목요일, BMO Capital은 바이오 제약 회사 인 Sarepta Therapeutics (NASDAQ:SRPT)에 대한 낙관적 인 입장을 유지하면서 주식에 대한 Outperform 등급과 $ 200.00 목표 주가를 반복했습니다. 사렙타 테라퓨틱스는 최근 엘레비디스 PDUFA의 결과에 따라 듀센 근이영양증(DMD) 시장에서 잠재적으로 유리한 입장에 서게 되었습니다.
BMO Capital에 따르면, 사렙타는 현재 진단된 환자 수로 인해 미국에서 약 300억 달러의 매출을 올릴 수 있는 엘레비디스의 잠재력으로 인해 DMD 시장을 효과적으로 독점할 수 있을 것으로 예상됩니다. 또한, 큰 경쟁이 없다면 새로운 진단을 통해 연간 매출이 약 10억 달러 증가할 수 있습니다.
이 회사는 또한 미국 외 지역에서의 엘리비디스 사업 확장, DMD와 유사한 시장 기회를 제공할 수 있는 사지 거들 근이영양증(LGMD) 유전자 치료제의 상용화, 인수합병 활동을 통해 추가 성장의 기회를 모색할 수 있을 것으로 보고 있습니다.
BMO Capital은 엘리비디스와 관련된 각 실적 발표가 회사의 주식 실적에 중요한 촉매제 역할을 할 것으로 예상하고 있습니다. 이 회사는 회사의 전략적 포지셔닝과 예상되는 성장 동력에 힘입어 사렙타 테라퓨틱스가 단기적으로도 계속해서 뛰어난 성과를 거둘 것으로 확신하고 있습니다.
최근의 다른 소식으로는 중요한 진전으로 인해 Sarepta Therapeutics가 주목을 받고 있습니다. FDA는 4세 이상의 보행 및 비보행성 듀센 근이영양증 환자를 치료하기 위해 사렙타가 개발한 약물인 엘리비디스를 확대 승인했습니다.
이 승인 이후 씨티, 미즈호 증권, BofA 증권, 베어드 등 여러 증권사가 사렙타에 대한 전망을 수정하고 목표 주가를 상향 조정했습니다. Citi는 최근의 상황과 밸류에이션 조정을 반영하여 Sarepta의 주가를 매수에서 중립으로 하향 조정했지만 목표 주가는 176달러로 올렸습니다.
골드만 삭스는 2028년까지 엘리비디스의 최대 매출이 26억 달러에 달할 것으로 예상하면서 매수 등급으로 사렙타를 계속 지지했습니다. 마찬가지로 미즈호 증권은 엘리비디스의 매출이 장기 컨센서스 추정치를 뛰어넘을 가능성을 강조하며 목표 주가를 200달러로 올렸습니다. BofA 증권은 이 약의 잠재적 시장 도달 범위를 강조하며 목표 주가를 213달러로 올렸습니다. 베어드 역시 FDA가 이 약의 안전성과 효능을 승인한 후 목표 주가를 200달러로 올렸습니다.
이러한 최근의 발전은 엘리비디스의 승인 확대의 중요성과 향후 사렙타의 매출 전망에 미칠 잠재적 영향을 강조합니다. 또한 로슈와 엘레비디스의 글로벌 유통을 위한 파트너십을 맺고 있어 사렙타의 성장 궤도에 더욱 힘이 실리고 있습니다. 씨티는 긍정적인 진전을 바탕으로 사렙타의 주가가 점진적으로 성장할 것으로 예상하지만, 2026년 임상 3상 ENVISION 연구 결과가 나올 때까지 단기적으로 중요한 촉매제가 없다는 점도 강조하고 있습니다.
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