목요일, Stifel은 General Mills (NYSE:GIS) 주가는 이전 $ 77에서 $ 70로 낮추면서 여전히 긍정적 인 전망과 함께 구매 등급을 유지했습니다. 제너럴 밀스는 최근 2024 회계연도 4분기 주당 순이익(EPS)을 공개했는데, 이는 전년 대비 10% 감소한 1.01달러로 나타났습니다. 그러나 보고된 EPS는 컨센서스 예상치인 0.02달러를 약간 상회했습니다.
이 회사의 북미 소비 트렌드는 꾸준히 유지되었지만, 몇 가지 특정 요인으로 인해 전체 유기적 매출은 6%의 연속적인 감소를 경험했습니다. 2025 회계연도를 앞두고 제너럴 밀스는 제품 포트폴리오 전반에 걸쳐 투자를 확대하여 경쟁력을 강화하는 데 주력하고 있습니다. 이 회사는 유기적 매출이 보합에서 1% 증가할 것으로 예상하고 주당순이익은 1% 감소에서 1% 증가 사이를 오갈 것으로 예상합니다.
애널리스트에 따르면 제너럴 밀스의 시장 카테고리 내 성장은 상승 궤도에 있으며, 이는 투자 확대에 대한 회사의 노력에 힘입어 25 회계연도 전체 유기적 매출 향상에 기여할 것으로 예상됩니다.
또한 애널리스트는 제너럴 밀스의 재무 상태가 견고하여 전략적 인수합병(M&A)과 매각을 통해 포트폴리오를 강화할 수 있는 충분한 기회를 제공한다고 언급했습니다.
목표주가 하향에도 불구하고 매수 등급과 70달러의 새로운 목표주가를 유지한 것처럼 제너럴 밀스에 대한 스티펠의 전망은 여전히 낙관적입니다.
최근 제너럴 밀스는 분기 매출이 크게 감소하여 순매출이 47억 1,000만 달러로 작년 같은 기간의 50억 3,000만 달러보다 감소했다고 발표했습니다. 또한 8명의 흑인 직원이 회사가 인종 편향적인 근무 환경을 조성하고 있다고 고발하면서 인종 편견에 대한 소송에 직면해 있습니다.
한편, 제너럴 밀스는 지속 가능한 성장을 촉진하고 주주에게 가치를 제공한다는 전략에 따라 유럽의 선도적인 반려동물 식품 브랜드인 에드가드 앤 쿠퍼를 인수했습니다. 또한 잘 알려진 요플레 브랜드를 포함한 북미 요거트 사업을 20억 달러가 넘는 금액에 매각하는 방안도 검토 중인 것으로 알려졌습니다.
애널리스트들은 제너럴 밀스에 대해 '섹터 성과' 등급과 목표주가 72.00달러를 부여했으며, 회사의 재무 성과가 엇갈렸음에도 불구하고 이 평가를 유지했습니다. 이는 모두 회사에 영향을 미치는 최근 상황의 일부입니다.
인베스팅프로 인사이트
제너럴 밀스 (NYSE:GIS)가 재정적 어려움을 헤쳐나가는 동안 InvestingPro 통찰력은 투자자들에게 고무적인 신호를 보여줍니다. 회사 경영진은 공격적인 자사주 매입을 통해 주주 가치에 대한 헌신을 보여 주었으며 4 년 연속 배당금을 인상하여 투자자들에게 안정적인 수익을 보여주었습니다. 특히 제너럴 밀스는 54년 연속 배당금 지급이라는 놀라운 기록을 보유하고 있으며, 이는 재무적 탄력성과 전략적 계획을 입증하는 증거입니다.
밸류에이션 관점에서 보면, 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 13.23으로 낮은 수익 배수에서 거래되고 있습니다. 이는 수익 능력에 비해 잠재적인 저평가 상태임을 나타낼 수 있습니다.
또한, 52주 최저점 부근에서 거래되고 있어 가격 회복을 노리는 장기 투자자에게는 매수 기회가 될 수 있습니다. 분석가들은 또한 제너럴 밀스가 올해도 수익성을 유지할 것으로 예측하고 있으며, 이는 지난 12개월 동안의 수익성을 통해 입증되고 있습니다.
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