목요일, Jefferies는 원트 원트 차이나 홀딩스 주식 (HKG :0151) (OTC :WWNTF)에 대한 재무 전망을 업데이트하여 목표 주가를 이전 HK $ 5.30에서 HK $ 5.42로 인상하고 주식에 대한 "보류"등급을 유지했습니다. 이 수정은 매출이 2% 증가하고 순이익이 27% 증가한 회사의 2024 회계연도 하반기 실적에 따른 것입니다.
발표된 매출은 시장 예상치를 5% 밑돌았지만 Jefferies의 예상치와 일치했습니다. 그러나 순이익은 매출 총이익률(GPM)이 약간 개선되고 유효 세율(ETR)이 낮아져 Jefferies의 예상치를 7% 초과했습니다.
효율적인 경영 관행과 시장 상황으로 인해 회사의 재무 성과가 강화되었습니다. 경영진은 2025 회계연도에는 지난 5년간의 연평균 성장률(CAGR)에 맞춰 매출 성장 목표를 설정했습니다.
또한 매출 총이익률도 지속적으로 개선될 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 낙관적인 전망은 부분적으로는 2024년 1월부터 뉴질랜드에서 중국으로 수입되는 유제품에 대한 관세가 철폐되었기 때문입니다.
이러한 상황을 고려할 때, Jefferies는 2025 회계연도에 원트원 차이나의 매출이 3% 성장하고 순이익이 6% 증가할 것으로 예상합니다. 이러한 전망은 우호적인 무역 정책의 변화를 활용하여 매출 성장과 마진 확대에 전략적으로 초점을 맞추고 있는 회사의 전략이 뒷받침하고 있습니다.
원트원트 차이나의 최근 실적과 미래지향적 전략은 Jefferies의 목표주가 조정에 반영된 것처럼 안정적인 궤적을 보이고 있습니다. 보류 등급은 애널리스트가 회사의 재무 관리 및 시장 전략에서 잠재력을 보지만 추가 성장 지표가 나타날 때까지 투자자에게 현재 포지션을 유지할 것을 권고합니다.
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