목요일에 BMO Capital은 Evolution Mining Ltd. (EVN :AU) (OTC : CAHPF), 꾸준한 목표 가격은 AUD4.00입니다. 이 회사의 평가는 최근 호주 뉴사우스웨일스(NSW) 중부에 위치한 에볼루션 마이닝의 노스파크스 및 코왈 광산을 방문한 후 나온 것입니다. 방문 결과, 광산은 인상적이었지만 현장 방문에 앞서 진행된 기업 업데이트가 밸류에이션 관점에 전반적으로 부정적인 영향을 미쳤다는 사실이 밝혀졌습니다.
애널리스트는 노스파크스 광산의 E48 구역에 지하 동굴을 추가한 것을 긍정적인 발전으로 인정하면서 대차대조표와 운영 유연성을 모두 제공할 수 있는 잠재력에 주목했습니다. 이러한 발전은 E22 블록 동굴에서 잠재적으로 시작하기 전에 특히 유용할 수 있습니다. 코왈 광산에서 지하 작업을 시작하면 광산 수명이 약 27년 연장되어 지속적인 운영의 토대가 마련될 것으로 예상됩니다.
채굴 작업의 긍정적인 측면에도 불구하고 회사 업데이트의 전반적인 분위기는 그다지 호의적이지 않았으며, 이로 인해 에볼루션 마이닝에 대한 투자 입장이나 목표 주가는 변경되지 않았습니다. BMO Capital이 제공한 종합 분석에서는 노스파크와 코왈 두 곳의 전략적 개발이 고려되었습니다.
노스파크스 광산은 구리와 금 생산으로 유명하며, 코왈 광산은 대규모 금 채굴 사업장입니다. 이 두 광산을 확장하고 개선하려는 에볼루션 마이닝의 노력은 장기적인 성장과 운영 효율성에 대한 회사의 헌신을 강조합니다.
최근의 다른 뉴스에서 Evolution Mining은 몇 가지 주목할 만한 발전의 초점이 되었습니다. 이 회사의 최근 실적 발표에서 3월 분기 그룹 현금 흐름이 7.5% 증가한 8,500만 달러로 크게 증가했지만, 생산량은 가이던스보다 낮을 것으로 예상했습니다. 그러나 RBC Capital은 2024 회계연도의 금 생산량 전망에 영향을 미친 생산량 부족을 이유로 이 회사에 대한 투자 부적격 등급을 유지했습니다.
RBC의 분석에 따르면 이번 분기에 26,000온스의 금 생산량이 부족하여 4분기 생산량 추정치가 하향 조정되었습니다. 이에 따라 24회계연도 금 생산량 전망치는 721,000온스로 수정되었으며, 이는 회사의 가이던스 범위에도 미치지 못하는 수치입니다. RBC는 또한 레드 레이크 사업장의 지속적인 어려움으로 인해 회계연도 24년 예상 EBITDA를 3% 하향 조정했습니다.
이러한 변화와 더불어 에볼루션 마이닝은 최고기술책임자로 낸시 구아이를 임명한다고 발표했습니다. 이 회사는 그룹 가이던스를 유지하며 현재 28%에 달하는 장비 수준을 낮추면서 현금 흐름을 늘리는 데 주력하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
Evolution Mining Ltd. (OTC: CAHPF)가 노스파크와 코월 광산을 계속 개발함에 따라 회사에 대한 더 깊은 재무적 이해를 원하는 투자자는 InvestingPro를 통해 실시간 데이터와 분석을 이용할 수 있습니다. 시가총액 4억 5,300만 달러, 주가수익비율 39.08의 에볼루션 마이닝은 2024년 2분기 기준 지난 12개월 조정 주가수익비율 33.14에 반영된 것처럼 미래 수익성에 대한 투자자의 신뢰를 나타내는 상당한 수익 배수로 거래되고 있습니다.
InvestingPro 팁은 애널리스트들이 올해 순이익과 매출 증가를 예상하면서 회사의 미래에 대해 낙관적으로 전망하고 있다고 강조합니다. 또한 이 회사는 12년 연속 배당금을 유지한 실적을 보유하고 있어 소득 중심 투자자에게는 안심할 수 있는 신호가 될 수 있습니다. 회사의 수익성과 성과에 관심이 있는 분이라면 에볼루션 마이닝이 지난 12개월 동안 수익을 냈고 지난 10년 동안 높은 수익을 제공했다는 점에 주목할 가치가 있습니다. 이러한 요소는 회사의 장기적인 성장과 운영 효율성 전략을 고려하는 투자자에게 특히 유용할 수 있습니다.
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