목요일, 씨티는 키네틱 홀딩스 주식에 대해 중립 등급을 유지했습니다. (NYSE:KNTK) $ 42.00의 꾸준한 목표 가격으로. 이 회사는 Kinetik Holdings가 수익 보고서와 함께 2024 년 EBITDA 및 자본 지출 (capex) 가이던스를 업데이트 할 것으로 예상합니다. 키네틱의 2024년 예상 EBITDA는 9억 7,900만 달러로 예상되며, 이는 스트릿 평균 추정치인 9억 5,800만 달러와 이전 최고 가이던스인 9억 6,000만 달러를 뛰어넘는 수치입니다.
EBITDA 예상치 증가는 듀랑고 자산의 반기 기여와 회사의 기본 비즈니스에서 예상보다 높은 성과를 거둔 데 따른 것입니다. 이는 GCX 매각으로 인한 반기 영향을 일부 보완할 것으로 예상됩니다. 또한 2024년 자본 지출 가이던스는 에디 카운티 확장 및 킹스랜딩 공장에 대한 자본 지출을 반영하여 1억 달러 이상 증가할 것으로 보입니다.
경영진이 2025년 EBITDA에 영향을 미치는 요인에 대해 논의할 수는 있지만, 그 해에 대한 구체적인 가이던스는 제공하지 않을 것으로 예상됩니다. 2024년 2분기의 경우, 씨티는 2억 3,900만 달러의 EBITDA를 예상하며, 이는 시장 컨센서스인 2억 3,400만 달러를 약간 상회하는 수치입니다. 이 추정치는 겨울철 기상 장애 이후 생산량 회복, 스프레드 마진 기회, 정기 유지보수, 6일치 듀랑고 자산의 포함을 고려한 것으로, GCX 매각으로 인한 한 달간의 영향이 약간 상쇄된 수치입니다.
회사의 배당금 성장 전략은 여전히 관심의 대상입니다. 경영진은 성장 이니셔티브에 자금을 지원하기 위한 현금의 필요성과 내년 배당금 성장 가속화 가능성 사이의 균형을 고려하고 있는 것으로 보입니다.
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