수요일, H.C. Wainwright는 EyePoint Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:EYPT)에 대한 긍정적 인 전망을 유지하면서 회사 주식에 대한 매수 등급과 목표 주가를 30.00 달러로 반복했습니다. 이는 최근 열린 R&D 데이에서 아이포인트 파마슈티컬스가 임상 2상 DAVIO 2 시험의 고무적인 임상 데이터를 공유한 데 따른 지지입니다.
이 임상시험에서는 습성 연령 관련 황반변성(AMD)에 대한 장기 지속형 치료 옵션으로 EYP-1901로도 알려진 DURAVYU를 조사했습니다.
R&D 데이에서 아이포인트 파마슈티컬스는 12개월 간의 안전성 및 유효성 데이터를 발표했는데, 약물 관련 안구 또는 전신 중증 이상반응(SAE)은 나타나지 않았습니다. 그 결과, 12개월 동안 1회 주사 후 두 투여군 모두 최고 교정 시력(BCVA)에서 아플리버셉트 대조군과 비슷한 변화를 보인 것으로 나타났습니다.
구체적으로, DURAVYU 2mg 그룹은 -0.1, 3mg 그룹은 -0.5의 변화를 보였으며, 이는 아플리버셉트 그룹에서 관찰된 -0.5의 변화와 일치하는 결과입니다.
중앙하장두께(CST)의 해부학적 조절도 12개월 동안 지속되었으며, 듀라뷰 2mg 그룹은 +21.2µm, 3mg 그룹은 +11.1µm의 변화를 보였습니다. 이는 아플리버셉트 그룹의 +10.2µm 변화와 비교됩니다.
특히 12개월 시점에서 듀라뷰 2mg으로 치료한 눈의 47%와 3mg으로 치료한 눈의 52%는 항혈관내피세포성장인자 보충제를 사용하지 않은 것으로 나타났습니다. 반면, 아플리버셉트 대조군에서는 1년 내내 격월로 주사를 맞았음에도 불구하고 22%의 안구에서 보충제가 필요했습니다.
H.C. 웨인라이트의 애널리스트는 6개월 시점에서 관찰된 긍정적인 결과를 뒷받침하는 12개월 데이터를 인용하며 아이포인트 제약의 향후 전망에 대한 자신감을 드러냈습니다.
이 데이터는 2024년 하반기에 시작될 것으로 예상되는 다가오는 중추적 프로그램에 좋은 징조가 될 것으로 예상됩니다. 유지된 매수 등급과 목표 주가는 회사의 잠재적 성과에 대한 기대를 반영합니다.
다른 최근 소식으로 EyePoint Pharmaceuticals는 습성 연령 관련 황반변성 치료제인 DURAVYU™의 임상 3상 시험 계획을 공개했습니다. 이 회사는 또한 2024년 1분기 실적이 혼조세를 보였는데, 총 순익은 1,170만 달러로 예상치인 1,100만 달러를 상회했지만 순손실은 2,930만 달러로 예상보다 높았습니다. 애널리스트 회사인 H.C. Wainwright와 Mizuho는 EyePoint의 12개월 목표 주가를 30달러로 하향 조정했지만 매수 등급은 유지했습니다.
또한 아이포인트는 인센티브 계획을 수정하고 비증식성 당뇨망막병증 치료제인 듀라뷰(DURAVYU™)의 임상 2상 PAVIA 중간 결과를 발표했는데, 1차 평가지표는 충족하지 못했지만 안전성 프로필은 양호한 것으로 나타났습니다.
또한, 아이포인트는 당뇨병성 황반부종 환자를 대상으로 한 듀라뷰의 임상 2상 시험인 VERONA 시험의 등록을 완료했으며, 2024년 하반기에 시작될 예정인 습성 연령관련 황반변성 치료를 위한 듀라뷰의 임상 3상 LUGANO 시험을 준비 중입니다. 다음은 최근 회사 운영 현황입니다.
인베스팅프로 인사이트
아이포인트 파마슈티컬스(나스닥:EYPT)가 H.C. 웨인라이트의 긍정적인 평가를 받고 있는 가운데, 인베스팅프로를 통해 회사의 재무 상태를 자세히 들여다보면 엇갈린 그림이 나옵니다. 시가총액이 4억 2,657만 달러에 달하고 주가수익비율이 현재 마이너스 -4.49로 어려운 상황이기 때문에 투자자들은 주의가 필요합니다.
2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 아이포인트 파마슈티컬스는 25.7%의 상당한 매출 성장을 기록했는데, 이는 2024년 1분기에 보고된 52.08%의 분기별 매출 성장을 고려할 때 특히 인상적인 수치입니다. 이러한 수치는 회사가 최고 매출을 확대하고 있지만 -71.2%의 마이너스 매출 총이익률에서 알 수 있듯이 수익성은 여전히 우려되는 부분임을 시사합니다.
복잡성을 더하기 위해 InvestingPro 팁은 EyePoint가 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며 이는 재무 안정성의 긍정적 인 신호이며 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 단기 재무 건전성이 양호하다는 점을 강조합니다.
하지만 지난 3개월과 6개월 동안 주가가 크게 하락하는 등 실적 변동성이 커졌고 애널리스트들은 향후 수익 전망을 하향 조정해 잠재적인 역풍을 예고하고 있습니다. 또한 상대강도지수(RSI)에 따르면 현재 주가는 과매도 영역에 있어 잠재적 턴어라운드를 기대하는 가치투자자의 관심을 끌 수 있습니다.
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