 신발이 올해 약 15억 유로(16억 1천만 달러)의 매출을 올릴 것으로 예상하며, 이는 아디다스 전체 매출의 약 7%를 차지할 것으로 전망합니다. 아디다스는 이러한 인기 모델 외에도 캠퍼스 신발을 홍보하고 내년에는 슈퍼스타 신발을 더욱 공격적으로 마케팅할 준비를 하고 있습니다.
투자 회사인 베어드, TD 코웬, 텔시 어드바이저리 그룹은 최근 아디다스의 강력한 브랜드 모멘텀과 낙관적인 전망을 반영하여 목표 주가를 조정했습니다. 베어드는 목표가를 240유로로 올렸고, TD 코웬은 216유로, 텔시는 245유로로 상향 조정했습니다. 이러한 상향 조정은 아디다스의 긍정적인 1분기 실적, 두 자릿수 성장 가능성을 시사하는 매출 가이던스, 아디다스 브랜드의 부흥을 기반으로 이루어졌습니다.
또한 아디다스는 일본 디자이너 요지 야마모토와 협업한 350달러짜리 Y-3 가젤과 같은 한정판 콜라보레이션 제품을 선보이며 패셔너블하고 바람직한 제품을 선보이고 있습니다. 아디다스는 운동화에 지나치게 의존하지 않고 운동화의 인기를 유지하기 위한 전략적 조치를 취하고 있으며, 단일 제품에 대한 과도한 의존을 피하기 위해 포트폴리오를 다각화하고 있습니다.
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