목요일에 KeyBanc은 Synopsys에 대한 전망을 업데이트했습니다 (NASDAQ:SNPS), 목표 주가를 $ 690에서 $ 675로 올리면서 주식에 대한 비중 확대 등급을 유지했습니다. 이 회사의 분석가는 전자 설계 자동화 (EDA) 부문에서 3D 집적 회로 (3D-IC)의 기회가 증가하고 있다는 점을 목표 상향의 중요한 요인으로 꼽았습니다. 멀티 다이 설계에 대한 강조는 최근 열린 설계 자동화 컨퍼런스(DAC)에서 눈에 띄는 관찰 사항으로, 미래 칩 제조업체를 위한 칩렛 기반 설계에 주목할 만했습니다.
이 애널리스트는 인텔 파운드리가 2.5D/3D 설계에 상당한 투자를 한 것은 다른 대형 파운드리도 이를 따를 가능성이 높다는 것을 시사한다고 지적했습니다. 이러한 추세는 3D-IC에 필요한 열 및 전자기 등 다중 물리 솔버에 대한 수요를 촉진할 것으로 예상되며, 이는 이 애널리스트가 DAC에서 진행한 기조연설과 발표의 주요 주제였습니다. ANSYS와 Altair와 같은 경쟁사들도 참석하여 고급 시뮬레이션 툴을 향한 업계의 광범위한 움직임을 보여주었습니다.
수정된 목표주가 690달러는 회사의 25 회계연도 수익 추정치의 45.5배에 해당하는 미래 주가수익비율과 주당 약 20달러의 순현금 포지션에 근거한 것입니다. 이 밸류에이션은 또한 FY25E 기업가치/잉여현금흐름 배수 59.5배를 고려한 것입니다. 이에 비해 Synopsys는 FY25 주당 순이익 추정치에 추정 순현금을 더한 39배에 거래되었는데, 이는 경쟁사인 Cadence Design Systems(CDNS)의 주당 순이익 44배보다 낮고 산업용 소프트웨어 평균 P/E인 34배보다 높은 수준입니다.
애널리스트의 업데이트 전인 2024년 6월 26일 Synopsys의 주가는 598.52달러로 마감했습니다. 새로운 목표는 반도체 산업, 특히 첨단 칩 설계의 채택과 같은 중요한 기술 변화를 계속 활용하고 있기 때문에 회사에 대한 낙관적 인 전망을 시사합니다.
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