목요일, Stifel 금융 회사는 Repare Therapeutics (NASDAQ:RPTX), 주식의 목표 주가를 $ 13.00에서 $ 9.00로 낮추었습니다. 목표 주가가 낮아졌음에도 불구하고 Stifel은 회사 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 ESMO-GI 컨퍼런스에서 루네세르팁과 폴피리 화학요법을 병용한 대장암(CRC) 환자에서 46.7%의 대조군 혜택률(CBR)이 나타난 1상 전체 데이터 발표에 따른 것입니다.
데이터에 따르면 15명의 환자 중 1명의 부분 반응(PR)이 관찰되었습니다. 분석가는 특히 환자의 3분의 2가 이전에 FOLFIRI의 성분인 이리노테칸에 노출된 적이 있다는 점을 고려할 때 FOLFIRI 병용 요법에서 명확한 효능 신호를 기대하는 것은 어려울 수 있다고 지적했습니다.
현재 표준 치료(SoC) 옵션을 고려할 때 CBR은 흥미로운 것으로 간주되었지만, 강력한 전체 반응률(ORR) 신호가 나타나지 않아 약물의 잠재적 지속성에 대한 재평가가 이루어졌습니다.
이러한 연구 결과에 따라 스티펠은 루네세르팁의 성공 확률(PoS)을 25%에서 20%로 조정하고 예상 사용 기간도 9개월에서 7개월로 단축했습니다. 이러한 변화는 목표 주가를 주당 9달러로 낮추기로 한 결정에 종합적으로 영향을 미쳤습니다.
그럼에도 불구하고 2024년 4분기 말에 발표될 예정인 부인과 종양 치료를 위한 루네세르팁과 카몬서팁 병용 요법의 잠재적 성공 가능성에 초점을 맞춰 투자의견 '매수'는 유지합니다.
또한 리페어 테라퓨틱스의 경영진은 2025년에 나올 것으로 예상되는 데이터와 함께 루네세르팁과 Debio-0123(WEE1 억제제)의 병용에 대해 낙관적인 입장을 표명했습니다. 이러한 기대감은 스티펠이 이 주식을 계속 지지하는 근거가 되고 있습니다.
또 다른 최근 소식으로 리페어 테라퓨틱스는 루네세르팁 임상 1상 시험에서 고무적인 초기 데이터를 발표했습니다. 위장관 종양 환자를 대상으로 한 이 임상시험에서 전체 반응률은 18.2%, 임상적 혜택률은 51.5%로 나타났습니다.
또한 리페어 테라퓨틱스는 ATM 변이 비소세포폐암 환자에서 무진행 생존기간 연장을 입증한 치료 후보물질인 카몬서팁의 긍정적인 결과에 따라 비소세포폐암(NSCLC)에 대한 TRESR 임상시험을 확대했습니다.
미국 식품의약국(FDA)은 심각한 질환에 대한 치료제의 개발과 심사를 신속하게 진행하기 위해 리페어 테라퓨틱스의 난소암 치료제인 루레서팁과 카몬서팁의 병용요법에 대해 신속 심사 대상으로 지정했습니다.
경영진 소식으로는 스티븐 H. 스타인 박사가 토드 폴리의 뒤를 이어 리페어 테라퓨틱스 이사회에 합류하게 됩니다. 이러한 최근의 발전은 정밀 종양 치료법을 발전시키기 위한 리페어 테라퓨틱스의 지속적인 노력을 강조합니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 스티펠이 리페어 테라퓨틱스의 전망을 조정한 가운데, 인베스팅프로의 데이터와 팁은 회사 주식을 고려하는 투자자에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 리페어 테라퓨틱스의 시가총액은 1억 434만 달러이며 1년 가격 총 수익률은 -70.52%로 상당한 가격 변동성을 경험했습니다. 2024년 1분기까지 지난 12개월 동안의 주가순자산비율은 0.62로, 자산 대비 주가가 저평가되어 있음을 시사합니다.
특히 리페어 테라퓨틱스는 대차대조표상 부채보다 현금이 더 많은데, 이는 재무 안정성의 신호일 수 있으며, 회사의 현재 개발 단계를 고려할 때 투자자가 고려해야 할 중요한 요소입니다. 또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 즉각적인 부채를 감당할 수 있는 탄탄한 재무 상태를 나타냅니다.
하지만 분석가들은 회사가 올해 수익을 낼 것으로 예상하지 않으며 지난 12개월 동안 수익을 내지 못했다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 세 명의 애널리스트가 다가오는 기간의 수익을 상향 조정했으며, 이는 잠재적으로 회사의 전망에 변화가 있을 수 있다는 신호입니다.
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